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《盤前》財報靚美股飆 挹注台股正能量

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美股周三受惠金融與高科技等大企業公布的財報亮麗,激勵道瓊工業指數狂漲逾300點,正式站上26000點大關,並再改寫歷史新高;業內評估,美股大多頭行情動能十足,加上昨外資加碼買超台股逾百億,使台股短多紅包行情趨正向。

此外,政策面作多意願濃厚,今立院力拚稅改法案過關,也對吸引市場大戶、中實戶等持續回流台股具正能量,顯示短期盤勢雖因上市、櫃企業的去年財報數字待觀察,且電子股進入傳統營運淡季,使市場在高檔的追價意願相對薄弱,但法人、大股東等逢低墊墊呷三碗公不手軟,仍使盤勢欲小不易。

目前看起來,檯面上的績優權值股,已成外資、公營法人等拉抬指數最有力的利器,使短期資金面受制排擠效應,或暫不利小型股、轉機股攻堅,但預期盤勢在農曆年前的多頭架構仍將持穩行進,使大股東等市場大戶作價作量,仍審慎樂觀,具題材相關股票值持續追蹤。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)17日調升2018年台灣製造業產值成長率0.24個百分點至3.49%,製造業和四大製造業別產能利用率均維持在高水準,估測化學工業今年出口利多更大,全年製造業總產值可望達到18.93兆元。

2.台積電今(18)日舉行法說會,外資圈資深主管直指四大關鍵數字,將牽動股價表現,分別為7奈米製程貢獻營收10%、現金股利8元、資本支出逾110億美元及第一季營收季減8%。

台積電首季營運受惠比特幣及高速運訂單加持下,化解蘋果iPhone X砍單的缺口,匯豐證券、摩根大通持續按「讚」上調買進評等,目標價分別調高至280元、265元。

摩根士丹利證券則持中立態度,目標價維持在239元,三家外資預估台積電今年每股稅後盈餘(EPS)約在14.57~15.24元區間,均優於去年。

3.立法院昨(17)日針對所得稅法修正案進行朝野協商,綠營黨團昨拋出標扣額自政院版11萬增加至12萬、薪資所得扣除額與身心障礙扣除額皆從18萬調升到20萬元,如此稅損新增105億元,總稅損為174億元,在財政部可忍受範圍,通過可能性甚大。

昨天朝野協商,包括營所稅率、股利所得稅率與三項扣除額等3項較具爭議條文,仍未達共識,今日繼續協商。立法院長蘇嘉全表示,若協商順利的話,可望今日完成三讀程序。

4.即便以比特幣為首的虛擬貨幣市場,在中國大陸、韓國等地傳出將受官方擴大限制交易,及其它市場雜音干擾下波動起伏大,但挖礦潮為顯示卡產業帶來利多效益持續發酵,原預期將逐步進入淡季的顯卡廠技嘉(2376)、微星(2377)及撼訊(6150)等,去年12月業績再受惠顯卡出貨暢旺跳升,市場需求可望延續至今年首季。

5.東台(4526)集團訂單增溫,在手訂單攀升至40億元,訂單能見度看到5~6月,因應原物料上漲及新台幣升值,產品報價醞釀調漲5%~10%。東台訂出今年營運挑戰破百億元,成為首家邁向百億元工具機廠集團。

6.在經營日本伴手禮與故鄉納稅業務的紅馬-KY(2928),為擴大故鄉納稅業務營運動能,決定因應日本政府政策導入政府群眾募資(GCF),並加大線下宣傳力度,滲透並拓展85%的未使用者市場,目標今年故鄉納稅型捐款業務營收成長3~4成,並在3年內成為政府群眾募資市占率冠軍。

7.影像感測晶片廠原相(3227)搶攻車用市場,今年將加碼再推出車用影像辨識模組,能夠辨識動態及靜態物體或是行人等,法人看好,原相今年營收將可望再度雙位數成長。

原相去年全年合併營收達51.18億元,已經成功刷新歷史新高,相較前年成長18%。法人表示,原相今年除了滑鼠晶片、遊戲機產品及健康量測等既有產品之外,車用手勢控制IC將開始陸續出貨,看好原相今年合併營收將可望維持雙位數成長,有機會再度改寫營收新高。原相不評論法人預估財務數字。

8.在經濟部工業局支持下,卷軸式微細線寬雙層軟印刷電路板智慧製造技術聯盟昨(17)日在台灣電路板協會成立,積極整合開發新技術及智能化模組,打造高附加價值的生產線,以技術領先維持台灣軟板產業競爭力。據悉,將由嘉聯益(6153)領頭跨出第一步。

