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《盤前》資金行情強強滾 台股再戰前高

  • 工商時報 張欣蓉

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昨(3)日受惠於台積電領軍電子股反彈,使台股開高走高,順利站上10800點大關,加上美股三大指數延續2017年多頭氣勢,周二那指史上首度攻上7000點整數大關,周三標普同樣史上首度突破2700點關卡,以及南北韓周三重啟熱線,減緩南北韓間對立情勢等利多消息,皆挹注台股多方發展具正向。

另外,在外資昨持續買超台股逾38億元,且連續五個交易日買超台股操作下,加上近期新台幣兌美元匯率持續強勢,顯示國際熱錢陸續回流,台股資金行情續燃,短期不排除持續向上挑戰前波高點10882點。

不過,由於近期新台幣兌美元匯率處相對高檔,對外銷居大宗產業,如電子、電機產業需多注意外,還有壽險、航運等產業潛在的匯損壓力,也不宜漠視。另外官股券商於外資回頭後,連續5個交易日賣超台股與外資對坐,加上台股短期面臨前高壓力,投資人仍宜留意,短期或有高檔拉回震盪修正,獲利回吐的風險。

目前看起來,在多頭架構未遭破壞前,個股依題材領先於盤勢發展仍具正向,包含蘋果供應鏈、被動元件、記憶體、5G、3D感測、電動車、DRAM、AI人工智慧、受惠於新台幣升值的內需概念股、具業績題材及前景展望佳的個股及族群,仍值持續追蹤。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.國巨集團旗下的奇力新昨(3)日宣布以溢價15.9%換股合併美磊,合併後的「新奇力新」在全球電感產業排名躍居第四,僅落後第三名約3個百分點的市占率。

在國巨董座陳泰銘操盤下,國巨集團晶片電阻、MLCC已分別拿下全球第一大、第三大,2年內奇力新可望擠入電感產業前三大,屆時國巨將成為台灣唯一在電阻、電容、電感的全方位被動元件世界級集團。

2.外資趕進度,連5個交易日買超台股達281.15億元,激勵台股昨(3)日開高走高,收10,801點,成交值放大至近1,400億元,呈價量齊揚態勢。期貨市場同步走強,加上熱錢匯入推動新台幣升值,股匯期三漲格局確立,若外資今日持續買超,將蓄勢挑戰前高10,882點。

3.貨櫃船運市場歐美線運價大漲,亞洲線也不差,印度與巴基斯坦航線元月起每箱(20呎櫃)運價順利調升200美元,日本、印尼等航線調升10至50美元不等,加上今年農曆年落在2月,拉長農曆年前旺季,又有電商貨流助陣,往年第一季船公司多半要虧錢營運,今年貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)都可望因市場升溫在第一季就小有獲利。

4.晶圓探針測試卡廠中華精測(6510)昨(3)日公告2017年12月合併營收回升至1.67億元,全年合併營收31.10億元,較2016年成長19.8%符合市場預期。精測對2018年展望維持樂觀看法,預期7奈米訂單將在1月開始出貨。法人預期第一季合併營收將較上季成長45~50%。

5.國際半導體產業協會(SEMI)昨(3)日發布全球晶圓廠預測(World Fab Forecast)報告內容,將2017年全球晶圓廠設備投資相關支出上修至570億美元,創下歷史新高。

SEMI台灣區總裁曹世綸表示,由於晶片需求強勁、記憶體價格居高不下、市場競爭激烈等因素,持續帶動晶圓廠投資攀升,許多業者都以前所未見的手筆投資新建晶圓廠與相關設備。

6.蘋果iPhone X搭載3D感測(3D Sensing)技術,不僅帶動非蘋陣營手機廠全面跟進,包括自駕車及先進駕駛輔助系統(ADAS)、虛擬實境及擴增實境(VR/AR)、無人商店等新應用也開始導入3D感測技術。3D感測應用在下周登場的美國消費性電子展(CES)遍地開花,法人看好精材(3374)、華晶科(3059)、鈺創(5351)等概念股將直接受惠。

