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《盤前》集團股輪動 台股萬點成常態

  • 工商時報 梅中和

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受惠以美國為主的全球景氣持穩復甦,且國際熱錢對台股匯兩市持續關愛,使台股新一波資金行情欲小不易。

業內人士指出,加權股價指數在萬點之上有多少時間,似不必再細數,目前看起來,投資人對萬點之上的指數或需保持平常心,因為盤勢在萬點之上將成常態,個股依題材領先盤勢發展,也將是常態裡的特色。

資深業內人士表示,檯面上的集團股(或說權值股)持穩輪動,係大盤能持續屹立萬點之上主要功臣。由於權值股係公營法人、外資及大股東等主控,加上政策面作多意願不減,使盤勢短中期在萬點之上震盪趨堅架構,仍老神在在行進。

業內人士指出,蘋果供應鏈包括股王大立光、可成與GIS-KY等,上周陸續傳來12月營收不如預期短空,使蘋概股上檔或承壓;不過,金融保險族群受惠短中期利率看升,及不少原物料行情,包括被動元件(電容、電阻、電感)、矽晶圓、紙漿(含工業用紙)等持續看漲。

加上AI機器人、自動車、3D感測及智慧物聯網等未來明星產業愈趨受到法人青睞,使相關概念股各依題材表現的輪動行情不宜看淡,大波段值持續追蹤。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.台積電美國存託憑證(ADR)上周五(5日)大漲,相對現股溢價幅度高達4.24%,多頭大反攻氣勢更趨強悍。歐系外資分析師指出,根據台積電ADR價格,加上人工智慧商機激勵基本面表現,台積電股價今(8)日大有超越245元歷史高點的機會,再譜權值王新天價傳奇。

2.油價、石化及DRAM行情聯袂衝高、加溫,台塑四寶2017年獲利上演驚喜躍進!去年台塑四寶合計獲利年增約11~15%,上看2,300~2,400億元,創下近年新高水準,給部份僅推估獲利年增5%的法人狠狠打臉。

台塑化、台化因一貫布局成本優勢加乘放大,EPS輕鬆跨越8元整數關卡;台化更在SM、ABS、PP、PS等產品需求活絡,拉抬助攻下,以EPS飆高逾9元佳績,勇奪冠軍,改寫新高紀錄。台塑、南亞也在本業加溫,轉投資台塑美國、南亞科加持下,EPS各有7元、6元以上水準。

3.蘋果iPhone X為首的智慧型手機市場陷入需求疲弱窘況,供應鏈卻還是有殺出血路的強者。里昂、馬來亞證券分別力挺致伸(4915)與華通(2313),今年營運動能受惠規格提升,獲利將繳出雙位數成長率,同步給予「買進」投資評等,推測未來12個月合理股價為104元與54元。

4.台股好采頭,2018年首周連四日強漲236點,投資名師均看好在美股創高、熱錢效應、內外資買盤齊加碼等利多匯集,今(8)日指數即可突破前高10,882點、短線將上攻11,000點關卡,青睞傳產原物料、金融及電子漲價等題材股。

5.受惠於新產能開出、接單暢旺,錸寶(8104)出貨走揚,2017年12月營收衝上2.11億元,續創單月高點,累計第四季營收6.13億元,全年營收22.62億元,都是歷史新高紀錄。錸寶年初喊出2017年要力拼營收、毛利、淨利三高,三高目標可望順利達陣。

6.無線充電及USB-PD(電力傳輸)市場在今(2018)年將全面引爆,其中智慧手機品牌蘋果、三星引領的無線充電風潮,今年將延燒到中國大陸智慧機市場,此外,USB-PD晶片將隨著Type-C接口被PC品牌大幅導入, USB-PD晶片將隨之出貨暢旺。

但不論是無線充電及USB-PD產品,為防止靜電效應,都需要大量靜電防護元件(ESD),ESD元件廠商晶焱今年全年合併營收將可望力戰新高。

7.保健三雄葡萄王(1707)、大江(8436)、生展(8279)受惠大健康產業的熱潮,保健品當紅,繼2017年獲利都有望從8元起跳下,法人預估在擴產、新品和外銷訂單效應,三家公司2018年都將大賺一個股本以上。

8.台北車展人潮強強滾,中華汽車(2204)Colt Plus推車展限定優惠,降價13%奏效,下殺49.9萬元的30輛配額,車展首日秒殺,緊急宣布追加,農曆年前購車同享優惠搶訂單。裕日車(2227)續推「豪禮雙享」最高價值12.8萬元,和泰車(2207)拿出65吋超4K液晶電視的豪華購車禮,雙雄主打超值優惠,積極招攬旺季買氣。

9.年關將近、進入餐飲旺季,由於今年農曆新年時間落在2月中,加上春節連續假期僅有6天較去年短,市場普遍認為不少人將捨出國旅行而選擇留在國內過年,晶華(2707)、寒舍(2739)、國賓(2704)、六福(2705),以及雲品(2748)與漢來美食(1268),都可望受惠企業尾牙春酒、新人婚宴,以及除夕家庭圍爐、年節聚餐與年菜外賣等商機,推升今年第一季營運動能。