9.進行產線調整優化、新產品推出、新廠投產,加上正面看景氣回溫,建材族群普遍看好2018年的營運成長性。中釉(1809)孟加拉廠投產,可望為南向市場營運加溫,凱撒衛(1817)推出亞洲獨有FFC(FineFireClay)造瓷技術製造的系列產品,預期會為公司營運帶來雙位數成長。

市場指出,矽酸鈣板廠惠普(8424)今年進行的產線優化和生產效能提升,下半年毛利肯定提升。美喆-KY(8466)推「Prolong」、「MeiJer」兩大自有品牌與中國大陸地產商異業結盟,預期2018年大陸市場的營運可再成長1倍。

10.全球資料中心建置攀升,不斷電系統(UPS)對鋰電池需求放大,再有車用題材錦上添花,帶動昨(17)日鋰電池股加百裕(3323)攻漲停,順達(3211)、新普(6121)漲逾6%,鋰電池概念股蓄積能量,股價電力十足。

11.緯創資通(3231)旗下興櫃小金雞緯穎科技(6669),去(2017)年度營收再度翻倍增長、突破860億元,看好今年大型資料中心市場需求持續增溫,緯穎樂觀預期今年伺服器及儲存器業務將同步成長;同時為因應業務成長,今年亦將擴增人力達3~4成。

12.大拓-KY(8455)收購尚茂電子(8291)已達最低收購數量及成就公開收購條件,昨(17)日變更尚茂董事長、總經理,並訂3月9日召開股東臨時會。

13.記憶體模組廠威剛(3260)去年受惠於DRAM及NAND Flash價格雙漲,全年合併營收衝上322.25億元繳出亮麗成績單,法人預估將賺逾一個股本,今年配發股利可望超過5元。

威剛今年則跨出記憶體市場,宣布成立新事業體「威剛動力」,正式進軍電動車馬達事業,董事長陳立白表示,已獲國內電動單車及電動機車的設計案(design in),明年之後該事業將大放異彩。

14.蘋果率先看好軟性印刷電路板上游基材液晶高分子樹脂材料(LCP)並積極掌控,除可發展天線,未來更可迎合5G通訊時代來臨,也罕見在新一代iPhone斥鉅資挹注嘉聯益科技(6153)。

15.工研院產業經濟與趨勢研究中心IEK最新分析指出,2016年台灣製造業附加價值率攀升至30.3%的23年新高,金屬機電等四大產業的附加價值率同步走升,尤其化學工業對整體製造業營業盈餘貢獻最大。

16.老字號飛機維修廠亞洲航空昨(17)日舉辦上市前業績發表會時,宣布今年1月起,續辦「松山基地指揮部修補隊委託民間經營案」,將執行空軍FK-50型機,及BH-1900型機的機隊管理/維護及物料供補,為期4年,至民國110年底,總金額為11.89億元。

17.蘋果智慧喇叭HomePod電源線供應商良維(6290),受惠HomePod將開賣,首季出貨量約200萬條,帶動股價昨(17)日表現強勁,大漲4.69%;電池業者順達(3211)同樣電力十足,隨族群獲買盤點火,股價大漲6.71%;兩檔股價發動,不妨參考權證介入行情。

18.以往民眾只要跨院就診、可能需重複進行多項檢查、或額外花錢燒錄、複製原檢查影像,但今年元旦起,衛福部推動新制,將醫療資訊上傳雲端與調閱分享,民眾不管在哪家醫療院所看病,醫生可以透過雲端在網路上調閱檢查資料,預計一年可替健保節省20億元支出。

19.中國人民銀行昨(17)日宣布,目前正加緊金融統計工作,預計1月25日起全面實施普惠金融定向調降存準率。人行指出,降準目的是為了支援金融機構發展普惠金融業務,著力緩解小微企業融資難、融資貴等問題。

20.台股萬點成起點,成交值千億元成常態,券商營業員八成領不到30K的悲歌終於莎喲娜啦了!群益金鼎證券董事長王濬智昨(17)日宣布,大戶回來更造就超級業務員,有人今年加上績效獎金,年終可領高達80個月。

另外,去年期貨成交口數寫歷史新高,期貨商年終獎金也不讓證券商專美於前。群益期貨表示,員工平均年終高達20個月,但有一位超級業務員加上年終,年薪飆至千萬元。更有中型期貨商指出,業績最佳的超業含額外領取的獎金,也高達150個月,年薪上看500萬元。

