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《盤前》金狗年氣勢旺 台股力拚季線

  • 工商時報 張欣蓉

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受惠於台灣春節期間美股回穩且持續走高,加上農曆年前不願抱股過年的買盤陸續回籠,帶動昨(21)日台股強漲293點,順利站回半年線,今有望延續昨日多頭反彈氣勢,搭配國際熱錢持續回流,皆有利盤勢穩步向上,延續震盪盤堅的格局。

另外,外資昨日轉買超台股逾92億元,終止連七日賣超,顯示外資不偏空台股操作下,挹注台股多方發展具正向,不過,提醒投資人仍宜留意外資是否有意持續調節電子股,加上官股券商於台股上萬點以來,多以盤勢見綠護盤,見紅即砍的操作,及受債券殖利率攀升,美股周三指數全面收黑,道瓊連兩日下挫等影響,仍不宜忽視。

目前看起來,在政策面持續作多、成交量回溫,及台股技術面多頭架構未遭破壞下,包含人工智慧(AI)、3D感測、原物料、塑化、基本面佳及具題材之個股及族群等,仍值持續追蹤。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.台股昨(21)日新春開紅盤大漲,終場收10,714.44點、漲幅2.81%,大啖封關期間美股漲幅的補漲年菜。放眼後市,指標性外資券商瑞信證券正式翻多台積電、外資回頭買超、3大類股輪動齊走強、成交量回溫等4大利多送暖,台股旺狗年春風拂面。

2.大陸五大手機品牌將結束長達3個季度的庫存調整黑暗期,年後零組件廠傳出新機種即將啟動拉貨潮,預計3月將湧現第一波零件拉貨高峰。業界點名,被動元件、驅動IC以及Notch(雷射弧形槽)異形切割玻璃,為3大供需吃緊的零組件,被動元件甚至缺到年底。

3.瑞信台灣區研究部主管艾蘭迪(Randy Abrams)剖析,台積電的成長動能結構已出現明顯轉變,相較於台積電2016年底時指出行動裝置占成長來源5成,未來高效能運算(HPC)將貢獻近半的成長動能,物聯網(IoT)與車用分別占2成與7%;相對地,行動裝置貢獻成長降為不到2成。

4.春節後開工首日,新光金控董事長吳東進昨(21)日在團拜時表示,今年一開頭新光金順利接軌IFRS 9,元月獲利破百億元,股價也站穩11元,有不錯的開始,期許新光金員工繼續努力,保持成績。

5.為鼓勵新創事業,多元上市櫃配套措施,一開春金管會主委顧立雄親自督軍,昨(21)日與證交所、櫃買中心開會,今天再與國發會討論,最快下半年公告實施,擴大受惠適用企業範圍。

6.狗年旺旺來,台股指數昨(21)日強漲293點收10,714點,創下近20年開紅盤最大漲點,法人指出,農曆年前不願抱股過年的買盤重新回籠,且許多券資比逾3成的個股如撼訊、直得、創意等股價攻上漲停,大走軋空手、軋空頭行情。

7.軍公教人員加薪3%帶頭下,民眾薪資樂觀程度創33個月新高。國泰金控昨(21)日公布2月國民經濟信心調查,有21.3%受訪者表示目前薪水比過去半年提高,是2015年5月以來,認為薪資成長者首度突破二成;但可能因農曆年前後已加薪,認為未來半年薪資收入會再增加的比重則略有回落,但仍維持兩成以上。

8.台塑河靜鋼鐵爭取越南在地夥伴加盟報喜,越南企業擬注資2.75億美元、取得5%持股。配合營運加速開展,台塑河靜鋼鐵廠第二階段5億美元增資3月到位,股本推進達55億美元;其中,台塑美國將先再度承接中鋼、日本JFE增資額度,持股從11%提高至14.23%,中鋼、日本JFE持股則將分別再降至20.46%、4.09%。