10.NAND Flash市場歷經2017年火熱行情之後,今(2018)年下半年起將可望持續暢旺,NAND Flash控制IC大廠群聯(8299)董事長潘健成表示,今年上半年NAND Flash報價確實會進入盤整,但是下半年起隨著終端需求大增,市場將再度進入供需緊張。

11.元月國際銅價在7,100~7,250美元高檔區間震盪,華新(1605)、華榮(1608)、大亞(1609)、宏泰(1612)、大山(1615)、榮星(1617)及合機(1618)等多檔線纜股,不單去年營收及獲利傳捷報,元月合併營收可望因銅均價上漲受益,紛訂出今年比去年成長的營運目標。

12.全球5G第一個共通標準最快2018年發布,終端產品最快也要2019年登場,直到2020年才會正式商轉,但等不及5G標準正式發布,國內網通廠全都動了起來,中磊(5388)刻正在美國拉斯維加斯舉行之CES 2018消費電子展中,展出新世代AIoT及LPWA物聯網解決方案,而正文(4906)則積極建構LoRa網路,目標鎖定出貨量倍增。

13.台股萬點行情天數持續刷新紀錄,擁早期台股四大女超級營業員光環的葉美麗,在2017年8月接掌康和證券董事長,半年來繳出亮眼業績,以康和證過去五年沒有一年EPS超過1元,2016年甚至虧損,但2017年前11月每股稅前盈餘攀升到1.09元,全年將可創五年來最佳獲利。

14.去年12月營收陸續出爐,投資人密切關注財報表現,篩選單月營收與去年第4季業績皆呈正成長、三大法人站買方的個股,上周五(5日)股價表現強,含華通(2313)、京城銀(2809)、神盾(6462)等11檔,受市場關注。

15.行政院長賴清德主導的新版「一例一休」《勞基法》修正草案,本週進入立院臨時會二、三讀深水區,今(8)日立法院長蘇嘉全將邀朝野黨團協商,若無共識,進入院會進行表決大戰,預計周三(10日)前將闖關完成三讀。

16.興櫃開市交易首周,逾百元高價股的公司即達22家,其中股王勤崴(6516)、康聯生醫(6665)及汎德永業(2247)分居前三名,都具富爸爸加持題材。

其中,漲幅之冠則以PCB業者相互漲幅最大,單周漲幅高達36.87%,外傳接獲蘋果訂單且今年盈餘有望轉盈,因而帶動股價大幅成長。

17.自今年5月起,美國政府規定生產車重在1萬磅內的車輛,全面強制搭載倒車顯影系統,台廠同致(3552)可望直接受惠。和大(1536)受Tesla推遲Model 3量產時程拖累,股價短線走弱,惟電動車發展趨勢不變,長線營運仍看好。

18.元大銀與大眾二合一後,今年至少徵才近400人。由於元大銀祭出近20年金融整併裡市場最好的2N(N指年資)優退優離條件,使大眾銀行多達700名員工選擇直接領優離金出場。

對此元大銀行董事長范志強昨(7)日受訪時指出,除了專業人力需求,有不少前台臨櫃人員尚待補充,今年元大銀對外徵才規模「就算沒有700、800人,至少也有300、400人」。

19.今年是行動支付元年,中央及地方動起來,全面推動民眾使用行動支付深化體驗。今年亞洲.矽谷執行中心計畫選定台灣燈會、年貨大街,及台中國際花博,作為逐步實現行動支付的三大示範場域,並擬在雲嘉南地區擴大辦理,讓整個縣市以手機辦理戶政或繳稅,讓雲嘉南成重要示範區域。

20.外資券商麥格理證券布局台股權證市場業務,經過主管機關、央行等審核後,終於開花結果,最快本周就有新權證掛牌上市,這是台灣暌違12年後,又見外資權證發行人共襄盛舉。

21.櫃買中心全力推動的綠色債券將於今(8)日掛牌!遠東新(1402)拔得頭籌發行的綠色債券登場,該檔債券是國內民營企業第一檔以四項綠色投資為主體的債券。

22.碳交易市場及智慧再生能源供電基礎建設在國內將出現創新系統,由民間業者、工研院等智庫、大學從區塊鏈技術研發著手,完成分散式智慧能源交易市場,「分散式儲能、再生能源憑證與碳權交易市場」生態系統本周即將公開,創新作法連法國電力(EDF)公司都派員來台參與,專門投資區塊鏈技術的創投業者源鉑資本也將站台

23.無現金時代來臨!行政院長賴清德明(9)日將召開加速投資台灣專案會議,聚焦2025年達成我國行動支付普及率9成目標,跨部會整合強化基礎環境、應用場域、體驗行銷; 為讓消費者「用得安心」,也將著重資訊安全議題「防漏」。

24.台股連7日收紅,外資買盤大舉回籠,電子族群再度躍居主流,投資專家建議,短期可關注美琪瑪(4721)、日月光(2311)等籌碼相對穩定、擁業績成長題材的個股,並善用權證商品順勢進場,賺取波段報酬。