21.中國人民銀行昨(17)日透過官方微博宣布,普惠金融定向降準預計2018年1月25日全面實施,專家指出,此一政策微調絕非變相全面降準。而在「臨時準備金動用安排」和普惠金融定向降準的共同作用下,2018年初至跨春節的資金供應有保障,流動性壓力可望緩和。

22.南亞科(2408)去年獲利逾400億元,創歷史新高,且今年上半年產品平均價格仍有上漲空間;GIS-KY(6456)則是季營收、年營收雙創歷史高,兩檔績優生昨(17)日股價震盪,看好行情者可用權證進可攻退可守特性,酌量布局。

23.期貨夜盤16日在台股指數締新猷之際,晚間美股卻開高殺人,多方踩剎車、空方希望乍現,為衝刺農曆年前昨(17)日最後一次結算行情,法人籌碼大洗牌,選擇權點位向下布,成交量爆出23.15萬口,為夜盤上線來第四大交易量,占日盤比重27%也為上線來第二高。

24.換電機車產業標準引發光陽、Gogoro兩大業者競爭,機車業龍頭光陽16日宣布,將推出自主換電方案。對此,工業局昨(17)回應,樂見產業自由競爭,待光陽提出自身換電規格後,會再協助整合Gogoro系統與光陽系統。

25.股王大立光(3008)去年獲利表現令市場驚艷,隨雙鏡頭、多鏡頭趨勢不變,專家持續看好;雖蘋果新機銷售出現雜音,印刷電路板(PCB)族群去年12月營收仍多創佳績,臻鼎(4958)去年營收破千億元,創歷年新高。兩檔均可持續留憶,並可搭配權證進行布局。

26.國際精品拍賣龍頭佳士得(CHRISTIES),要插旗台灣不動產市場了。看準台灣豪宅商業不動產的購買力,台灣老字號豪宅和商業不動產品牌住邦資產管理公司計畫取得佳士得的合作授權,在台灣成立「住邦佳士得國際地產公司」,預計上半年可正式簽約,成立跨國平台。

27.生技醫療類股回溫,NBI指數自去年11月中波段低點反彈上揚近1成,MSCI醫療保健指數也有6.73%漲勢,站穩短、中、長期均線,呈現多頭趨勢,美國稅改案過關降低政策風險,加上評價合理及新藥題材的三大利多,為類股表現增添動能,有利生技基金布局契機。

28.住邦資產管理公司昨(17)日公布的最新調查指出,2018年真正看「旺」的不動產,是倉儲物流不動產,國泰人壽早看到這波趨勢,在全台陸續開發4座大型物流倉儲園區,由於年租金報酬率上看4%~6%,傲視各類不動產,未來合法且符合現代化物流設施的倉儲用不動產,需求看俏,可望躍為新寵。

29.去年全球股市表現強勢,基金投資人的信心也同步增強,根據投信投顧公會資料統計,近一年投信全體基金定時定額扣款筆數成長了58,236筆,其中有23檔基金扣款筆數增加逾千筆。這23檔獲投資人青睞的基金,去年度績效表現在同類型裡都相對出色,就基金類型來看,主要集中在五大類型,大中華股票型有8檔、A股2檔,台股基金有6檔。

30.美銀美林證券公布最新基金經理人月調,在全球經濟表現比預期強勁下,基金操盤人一致看好全球股市這波大多頭行情的續航力,預計至少可再漲個一年才會觸頂;全球幾大主要地區方面,歐股與新興市場股市最受基金經理人青睞。

31.金管會為推動多元上市櫃掛牌,凡「市值」或「淨值」符合一定門檻條件,就能申請上市櫃,預估對生技股最為有利。金穎(1796)及慧智基因(6615)預計同步於下周一(22日)分別以34.8元及72元上櫃掛牌,再度為櫃買增加二檔生技新兵。

32.瑞士食品大廠雀巢的美國糖果業務競標戰結果揭曉,生產金沙巧克力的義大利糖果巨頭費列羅集團(Ferrero),擠掉對手美國好時(Hershey)出線,周二宣布以28億美元現金收購,費列羅將因此躍為美國第3大巧克力商,緊追在瑪氏(Mars)與好時之後。

33.金屬機殼廠可成中國大陸工廠傳出工作環境不佳,可成昨(17)日一早發出重訊否認相關指控,並指2017年可成宿遷子公司還被江蘇省政府評定為「環保信用評價綠色企業」,可成向來遵守蘋果公司的供應商行為準則,預計今年底前Apple所有產品線都採用100%再生能源。