9.新南向政策推動至今展現初步成果,去年新南向國家來台投資額增加15.8%,我國對新南向國家投資額更大增54.5%。國營事業配合新南向政策,也啟動相關投資計畫,當中又以中油與「雙印」合作最受矚目,相關布局可望在開春後逐漸明朗,國營會表示,中油五輕輸出案結果預計3月底出爐。

10.宏碁去年三度再造告一段落後,積極孵育旗下轉投資及子公司上市櫃,董事長暨執行長陳俊聖昨(21)日指出,目前已有不只一家公司輔導興櫃中,預期今年綜效成果將逐步顯現,他期許未來3~5年時間,宏碁將不再只是一家上市公司,而是一個宏碁集團。

營運開始回復成長動能的宏碁,年前在中國大陸及菲律賓都有好事報到;除了在菲律賓受惠當地政府擴大基礎建設預算、有利於宏碁取得重要大型標案外,在中國宏碁似也找到突圍之路、搶進教育市場。

11.繼新北市新店央北重劃區土地標售飆出大紅盤之後,大大小小不動產標售案密集登場,估計至少有213億元的標售底價,競相搶市,堪稱開春後測試商用不動產市場的指標。其中,尤以台北市信義計畫區有「最貴停車場」封號的D3土地,將以底價160億元進行法院拍賣,每坪底價高達1,034萬元,為最貴底價的土地標售案。

12.農曆春節連假天公作美暖陽普照,國內觀光飯店與連鎖餐飲集團6天連假業績開紅盤,包括各大飯店集團,以及漢來美食與王品等連鎖餐飲集團,春節連假餐飲來客數與業績,較去年同期成長7~20%不等,台北亞都麗緻大飯店含年菜外賣的業績年增成長更接近4成。

13.蘋果與3D感測類股反彈,再加上世界行動通訊大會(MWC)將在2月26日開展效應,帶動全新(2455)、穩懋(3105)及宏捷科(8086)等功率放大器(PA)概念股走揚。

法人指出,非蘋手機今年將導入3D感測製程,預估2020年全球將有10億支以上的手機搭載需求,為迎接商機,全新及穩懋今年資本支出將達8~9億及70億元呈高幅度成長。

14.新春開紅盤,台股掀補漲行情,力拚挑戰季線關卡,展望今年仍聚焦電子業,投顧法人指出,「人工智慧(AI)、車用與電子零組件」三個領域為產業領頭羊,台積電(2330)、智原(3035)、易華電(6552)等可望受惠。

15.被視為「最純的車用概念股」的胡連(6279)去年雖承受新台幣匯率升值的衝擊,但全年度約賺進一個股本,改寫史上最佳獲利成績。該公司今年在主力客戶大陸吉利汽車高速成長之下,配合新打入的車款增加,今年將有超過100萬台的吉利汽車搭載胡連的產品,比去年翻倍。

此外,吉利正積極增持賓士汽車母集團戴姆勒的股權,也讓胡連又多了一個「吉利概念股」的封號和業績成長的想像空間。

16.LED驅動IC廠聚積(3527)今年將強攻車用照明市場,目前車用方向燈驅動IC已經通過車規AEC-Q100認證,緊接著車用大燈、日型燈等產品也將陸續通過認證,目前已經方向燈已經送樣到歐、日及中國大陸車廠,今年將可望開花結果,出貨量相較去年數倍成長。

17.博智電子(8155)過去1年營收亮眼,昨(21)日開紅盤奔漲停板收113元,「狗年」第一個交易日二度登上市櫃印刷電路板產業鏈「股王」,台郡科技(6269)以111.5元屈居「股后」。

18.虛擬貨幣帶動的挖礦潮不見停歇,加上電競需求持續熱絡,今年以來繪圖晶片供不應求的缺貨狀況未解,也使得顯示卡報價繼續揚升、市場需求持續增溫,拉抬板卡大廠技嘉(2376)1月營收飆漲至71.45億元、月增28.51%,並較去年同期增長逾66.5%、創歷史單月營收新高紀錄,2月表現也可望淡季不淡。