25.亞洲投資等級債券市場再次出現變化,受季節性通膨攀升的影響,印度債券市場過去一個月出現震盪,導致債券殖利率上探超過7.22%,不但一舉超越過去一年半以來的新高,更超過印尼債長期以來在亞洲直利率居冠地位。

26.CRB農業指數自今年以來至5日,短短幾天漲幅便達3%,法人表示,由於氣候變遷大,未來農金持續有商機,尤其看好下游農業。

27.2018年台股開紅盤繳出亮眼成績,單周上漲2.23%,電子、傳產族群輪動表態,法人指出,憂心大盤短線會有高檔了結賣壓的投資人,不妨可透過權證進場試水溫,並以今年獲利成長可期的族群為篩選標的,相關個股可留意國喬(1312)、英業達(2356)等。

28.「新光金控開始往正向移動,希望能帶動正向循環」新光金控副董事長暨總經理李紀珠上任逾15個月,2017年前11月新光金累計稅後獲利118.52億元,較前一年同期成長350%,兩大子公司新光人壽及新光銀行確定改革方向,且已見初步成效,預估2018年新光金獲利也能有「一定水準之上」。

29.在跨境投資監管收效、人民幣與非美貨幣雙雙升值影響,中國人民銀行昨(7)日公布去年12月的外匯存底為3兆1,399億美元,略高於預期的3兆1,268億美元,較11月增加207億美元,升幅為0.66%,為連續第11月上漲。

30.儘管大陸高層多次表態房市調控政策不會放鬆,但落實到地方政府,卻已出現鬆動跡象。包括武漢、東莞、長沙、西安、濟南等城市,為了吸引更多人才進駐,紛紛針對相關人才推出優惠政策,諸如放寬戶籍申請及購房限制等,等於變相開放限購政策。

31.中國大陸片面啟用M503等爭議航線,總統蔡英文昨(7)日召集國安部會首長研商,呼籲北京依據2015年兩岸達成共識,雙方盡速展開技術性協商,解決飛航安全相關問題,讓此一引發區域與兩岸不安事件儘早落幕。

32.散裝船運市場原本聖誕節前市場就會開始轉淡,今年因為澳洲、印尼與中國大陸港口塞港問題嚴重,候港船隻逾5百艘,分析師認為2月以後才會逐步改善,加上國內沿海煤炭運輸非常火紅,大陸不少散裝船留在國內營運,今年首季前半段估計散裝船運市場淡季不淡。

33.國人換車買氣爆發,推升2018世界新車大展(台北車展)吸引破紀錄的32萬餘人潮,現場購車訂單估計逼近2,000張、創造逾16億元的營業額,光賓士一家就占了超過3億元;裕隆集團三品牌聯手搶下超過700張訂單,台灣本田四輪加二輪共賣出400輛車,力拚新年業績好彩頭。

(B)利空消息:

1.國內違建愈拆愈多!根據營建署最新統計,截至2017年10月底止,全國違建數量約66.8萬件,占全國住宅存量約8%,與2007年的47.3萬件相比,10年內全台違建數量暴增近20萬件,等於每年以2萬件的速度快速增加,全台每百戶住宅就有8戶有違建,全台違建數量再創歷史新高。

2.雙北市接連發生違建大火,造成多人死傷,燒破頂加保值抗跌神話。在雙北市拚拆違建下,根據統計,2017年雙北市頂加待售物件量有明顯攀升跡象,北市年增逾7成、新北年增也超過3成;不僅待售量增加,頂加售價也鬆動,北市下修5.4%、新北下跌4.1%,不少頂加屋主、投資客開始急於脫手。

3.華爾街日報報導,美國總統川普(Donald Trump)女婿庫許納(Jared Kushner)因利用聯邦政府投資移民計畫吸引海外富人投資旗下房地產公司,日前已遭到證管會(SEC)及紐約聯邦法院調查。

4.金融時報報導,自上周媒體披露英特爾晶片暗藏漏洞且影響遍及市面上多數裝置後,各大企業便急著更新作業系統以保護重要資料,但有專家警告系統更新將使電腦速度變慢,令企業陷入兩難。

5.《華爾街日報》報導,儘管美股創新高,道瓊工業指數飆破2萬5千點,但美國上市公司數量卻比20多年前腰斬一半,主要是受到3項因素影響,分別是網路泡沫破滅、新創業者上市意願減低、以及併購活動熱絡所致。

6.台北美元拆款利率(Taifx)急急漲,已致使國銀美元放款資金成本大舉上揚。根據Taifx最新報價顯示,如今6個月期的利率已來到2.35%,為近3年來最高水準。銀行業者指出,這顯示國銀體系的美元資金面臨「錢荒」,影響所及,未來至少今年上半年內,美元存款的利率「只會多,不會少」。

7.Taifx利率上揚,聯貸的「Taifx條款」重出江湖。銀行業者指出,由於Taifx利率近來急漲,與Libor差距愈來愈大,因此美元聯貸案所謂「Taifx條款」已重出江湖,一旦Taifx高出Libor 40點(1點是0.01個百分點)以上時,差額的部分將由企業負擔。

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