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日盛投信:中美貿易戰及通膨擔憂淡化,指數有望延續反彈

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日盛投信:中美貿易戰及通膨擔憂淡化,指數有望延續反彈

林燦澤/台北報導

日盛投信首選基金經理人楊遠瀚今日表示,蘋果概念股跌深反彈,加上被動元件續強,帶動此波指數回升,蘋概股經過一段修正後,因市場預期第二季展望沒有更差,股價不易再見到殺低,帶動此波反彈,後續彈升力道端看第二季底及第三季初相關廠備貨狀況。台股目前為震盪整理盤,後續留意總經數據、中美貿易戰以及最強族群股價表現。

楊遠瀚指出,產業方面,電子產業上游營運仍優於中下游,半導體、AI、車用需求續增,供應商擴產穩健,矽晶圓供需仍緊,此外被動元件也受惠日廠退出部分規格,兩者漲價動能皆有望延續;Intel Purley轉換率提高,Server需求續增,高頻、高速傳輸趨勢向上;ADAS/電動車為產業發展重點,雷達、鏡頭、電池等零組件受惠;Nvidia將發表新一代繪圖晶片,電競產品升級將帶動下半年換機潮。

另外,服飾品牌、通路庫存低,回補需求可期,紡織股恢復成長;具有獲利保護的醫材及保健食品業績持續提升,生技股有望吸金;製造業擴張,廠商擴產、提高自動化商機仍在,工具機廠接單仍熱絡;油價持續走穩,水泥產業進入第二季旺季,塑化股及水泥股可持續追蹤。

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