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《盤前》台幣逼3字頭 台股挑戰11270

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台灣四月的外銷接單創歷年同期新高,加上中美貿易戰休兵,且日本與歐盟景氣持復甦仍可期,使台股波段回歸基本面行情持續審慎樂觀。

此外,新台幣兌美元匯價今將敲門30元大關,對外銷族群包括電子、電機、製鞋與紡纖(成衣)而言,將是雙率(營業毛利與營業淨利)雙升,並可望大舉回冲去年以來帳上匯損好時機,加上爭取海外訂單也將更具競爭韌性,對上市、櫃外銷居大宗企業的短中期獲利成長,具正向。

技術面方面,五日線、月線與季線已形成黃金交叉,且年線、半年線的中期底部區持穩向上,在政策面做多意願不減,與公營法人逢低護盤的銀彈仍豐厚下,使台股近期穩步趨堅,持續向前波高點11270挑戰仍可期。

具題材股票包括除除息(高股息殖利率)、轉機、漲價(矽晶圓、被動元件、水泥與塑化中間原料等)、5G行動通訊、AI機器人、電動車供應鏈與蘋果供應鏈等相關概念股,值持續追蹤。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.油價、鋼價走高,傳統貨品接單暢旺,4月外銷淡季不淡。經濟部統計處昨(21)日發布4月外銷訂單,接單額391.1億美元,為歷年4月新高,年增9.8%,年增幅為連兩個月正成長。統計處預估5月外銷訂單會稍優於4月。

2.中美貿易戰熄火,電子股喜出望外,昨(21)日由權值王台積電大漲5.5元、股后國巨漲停,共同領銜上演報復性反彈行情,類股指數大漲1.85%,激勵台股以10,966點作收,勁揚135點、漲幅1.25%,與1萬1千點僅有34點之遙;今日連續萬點滿周年,投資專家看好,將力拚補量站上1萬1千點。

3.中美貿易戰停火,大中華股市昨(21)日全面大噴發歡慶,電子股漲勢更為凌厲,上市櫃高達19檔漲停,被動元件、蘋概股及光碟家族帶頭向前衝。統計外資今年以來賣超台股1,536億元,與去年買超數字相當,隨國際利空緩解、下半年電子旺季來臨,資金歸隊意願逐步提高,台股可望再啟吸金循環。

4.智慧機供應鏈挾蘋果利空出盡、大陸市場重新拉貨雙優勢,絕地反攻,美林證券指出,智慧機產業根本尚未飽和,2019年全球出貨量年增上看5%。摩根大通證券更強調,3D感測功能仍是最大亮點,領頭羊幾乎壟斷市占,穩懋(3105)是亞股供應鏈首選。

5.千元關前宣布停牌,國巨再度震撼市場!被動元件大廠國巨昨日漲停、收在974元,盤後向證交所申請停牌交易,這已是國巨今年以來二度啟動停牌機制。法人圈傳出,國巨擬再發動併購,目標指向美系天線大廠,意在水平整合、完成車用市場的最後一塊拼圖。

6.人工智慧(AI)應用已經開始被大量應用在雲端運算、高效能運算(HPC)、自駕車、加密貨幣及區塊鏈、智慧型手機邊緣運算等領域,系統廠為了與同業進行差異化,運算處理器已由繪圖處理器(GPU)轉向自行開發特殊應用晶片(ASIC)。

IC設計服務廠世芯-KY(3661)受惠於AI運算ASIC的委託設計(NRE)及量產訂單湧入,營運看旺到年底,且首顆7奈米ASIC可望在今年底前完成設計定案。

7.台股離高點市值33.7兆元雖然還有一段距離,但萬點即將滿周年以前,台化(1326)、中信金(2891)、兆豐金(2886)等20檔個股領軍創新高,其中,金融股更是占了6檔,另國泰金(2882)市值雖未創新高,但已趕過了南亞成第7名,今挑戰台化的第6名。