7.美股記憶體大廠美光(Micron)2日出現跌深反彈,大漲6.2%,激勵台灣記憶體族群昨(3)日表現亮眼,宜鼎(5289)、點序(6485)、華邦電(2344)等漲逾3%;隨著DRAM持續供不應求,法人樂看記憶體族群漲勢擴散,本季股價可期。

8.台股氣勢如虹,昨(3)日在美股創高及新台幣走升,內外資買盤搶進,激勵加權指數站上10,800點,櫃買指數大漲突破151點,日K線都連5紅,今日可望挑戰前高10,882點及151.72點。

9.氣動元件大廠亞德客-KY(1590)去年營收首度突破人民幣30億元,改寫歷史新高,為擴張市場版圖,將加入線性滑軌、螺桿及電動缸生產行列,台南樹谷園區2棟新廠第1季完工加入營運,生產微型線軌及高階氣動元件。為了充實營運資金,計畫今年首季辦至少50億元聯貸。

10.在尖牙股與晶片股帶動下,美國科技股雲集的那斯達克綜合指數衝破7千點,費城半導體指數周二創14個月最大單日漲幅,周三早盤雙雙持續攀高。那指揚升0.2%,費半勁升0.5%

11.美國財經媒體MarketWatch報導,有「投資圈果粉」之稱的投資銀行Piper Jaffray周二表示,蘋果股價走勢將從「超級多頭」轉為「超長多頭」行情,並重申「優於大盤」的投資評等,目標價200美元。

12.搶搭5G列車,光通訊又有新兵報到,收發模組廠創威光電(6530)今(4)日將召開上櫃前法說會,為元月底的掛牌預做準備,近年積極搶進工規市場的創威光電,工規的營收占比去年首度突破4成,董事長陳文宗表示,去年底成功搶進全球數一數二的歐洲工控客戶,現已有樣品出貨,毛利率相對較高的工控營收占比今年有機會再拉高。

13.USB介面速度在2018年將進入USB 3.1 Gen2世代,PC及伺服器等產品在2018年都可望加快導入速度,高速傳輸晶片廠譜瑞-KY(4966)看準這波趨勢,趁勢推出USB 3.1 Gen2的Retimer晶片,目前正進入送樣階段,法人預期,今年下半年將可望開始出貨挹注營收。

14.台股來勢洶洶,指數昨(3)日攻克10,800點大關,專家對大盤挑戰前高10,882點信心十足,惟牧德、台燿、撼訊等17檔股價領先創高,多數個股有法人買盤加持,價量俱揚氣勢強,揮軍衝鋒。

新台幣開春後急升,資金行情發酵,台股獲外資積極回補,成交量放大至1,399億元;走勢開紅盤後連2日持續拉升,收復季線後趁勝追擊,各短均線翻揚,元月行情醞釀爆發,再挑戰前高10,882點。

15.證交所董事長許璋瑤昨(3)日表示,為配合金管會政策,鼓勵多元上市,已擬出相關計畫,將與櫃買中心溝通過後,期盼在第2季底獲得主管機關通過拍板,亦即除資本額、獲利條件等,參考國際交易所納入淨值標準,盼協助企業籌資,增加投資人獲利與國家稅收增長。

16.位速(3508)轉型太陽能電池模組生產設備供應商有成,繼2017年9月首度轉虧為盈之後,位速昨日公告11月再度獲利8,200萬元,相當於每股獲利0.89元,累計10、11月獲利為5,100萬元、EPS 0.55元,雖然2017年能否全年轉虧為盈還很難講,不過第4季繳出獲利成績單則是可以期待。

17.牧德科技(3563)昨(3)日率先上市櫃印刷電路板相關設備廠公布去年12月營收1.78億元,連續8個月創歷史新高,比11月及前年12月各增加2.31%、180.11%;去年營收14.21億元,年增76.47%。

18.燿華電子(2367)近來股價揚升,在台灣證券交易所通知下,昨(3)日公布自結去年11月稅後純益2.72億,比10月、前年11月各增40.21%、312%,每股稅後純益0.47元。

19.挾著OLED題材,外資連續兩個交易日大買達運(6120),帶動達運本周放量走高。昨日股價開低震盪走高,尾盤大單敲進,強攻漲停作收,收盤價44.8元,創下7年來高點,成交量則是放大到4萬多張。

