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《盤前》FED憂通膨近2% 台股區間整理

  • 工商時報 張欣蓉

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昨(2)日受惠於蘋果財報公布包含獲利及新一季度的展望銷售預估皆優於預期,激勵台股在股王大立光執掌帥印下,帶領中小型股於盤面上活蹦亂跳,惟外資近期仍持續逢高獲利了結及匯出等偏空台股操作,加上市場傳出加密貨幣前景堪憂等消息干擾,使近期以台積電為首的電子股,壓力重重,值注意。

而周三美聯準會(FED)決議維持利率不變,一如市場預期,但積極暗示通膨已逼近2%,使美股三大指數全面收黑,加上近期外資頻匯出操作,料新台幣短期走勢仍易貶難升。

不過,雖外資昨持續賣超60億元,且已連續八個交易日賣超台股,但在官股券商仍積極出手護盤,顯示公營法人逢低布局興趣仍濃厚,加上據財子學堂林成蔭副總表示,今年以來外資幾乎將去年的買超完全出盡,料在賣壓逐漸縮小下,仍有機會在未來1至2個月內反賣為買,台股後市不必過分看淡。

目前看起來,台股短期仍多呈下有年線支撐,而上有季線承壓的區間整理,使短期台股仍以具題材個股領先盤勢發展為主,包含生技、被動元件、IC設計、塑化、紡織、橡膠、水泥、外資持續買超看多、營收表現靚及未來發展前景佳之個股及族群,值留意。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.台股昨(2)日狹幅震盪,生技族群無懼盤面多空角力力守紅盤,上櫃生技類股指數更創逾1年半新高,佐登-KY(4190)、健喬(4114)、合一(4743)同飆漲停,法人認為,生技多頭未息,將持續成為盤面主流族群。

2.繼國巨(2327)股價飆上歷史新之後,華新科(2492)昨(2)日在投信及自營商聯手拉抬下,股價飆上18年新高、漲停206元,信昌電(6173)也勁揚9.42%,被動元件比價行情啟動。

3.元大投顧科技產業分析師蒲得宇指出,大立光營運已經觸底,大陸高階智慧機、OLED版iPhone拉貨、三鏡頭採用商機為長線三大利多,獲利表現將開始加溫,將投資評等由「中立」升至「買進」,是近半年以來首度有外資法人對股王轉趨樂觀。

4.中華經濟研究院2日發布4月季節調整後的台灣製造業採購經理人指數(PMI)續揚0.5至58,已連續第25個月呈現擴張(指數高於50),創史上最長擴張紀錄;非製造業經理人指數(NMI)也續揚1.2來到55.6,是連續第14個月呈現擴張。

5.壽險公司拚命賣債券衝獲利,不能拿來發現金股利。去年七大壽險公司稅後獲利1,201億元,創下歷年新高,但今年僅三家壽險公司獲准配發現金股利給股東,即國泰人壽、富邦人壽及中國人壽,配出近新台幣190億元,已算是近年現金股利的高點,配出的現金股利約占獲利的15.8%。

6.蘋果周二美股盤後公布第2季(至3月底止)業績,營收和獲利勁揚證明推出高價iPhone X策略奏效,大陸市場亦呈報強勁營收成長,平息市場的悲觀預測。蘋果同時宣布1,000億美元的庫藏股計畫,並加發股息16%。

7.全球市值最高的公司蘋果本周二交出漂亮財報,但蘋果夾在中美兩強間的尷尬位置,使外界普遍視其為兩國貿易紛爭中的受害者。對此,蘋果CEO庫克周二給出樂觀回應,他表示,自己非常看好中美貿易關係,認為兩國會以互利共生的方式獲取雙贏。

8.歐洲長纖紙漿報價直直升,賣場也再釋出衛生紙貨源不穩訊息,造紙類股指數昨(2)日領先大盤收復月線,日K線連3紅,包括榮成、永豐餘、正隆等股價逆勢上漲0.28~1.87%,也多獲法人轉進,其中,對正隆買超千餘張,在法人對大盤仍呈賣超之際,格外突出。

9.遊戲橘子集團(6180)在旗下人氣遊戲《天堂M》持續挹注下,第一季營運成績開出紅盤。橘子第一季營收達新台幣48.6億元,創下單季歷史新高。稅後每股盈餘2.41元,同樣寫下單季獲利新猷。