8.散裝船運市場今年明顯好轉,船舶「身價」也水漲船高,18萬噸海岬型船造價從去年上半年最低4,300萬美元漲到目前的4,750萬美元,全新現成船更創下5千萬美元的賣價,超越訂造中的新船,慧洋-KY(2637)、中航(2612)今年獲利有機會翻3倍,裕民(2606)有機會翻倍、台航(2617)估可增5成以上。

9.電器電纜類股昨(21)日在華新(1605)大漲6.37%下,類股指數勁揚4.15%,累計今年來勁揚25%;水泥類股則是由台泥(1101)及亞泥(1102)撐起一片天,今年來類股指數也大漲21%多,電纜及水泥兩大類股,均狂漲逾2成,為台股今年最大贏家。

10.全球知名動力電池系統企業,大陸寧德時代新能源科技公司(寧德時代),在上周五(18日)獲准進行IPO,將掀起整體動力電池產業、電動車的投資話題,昨日台股相關概念股康普(4739)及美琪瑪(4721)上漲慶祝行情交易熱絡,漲幅逾4%。

11.大陸車市揮別購置稅優惠取消的低潮,4月起恢復成長動能,單月新車銷量達231萬輛、年增11.47%,布局大陸車廠供應鏈的零組件業者,包括東陽(1319)、廣華-KY(1338)、大億(1521)、百達-KY(2236)、英利(2239)、麗清(3346)等,投顧看好業績將受惠。

12.IC通路商至上(8112)今年第二季受惠於中國大陸智慧手機品牌回補庫存,4月營收重回百億元以上的旺季水準,法人看好,至上5月營收仍可望保持在百億元關卡以上,第三季起又有伺服器DRAM拉貨旺季加持,雙吃伺服器及消費性記憶體商機下,營收將再更上一層樓。

13.大陸最大LED車燈模組廠麗清(3346)LED頭燈產品接單告捷,繼供應大陸東風小康SUV(運動休旅車)LED車頭燈模組後,今年陸續拿下6款新車LED車頭燈模組訂單,看好明年起頭燈產品營收占比將倍增,推升毛利與獲利表現。

14.擁抱離岸風力發電「錢」景,潤泰集團有秘密競爭利器。潤泰精密材料(8463)昨(21)日股東會釋放潛在利多,離岸風電的「基座水下灌漿材」已送挪威國際權威認證機構DNV GL,進行國際認證,搶攻台灣新台幣百億規模的離岸風電「基座水下灌漿材」的潛在商機。

潤泰材董事長李志宏表示,預計最快6個月、慢則2年,可獲國際認證,屆時將可望打進「國際盃」,爭取台灣之外的國際訂單。

15.台股指數站上萬點今(22)日將屆滿周年,萬點成常態,上市櫃庫藏股護盤股價轉趨積極,一年來累計122家上市櫃公司庫藏股,5月以來到21日上市櫃庫藏股達18家,為一年來單月次高量(僅次於今年3月的20家),隨近期台股震盪行情,5月庫藏股家數創高機會大。

16.國內遊戲龍頭智冠(5478)今年股東會將進行董監事改選,以網銀國際董事長蕭政豪為首市場派目標取得智冠三董一監席次,外界預估擬引爆智冠經營權之爭。對此,智冠發言人鍾興博昨(21)日表示,今年董監席次縮減至七席董事、兩席監察人,且公司很有信心地採足額提名,全力爭取股東支持。

17.時報出版(8923)昨(21)日舉行法說會,首季營收1.16億元、年增13.73%,稅前淨利1,223萬元、年增75.80%,每股盈餘0.45元、年增150%,創近3年新高。時報出版董事長趙政岷表示,在《刺殺騎士團長》等4本大書銷售爆量,以及台北國際書展帶動下,首季營收亮眼,第二季另有一本大書《起源》搶市,且作者丹.布朗本週將來台造勢,期望再掀一波銷售熱潮。