20.元月最大盛事─股王大立光11日召開法說會、台積電的法說會緊接著在18日登場。這是台股指標股今年頭二場法說會,不僅為台股法說季揭開序幕,雙王對本季、乃至全年的營運展望如何,將牽動機構法人資金,直接影響台股後市。

21.微星(2377)在電競NB領域拿下全球龍頭寶座,傳統NB業者如華碩、宏碁也積極布局電競產品,但市場認為微星仍將藉著品牌優勢,維持電競NB龍頭。微星昨日開盤便大漲,盤中最高漲幅一度達到8%,終場以85元作收、上漲6.38%,成交量更滾出超過2.8萬張的近期大量。

22.伴隨下游提貨意願轉強,中鋼(2002)去年12月份鋼品出貨業績亮眼,含旗下子公司中龍鋼鐵出貨量,單月達到110.82萬公噸,優於規劃目標的102.33餘萬公噸、大增8.29%。

23.光陽、山葉雙雄駁火,去年12月機車市場衝出11.3萬輛鉅量,改寫單月新高紀錄,推升全年機車內銷總量飆破百萬輛,重現20年前台灣「百萬機車王國」的榮景。光陽2017年以37.5萬輛的新高成績,締造內銷18連霸的新里程碑;三陽去年繳出年增22.7%的成績,年度市占重返2成大關。

24.電動機車產品競爭力升級,加上政府政策做多推一把,2017年國內電動機車銷量衝出4.4萬輛,較2016年翻倍增。Gogoro在平價電動機車Gogoro2熱銷帶動下,2017全年賣逾3.4萬輛,囊括近8成市場,躋身台灣機車市場前五強。

25.不銹鋼上游大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)開出1月份內銷盤價持平後,目前接單順暢,可望順利達標,其中燁聯接單目標量,可望達到6~7萬公噸,唐榮接單目標量,可望達到2萬公噸以上

26.中釉(1809)2018年營運可望精進,扭轉去年衰退狀況,股價修正後處於相對低檔,中長期買盤逢低承接,昨大量股價突破13.5元前波頸線,收13.7元,也讓短期周線、月線趨勢反轉往上,9日KD值趨線仍處於黃金交叉,短多氣勢仍盛。在量能增溫下,短期向近2年高點14.5元的機率升高。量價配合得宜下,多頭勝算高。

27.看好大陸市場需求,玻纖廠富喬工業(1815)轉投資首座大陸生產基地將在本季底、第2季初投產,將生產電子級玻纖布迎接上半年淡季不淡的景氣行情。

28.點數經濟發燒!全家便利(5903)推動app會員近2年來,目前已累積460萬名會員,全家2017年前11月營收成長6.28%,其中來自會員貢獻即占營收比重25%。

29.PA概念股宏捷科(8086)結算12月營收1.4億、年增0.36%,累計去年營收達16.61億元,年增率-26.90%,年營收創近3年新低。法人指出,隨主要客戶Skyworks訂單回籠,VCSEL、大陸客戶比重將緩步上揚,預估預估第一季營收較上季止穩回溫。

30.繼北韓領導人金正恩向韓國釋出善意後,南北韓周三重啟中斷將近2年的熱線,舒緩平壤與首爾間緊張對立的情勢,也為雙方和平對話揭開序幕。不過金正恩向美國嗆聲擁有核武按鈕,川普總統不甘示弱回應,說自己的核武按鈕「比金正恩的還大顆」。

31.據美國新聞網站《商業內幕》(Business Insider)周三報導,2018年任天堂將推出多項新服務和遊戲,包括Switch Online服務,寶可夢將登陸Switch,還有多款第3方遊戲充實Switch的陣容。

32.野村集團旗下的獨立股票交易機構極訊公司(Instinet)發布研究報告表示,比特幣在日本引發的狂潮可望使日本今年第1季經濟成長率提升0.3個百分點。

33.為擴充在大陸地區生產規模,提升生產效率,且考量當地項目稅收獎勵方案,如興(4414)昨(3)指出,投資2千萬美元在大陸設立河南高威服裝的時程已啟動,後續會在柬埔寨、非洲等地投資設廠,目標是全球市占達10%~15%。