10.近來美元走強,台股回檔,大型行庫也展開新一波股債布局,據了解,多家大型行庫已兵分兩路,一方面鎖定美債加碼,另一方面則準備趁台股回檔之際低接台股,其中有不少行庫以大盤指數10,400點做為指標,在此之下便將分批回補台股部位。

11.MLCC大廠華新科(2492)公布第1季財報,第1季從3月開始緊跟國巨(2327)報價,首季獲利13.09億元,創下單季新高紀錄,年增229%,EPS達2.71元。

12.IC設計服務廠世芯-KY(3661)昨(2)日公告第一季每股淨利1.85元,優於市場預期。世芯-KY第二季來自日本系統廠的娛樂機台晶片出貨雖將告一段落,但日本客戶高效能運算(HPC)晶片將開始量產出貨,大陸客戶HPC晶片也將在第三季開始量產,加上今年16奈米及7奈米委託設計(NRE)接案順暢,法人預期今年營運表現將優於去年。

13.大立光(3008)從去年8月的6,075元歷史新高,跌落今年4月初的3,000元,實在是跌得夠深,配合低點不破,加上有不少輿論開始加入唱衰行列,反而營造出跌深反彈的契機。

此外,蘋果美東時間1日盤後公布財報,業績表現優於預期,搭配將大買庫藏股,激勵該股盤後大漲逾3%,帶動亞股的蘋果概念股全面翻揚,大立光終場以大漲6.32%、3,700元整數作收,短線反彈也達23%之多。

14.元晶(6443)位於屏東的大模組廠於本周一正式啟用,包括行政院長賴清德、屏東縣長潘孟安都出席典禮,絲毫不讓風電競標專美於前,也給了外界想像空間,昨(2)日跳空大漲8%開出,沒多久就衝上10.35元漲停板鎖住,時隔一個半月再度收復票面額。

15.儘管電信三雄在4月30日如期讓軍公教499上網吃到飽、網內互打免費的「雙飽」方案退場,但是昨(2)日傳出,台灣大及遠傳已重啟499方案,而且殺更大。

16.中華電信董事長鄭優昨(2)日表示,今年行動基地台數預計再成長3成,兩年內持續精進全台近2,000個場域的行動網路服務。同時,鄭優也透露,行動電話門號NP(號碼可攜)數已正式轉正。

17.因第2季大陸鉛價高於倫敦國際鉛價,兩者差價拉大,不利大陸廠的低價搶單,讓台廠接單轉強。廣隆光電(1537)昨(2)日透露,在此利多助威下,公司不斷電系統(UPS)鉛酸電池,客戶5月拉貨力道增強,加上日本某大機車廠下半年將有新車種推出,可直接增加公司的起停機車電池出貨量。

18.健喬(4114)因與海默尼藥業簽訂之「布地奈德鼻噴劑Besonin(碧適清)」產品授權案3月全數完成轉移,7,800萬元人民幣合約金順利認列入帳,第一季稅後盈餘倍增,達3.74億,EPS2.11元,一舉超越去年全年表現,改寫單季歷史新高紀錄。

19.法人投資機構今年的資產配置清單中,台灣債券分量上升了。中華信評最新分析,美國升息速度迫使美元計價金融債、公司債的供給量增長,發行人有意透過融資管道鎖住成本較低的資金。

20.為解決隔代教養卻無法列報特別扣除額的問題,財政部昨(2)日發布解釋令,若是孫子女的父母,均因死亡、失蹤、長期服刑或受宣告停止親權情形,以致無法扶養子女,而由祖父母扶養,即可檢附證明文件,依規定減除孫子女教育學費特別扣除額或幼兒學前特別扣除額。

21.普生(4117)近年檢測業務及P113+胜肽藥雙事業體相繼順利開拓中國、東南亞、中東等海外市場,並取得沙烏地阿拉伯公司B肝檢測試劑訂單。

總經理林孟德表示,今年克麗緹娜中國通路加持,與最新自有技術「循環腫瘤細胞(CTC)」和服務(myCTC)、D肝檢測試劑取得TFDA許可證、BioFibroScore、Pre-S等全球領先的檢測試劑產品及服務,營運加速推進。