19.創意(3443)去年合併營收年增30.9%達121.61億元,稅後淨利8.55億元,同步改寫歷史新高,每股淨利6.38元。創意看好加密貨幣挖礦運算特殊應用晶片(ASIC)強勁成長動能,今年持續獲得加密貨幣挖礦ASIC的委託設計(NRE)及晶片量產訂單,營收及獲利表現將優於去年。

20.散裝船運市場農曆年期間運價逐步回升,前(20)日波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)創近四周最大漲幅,指數來到1,117點,與去年同期的757點相較,運費水平高出55.48%,昨(21)日仍持續上漲收在1,146點;期貨市場表現更是驚人,運價呈現季季高升現象,散裝航運族群今年獲利估計都將大幅加碼。

21.暴風雪襲擊歐美,預期道路結冰與後續冰融車輛發生打滑事故機率大增,將帶動碰撞零件需求,外國經銷商備貨急單狂下,AM(售後維修)汽車零件族群業績旺,東陽(1319)元月獲利受惠大增23%,達2.47億元,創同期次高紀錄,力甩美元貶值帶來匯兌衝擊。

22.新春台股開市第一天,營建類股春意盎然。其中,坐擁殖利率、完工入帳高峰等題材的宏盛(2534),淡水百億大案可望在Q1陸續入帳,去年獲利亮眼所帶來的現金殖利率題材,也頗具股價回彈的想像空間,再加上籌備中的台北市潛銷新案「帝璽」未演先轟動,新春開出紅盤,因此昨(21)日開盤後噴大量、價大漲,突破最近4年半以來的新高點。

23.大成鋼(2027)受惠於國際鎳價穩定向上,與美國通路市場銷售持續暢旺,昨日隨著股市開紅盤,股價表現亮眼,盤中一舉攻上漲停,每股大漲2.20元,收在24.50元,單日成交量18,731張,後市行情不容小覷。

24.全球品牌廠商調庫存動作告一段落,營運狀況漸好轉,UA才公布的財報數字好轉,去年第四季營收年增率近5%、優於預期。在品牌下單力道漸強下,國內紡纖廠1月營收已出現強勁回升;法人預期,隨著全球景氣的復甦,服飾的消費力道回溫,有利紡纖產業供應鏈的活絡,首季營運有機會出現大幅度成長。

25.聲寶(1504)、東元(1604)及三洋電(1614)等家電大廠元月合併營收雖均傳捷報,仍瞄準昨日開工即開學日,紛紛與3C通路攜手合作,搶開學季商機。燦坤(2430)表示,3C及外宿小家電促銷,可望帶動今年開學季業績與去年同檔期相比成長10%。

26.全球化妝品製造大廠太和生技集團(簡稱太和-KY,股票代碼:4136),自去年積極布局中國本土美妝品牌客戶業務策略,效益逐步發酵,目前與哎呀呀、蘇州綠葉及金士力等知名美妝品牌客戶成為長期合作夥伴,挹注太和-KY在上半年傳統產業淡季中、有穩定訂單的貢獻,帶動1月中國市場地區的營收比重達76.12%的高水準,並是推升集團1月整體營收刷新歷年同期新高的重要關鍵。

27.精準醫療大廠普生公司(簡稱普生,股票代碼:4117)公布2018年1月合併營收達新台幣14,165千元,較去年同期成長2.1%。普生表示,1月營收成長係受惠於旗下檢測及P113胜肽藥兩大事業部有良好的出貨成長表現所致。