34.為促進國際債券市場發行人多元參與,滿足專業投資人風險分散之需求,櫃買中心107年隨即公告修正「外幣計價國際債券管理規則」第4條之1及第6條之2,放寬外國金融機構分支機構之資格條件,並調整外國發行人來臺募集與發行專業板國際債券之範圍與資格條件。

35.台指期昨(3)日多頭氣盛,連5日收紅,三大期指表現火燙,其中金融期上漲0.75%收1,203.8點,創2年半新高,分析師認為,金融期率先突破波段新高,未來市場可望上演電金輪漲格局,激勵指數越過前高。

(B)利空消息:

1.戴德梁行董事總經理顏炳立昨(3)日表示,2018年不動產市場走勢跟去年一樣,不會有太大改變,將會呈現「利再讓、價再降、量再縮」的格局,房市景氣循環還沒落底,很多2013年進場買在高點的人,到2018年只能含淚出場。

他說,最近有房仲說2017年第三季房市已落底,2018年會更好,對此他不以為然。

2.新台幣開年以來持續停在2字頭,壽險業匯兌壓力不減,討論多時的外匯價格變動準備金進入最後拍板階段,據了解,保險局傾向更保守提存,考慮用近三年外匯準備金平均餘額的20%作為警戒線,讓壽險公司觸及此高標準時,即多提列準備金,一次提匯兌利益的75%,直到回升到60%為止。

3.信評機構穆迪(Moody)周三發布最新報告指出,雖然朝鮮半島開戰機率不高,但仍是亞洲信評的最大地緣政治威脅。

穆迪假設2種場景:時間較短的局部衝突及較大規模的地區衝突。報告指出,雖然目前開戰機率不大,但朝鮮半島情勢若從隔空開砲演變成全面軍事衝突,那帶來的後果恐怕非常嚴重。除了造成美國、南韓與北韓三方的人命損失外,全球經濟也將遭殃。

4.外界期待以久、旨在提高金融市場透明度的金融工具市場規則II(MiFID II)周三已在歐洲正式生效。由於交易商與資產經理人要適應新法上路,恐使歐洲市場流動性在未來幾天受到衝擊。

5.中國商務部昨(3)日透露,有美國企業針對旗下產品遭侵權一事,向美國國際貿易委員會(ITC)提出發起「美國1930年關稅法」中的337調查。其中,中國科技公司聯想集團(Lenovo)涉案。

6.邁入2018年,人民幣漲勢依舊凌厲,昨(3)日中國人民銀行大幅上調人民幣中間價,突破6.5大關,寫下1年半來新高。但人民幣的強悍走勢已引起專家擔憂,呼籲應該適當貶值以穩定中國外貿形勢。

7.近期中美貿易關係緊張,連帶影響雙方收購行動。阿里巴巴關係企業螞蟻金服收購美國匯款公司速匯金(MoneyGram)一案,在近1年的等待後,近日宣告終止。外界認為,這對阿里巴巴董事局主席馬雲來說,是其全球布局計畫的一次打擊。

8.賣個不停?電聲元件大廠美律(2439)繼去年12月25日起又再度處分轉投資公司康控的持股後,至昨日止,合計處分張數達818張,美律持有康控的股票張數再度下修,只剩近11,776張,持股比例僅餘10.99%。

9.高雄市不含預售屋在內的成屋庫存約13,932戶,2017年出清了7,875戶、剩6,057戶,既有成屋的銷售率達56.52%,算是不錯的1年,鳳山和楠梓區分居冠亞軍。唯一令業界擔心的是未來量體,因為共有270場大樓建案、計35,877戶,將在2~5年內成為新成屋進場銷售,供需恐有失衡之虞。

10.福海彰化離岸風電計畫,因4年開發沒進度,環評第3次小組審查會議昨(3)日做出「不應開發」的結論與建議;對示範風場可能因此面臨3缺1局面,經濟部能源局主任秘書蘇金勝表示,福海示範風場後續要如何處理要由離岸風電示範風場審查委員會評估,最壞狀況能源局將終止其合約。

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