22.觀光股旅遊電商平台ezfly易飛網(2734)為擴大集團營運動能,將採多角化經營,投資建置旅遊工具型App與廉價航空比價網路平台,並全力衝刺旗下轉投資事業馬祖飛龍免稅店的日貨購物業務,期能透過多元營收管道挹注集團整體營收。

23.台灣廚具業龍頭製造廠台灣櫻花(9911),昨(2)日公布首季財報,表現亮眼!首季合併營收14.4億元,年成長近4%;受惠於櫻花中國首季獲利激增近1倍加持下,首季稅前淨利達2.42億元、大幅成長28%,EPS達0.89元,無論獲利及每股盈餘、均創下同期歷史新高。

24.麗嬰房(2911)受惠2017年虧轉盈,EPS達2.08元等利多效應,近兩個月外資陸續買進,昨日再爆量6739張,一度攻上漲停15.4元創波段新高,而後拉回來到14.55元,漲幅達3.93%,累計四個月來漲勢逾23%,法人分析,麗嬰房營收逐步增溫,3月淡季還有5.58%成長,後勢相當強勁。

25.如興(4414)一次性將併購玖地所需費用及商譽攤提認列,再辦理現金減資,市場解讀有利今年營運獲利成長,加上先前股價跌深,本周以來出現反彈,昨爆出近3個月以來單日最高量,股價上漲6.62%,收16.1元,已站穩所有短均線之上,周線及月線趨勢已反轉向上、季線也有止跌回升跡象,且9日KD值趨線本周黃金交叉,短多氣勢如虹。

26.觸控IC廠義隆(2458)昨(2)日召開法說會,今年首季稅後淨利為2.64億元,年增幅逾88%,創四年來同期新高。對於第2季展望,義隆表示,由於新客戶訂單加持,觸控板出貨量將可望明顯成長,預估義隆本季合併營收將可望季增12~18%至20~21億元。

27.台虹科技(8039)昨(2)日舉辦法說會,太陽能事業毛利率低、不易大賺,總經理顏志明強調,轉投資江蘇省昆山廠降低太陽能事業比重,但是樂觀相對高毛利率的軟性銅箔基板,可望帶動今年的營運優去年。

28.資訊系統整合商大綜電腦(3147)將於5月29日正式掛牌上櫃,近十年來營運維穩獲利的大綜、平均EPS約在1.5元,去年度受惠高速運算、雲端大數據等高毛利解決方案產品業績帶動,毛利率、營業利益率及獲利皆成長。

29.瀚宇博德(5469)、精成科技(6191)昨(2)日董事會通過首季財務報表,獲利分創近8年、7年同期新高,每股稅後純益各0.31元、0.18元。

30.今年第一季財報將在5月中公佈,櫃買中心表示,為配合首季財報,將自5月11日起辦理8場「櫃買市場業績發表會」,涵蓋半導體、綠色經濟、生技醫療、文化生活、智慧製造、櫃買新星及外國企業7大營運主軸,共邀請IET-KY(4971)、紘康(6457)等24家上櫃公司參與。

31.興櫃106年財報已全數申報完畢,櫃買中心表示,256家興櫃企業去年共締造營收5,652億元的佳績,較105年成長744億元,成長幅度為15.16%;每股稅後盈餘(EPS)方面,超過10元公司共有6家,成長顯著。

(B)利空消息:

1.全台高溫、昨(2)日用電量創下今年新高,台電表示,昨日尖峰用電量達3235.06萬瓩,創下今年用電新紀錄,為今年亮出第16顆橘燈。

2.行政院昨(2)日首度發表國家洗錢及資恐風險評估報告,法務部長邱太三表示,比較31個行業易被利用於洗錢及資恐威脅,本國銀行及國際金融業務分行(OBU)屬「非常高」弱點。而平均每年約有洗錢威脅之犯罪所得約1,000億元新台幣流出或流入五大國家或地區,以中國大陸位居第一。

3.今年11月「亞太防制洗錢組織」(APG)將來台進行第三輪評鑑,台灣若遭到降等,企業資金匯出將受更嚴格審核,大大影響企業競爭力,為此,行政院洗錢防制辦公室針對7大主題,推動7大改善措施。