28.求才若渴,公股行庫才開春就釋出合計逾千名職缺。台灣金控董事長呂桔誠21日上午新春團拜時,明確表示今年台銀至少將徵才250人。合庫也在農曆年前公告將徵才450人、兆豐銀也已委託金融研訓院辦理300人次的招考,彰銀本月也對外徵才45人,若合計其他行庫的對外招考人次,今年上半年大型行庫就將對外釋出千名職缺,可說為就業市場注入強心針。

29.台灣自行車輸出業公會根據財務部關務署今年1月份最新出口資料統計,台灣電動自行車在北美、歐盟市場均大幅成長帶動下,今年1月整體出口量達1.77萬台、年增33.64%,平均出口單價1,556美元、年增25.35%,出口值逾2,766萬美元、年增達67.52%!無論出口量、出口值、平均單價均創下同期新高。

30.過完農曆年第一天上班,受到國際鋼市穩定向上,與俄羅斯扁鋼胚原料價格每公噸再漲20~25美元,加上日、韓鋼廠第二季熱軋價格喊漲30美元,使得中鴻將於下周一(26日)開出的3月份內銷盤價傳出跟進調漲。市場預期,中鴻熱軋主力鋼材每公噸可能上漲600~800美元、平均漲幅逾3%,以反映原料成本。

31.根據集邦科技記憶體儲存研究DRAMexchange調查顯示,2017年第四季北美資料中心的需求持續強勁,即使DRAM原廠透過產品線調整,但仍無法有效紓解伺服器DRAM市場供給吃緊的狀況。伺服器DRAM受惠平均價格上漲,三大DRAM原廠三星、SK海力士、美光的伺服器DRAM營收均出現明顯成長動能。

(B)利空消息:

1.香港知名美妝連鎖商店莎莎昨(21)日宣布,不堪台灣莎莎連續6年虧損,決定於今年3月底前全面關閉在台的21家門市,集中資源發展大陸、港澳及星馬市場與電子商務。至於受影響的260名台灣員工,將依法給予補償。

2.瑞信證券科技產業分析師武廣明指出,受惠中國市場與消費型NB復甦,PC產業今年整體表現可望優於去年,惟宏碁(2353)Chromebook動能衰退、核心投資事業陷虧損,微星(2377)股價已反映電競商機、挖礦貢獻度低,雙雙降評至「劣於大盤」與「中立」。

3.2月面板市場冷颼颼,品牌廠拉貨態度保守,使得整體面板價格續跌。WitsView研究部副總邱宇彬指出,2月面板需求疲弱,3月也在低檔,品牌拉貨動能要等到4月才會回來,因此2、3月面板價格持續走跌,面板價格止跌恐怕要等到第二季。第一季電視面板緩跌,市場預期整季平均跌幅約5~10%。

4.美國商務部上周五向川普總統建議,對進口鋼鐵和鋁材徵收高關稅,全球貿易戰一觸即發,歐盟周二警告,若美國對歐洲鋼鐵施以嚴苛的貿易制裁,歐盟將採取「適當措施」捍衛自身利益。

5.英國石油(BP)周二在年度展望報告預測,由於太陽能等再生能源分食能源市場大餅的速度超乎預期,全球石油需求在2035年便將觸及頂峰。

6.市調機構IHS Markit周三公布,2月歐元區綜合採購經理人指數(PMI)初估值為57.5,不僅低於1月創下的近12年高點,也低於分析師預期,主因是歐元區兩大經濟體德、法成長減速。

7.加密貨幣價格躥揚讓駭客下手的目標從機密資料轉移至運算能力。繼英國英傑華保險公司(Aviva)之後,電動車大廠特斯拉(Tesla)的雲端系統也遭到駭客「挖礦綁架」(Cryptojacking)。

8.田弘茂昨出席由海基會主辦的「2018大陸台商春節聯誼」,和與會的近3百名台商交流。他在致詞時提及目前全球不穩定的4項情況,包括朝鮮半島局勢、工業革命4.0將在今年迅速發展、國際金融秩序進入動盪巡迴期,以及台商必須密切注意的中美關係發展。

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