另外,蘋果表示,公司在可成工廠有駐派員工,在收到報告後又派遣調查團隊前往,在對可成150名員工訪問後,並未發現可成違反蘋果供應鏈廠商標準的證據。

34.谷歌周二宣布公司正在全球增建3條海底光纖電纜,預計明年完工後將讓谷歌雲端服務拓展到芬蘭及香港等5個新市場,以便拉近與亞馬遜及微軟的市占差距。

35.大陸A股開年實現連11升引發投資者熱情跑步入場,上周(8至12日)中國證券市場新增投資者數量較前一周大增近一半。同時,融資餘額攀上2年多高位、北上資金持續湧入及股、債配置型基金於短短25分鐘就募破百億元人民幣(下同),都顯示市場多頭漸強。

36.去年三大通路僅銀行通路業績成長,壽險公司及保經代都衰退,銀行去年銷售保單的業績達6,558億元,微幅成長0.3%,占整體壽險新契約保費的52%左右;壽險公司業務員貢獻5,189億元的保費,衰退1.8%,占率41%左右;一般保險經代公司則有803億元左右,衰退3.2%,占整體業績的6.4%。

37.台塑四寶去年獲利大爆發,除造就連3年年終獎金達6個月的高標水準,總裁王文淵對員工的加碼紅包更是關注焦點。據悉,台塑集團總管理處已通知四大工會代表,預計下周四(25日)下午安排工會代表北上與王文淵親自會面。

38.六角國際集團昨(17)日舉辦尾牙,受惠於「Chatime日出茶太」海外布局有成及新品牌發展效益,接連幾年集團合併營收皆有兩位數成長,去年營收更創歷史新高達24.98億元,為感謝員工辛勞成果,六角董事長王耀輝宣布送出大禮給年度表現績優員工,最高可領到高達12個月的年終獎金。

39.全球個人電腦年度出貨總量連續6年走跌,國際研究暨顧問機構Gartner(顧能)初步統計,2017年度PC出貨量再較2016年衰退2.8%、達2億6,250萬台,其中,電競及高階PC機款則仍呈逆勢增長趨勢,分析師亦樂觀看待在品牌廠陸續調整朝獲利導向的營運策略,有助於整體PC市場趨於穩定。

40.根據市調機構集邦科技最新報告,大陸高資本支出的晶圓廠建設專案備受業界關注,尤其是近期士蘭微、粵芯等新一批晶圓製造專案的出現,將使得產業競爭升溫,並且帶動產能擴增,預估至2018年底中國大陸12吋晶圓製造月產能將接近70萬片,較2017年底成長42.2%,2018年產值將達人民幣1,767億元,年成長率為27.1%。

(B)利空消息:

1.世界經濟論壇(WEF)周三發表《2018年全球風險報告》,指出今年全球面臨的各類風險惡化,其中最可能發生的前5大風險包括極端氣候、天然災害及網路攻擊。

2.富邦VIX(00677U)ETF昨(17)日成交量增逾2倍、再度破1.5萬張,且價格跳空彈升,另VIX指數亦有陡增趨勢,專家表示,國際股市今年上漲速度更勝去年,在美預算傳出雜音之際,市場居安思危,致VIX買盤傾巢而出,惟全球經濟面仍偏樂觀,後續操作空間不大。

3.美國總統川普打破慣例,準備親自出席下周達沃斯世界經濟論壇(WEF)前夕,諾貝爾經濟學獎得主席勒(Robert Shiller)對這位不按牌理出牌的美國元首感到擔憂,他認為川普上台執政後,在美國政治與社會掀起革命,不幸的是朝向負面發展。

4.去年底高舉反川普大旗當選紐澤西州長的前高盛主管墨菲(Phil Murphy)周二宣誓就職,他上任首日便宣示將以把紐澤西改造為自由的明燈為施政主軸,反對任何川普政府推行的政策。

5.比特幣周三持續血洗式大跌,一度失守9,500美元關卡,下探9,429.64美元。在混亂氛圍下,2檔區塊鏈(blockchain)指數股票型基金(ETF)本周正式上市。不過在監管機關要求下,基金名稱皆被移除「區塊鏈」字眼。

6.又一家蘋果供應大廠遭控「血汗工廠」。美國非營利機構「中國勞工觀察」16日的報告指出,台灣大廠可成科技位於江蘇宿遷的工廠給予員工糟糕工作環境,包括1天站立10小時、沒有充分的防護器具等,一共違反14項蘋果供應商責任標準。

7.《華爾街日報》報導,美國工業巨擘奇異(GE)執行長法蘭納里(John Flannery)周二表示,考慮將公司業務分拆成獨立上市公司,凸顯美國規模最大、歷史最悠久公司之一的奇異營運模式如今面臨嚴峻挑戰。

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