4.歐元區今年首季國內生產毛額(GDP)季增0.4%,增幅創下2016年中以來的新低。而市調機構IHS Markit公布的4月歐元區製造業採購經理人指數(PMI)終值寫下13個月低點。市場擔憂歐元區開年以來強勁的成長力道恐難以為繼。

5.自美國聯準會(Fed)啟動升息後,印度、印尼和菲律賓等經常帳赤字纏身的亞洲新興國家,因利差擴大面臨資本外逃威脅,而今油價觸及3年半高點,這幾個主要原油進口國的處境將更雪上加霜,恐因貿赤惡化引發股匯債資產拋售潮,迫使央行加速升息。

6.貓王、B.B.King等搖滾巨星鍾愛的美國傳奇百年吉他品牌吉布森(Gibson),因不堪沉重的債務負荷,周二聲請美國第11章破產法保護並進行重整,公司控制權落到債權人手中,將結束併購而來的電子配件部門,專注經營核心樂器事業。

7.韓國金融監督院(FSS)周二宣布,三星生物製劑公司(Samsung BioLogics)涉嫌在2016年上市前浮報獲利,使公司股價在周三創盤中最大跌幅,市值蒸發60億美元。

8.蘋果公布亮麗的第2季業績,激勵歐洲蘋果概念股周三股價大漲,帶動歐洲科技股揚至6周高點。不過蘋果財務長梅斯特里(Luca Maestri)預期晶片價格不久後將下滑,導致美光(Micron)股價下跌。

9.電動卡車製造商尼可拉汽車(Nikola Motor)周二在亞利桑那州控告特斯拉(Tesla)專利侵權,因為特斯拉推出的電動卡車Semi涉嫌抄襲尼可拉設計。尼可拉指控特斯拉混淆消費者及投資人,依此求償20億美元。

10.《華爾街日報》報導,特斯拉面對的財務難關一個接一個,除了電動車生產遇瓶頸外,其住宅屋頂安裝太陽能板的事業,正面臨安裝數量持續放緩困擾,除了可能無法兌現其對投資人許下的承諾外,美國新稅法對太陽能板安裝產業構成新風險。

11.蘋果在法人說明會中預期NAND Flash報價將在不久後走低,DRAM價格可能在今年底觸頂。而事實上,NAND Flash價格今年以來持續走跌,DRAM價格續漲但漲幅明顯縮小。業界目前認為下半年NAND Flash及DRAM價格仍然看漲,但市調機構集邦則預期,第三季行動式DRAM合約價恐持平。

12.振曜(6143)第一季本業轉虧,營業損失約1,548萬元,另外匯兌損失約1.6億元,稅後淨損1.23億元,每股淨損1.28元。振曜去年受到匯損衝擊,每股淨損1.12元,不過公司董事會通過擬以資本公積配發每股現金股利2元,現金殖利率6.2%。

13.太陽能導電漿大廠碩禾(3691)近期股價重挫,但令人訝異的是可轉債碩禾二(36912)竟也跟著崩盤,昨(2)日更一度創下78.35元的低點。不過,或許是跌得太超過,昨日有不少買盤進場承接,終場收上81.15元,小漲2.72%做收。

14.國貿局昨(2)日表示,美國商務部公布台、韓等五國輸美PET樹酯反傾銷調查的初判稅率,台灣介於9~12%,雖較韓國8.8~101.4%緩和,但仍將影響我產品對美出口。終判稅率預定於今年9月中旬發布。

15.聯亞(3081)五一勞動節前召開法說會,因第二季矽光產品仍深陷產品轉換周期,加上市場擔心中興通訊事件恐延燒至華為,不確定因素增多下,法人在法說會後出具的報告毫不留情地下修目標價,調幅最大的直接將目標價從430元下修至248元,幾近打了55折。

16.永信建設(5508)因客戶過戶、或交屋日期落點不同,營收認列呈現落差,4月營收8457萬元,年減64.4%,但因建案銷售順利,累計今年前4月合併營收約8.88億元,仍比去年同期的8.08億元,年增9.97%。

17.離岸風電風場遴選結果日前出爐,上緯投控(3708)雖獲第一階段遴選配額,但在第二階段卻全數落選,出乎市場預期,拖累股價重挫,昨(2)日開盤股價即跳空摜壓至136元跌停價,終場逾萬張賣單高掛。

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