18.文創上櫃股王三貝德(8489)昨(21)日召開股東會,通過配發5元現金股利與2元股票股利,創歷史新高;董事長史勇信表示,轉投資亞洲教育平台這2年將加速整併主要縣市補教業龍頭,為取得足夠銀彈,將啟動進軍資本市場計畫,最快年底登錄創櫃板,屆時併入業者總數可望達20家,目標2019年轉興櫃、2020年上櫃。

19.亞諾法(4133)昨(21)日宣布,將在日本山王醫院展開非侵入性SELECT胎兒細胞液體活檢平台進行臨床確效驗證,準確分析胎兒遺傳基因進行產前診斷,該平台技術有機會邁向商業化,也將讓未來孕婦不只是做產前篩查,而是達到真正的非侵入性產前診斷。

20.國際美元指數進一步攻破94關卡,雖然台股挑戰11,000點大關,但新台幣卻是開低走低,盤中來到29.994元,重挫8.2角,上演股匯脫鉤,遠匯甚至已先攻破30元大關,終場收在29.992元兌1美元,創逾5個月新低,3字頭只差一點點。

21.毅嘉(2402)對於車用相關產品訂單回溫狀況信心高,然而4月營收卻月減6%、下滑至5.8億元,毅嘉表示,4月營收較3月減少,主要受到部分上游供應商缺料的影響,預計在第二季中將恢復排程補進供貨。

22.中美貿易協商達成休兵共識,台股同受激勵,蘋概族群昨(21)日大舉反彈成焦點,二王台積電(2330)及鴻海(2317)雙獲外資回頭、股價開高走高;此外,隨政府代操基金陸續發放,因其投資標的以權值股為主,產業龍頭可望優先受惠,這也為兩王再添利多。

23.台灣5G頻譜最快2019年釋出!NCC主委詹婷怡昨(21)日在立法院表示,台灣5G不會慢,交通部已完成國內整體頻譜通盤規畫,預定6月對外公布,其中有關5G頻譜釋出,NCC希望訂在2019年,並於2020年商轉。

24.CNBC報導,英國新王妃梅根(Megan Markle)獨特的個人風格,已使她成為皇室的最新時尚指標!由於她的穿著打扮經常引發民眾搶購熱潮,這也凸顯她所帶動的「梅根效應」正在時尚界掀起旋風。

25.一年一度的台北國際電腦展(COMPUTEX)下個月即將隆重登場,宜鼎(5289)將發表最新SSD資料儲存技術,公司也積極搶攻車載、安全監控、網通、國防等市場;威剛(3260)在年初時即率先表示將在今年展場上推出新機器人,隨會展題材發酵,未來兩周可留意佈局機會。

26.在全球多數主題公園市場增長放緩的情況下,大陸的主題公園因受到旅遊需求旺盛帶動,其發展逆勢上揚。在中外家業者積極布局卡位下,正迎來全行業的爆發期。

27.中美貿易戰停火,且智慧手機需求即將揮別谷底,外資近期多以「最壞情況已過」為由,唱多蘋概股,其中,預期可成(2474)受惠新款iPhone市占可望擴大,而對GIS-KY(6456)則認為其投資價值浮現,買盤轉進下昨(21)日兩檔雙雙收紅,漲幅逾2%。

28.美國是全球公認人工智慧(AI)大國,但顧能(Gartner)全球研究部門執行副總裁Peter Sondergaard表示,受益於龐大的市場及數據體量,中國在AI發展、投資競賽中已具優勢,而小型、初創企業將逐漸加入與BAT等巨頭的AI競賽中。他預測,至2020年,AI將為全球新增50萬個工作機會。

29.《金融時報》報導,谷歌最新音樂服務YouTube Music周二正式上線,此為谷歌第4度揮軍音樂領域,盼能一舉打破音樂串流市場由蘋果和Spotify兩強壟斷的局面。

30.特斯拉執行長穆斯克(Elon Musk)在推特宣布推出2款新版Model 3,入門款7.8萬美元(約234萬台幣)起跳。他強調新版Model 3性能超越BMW的M3等任何同級車。

31.受到電子書閱讀器客戶調整庫存影響,元太(8069)第一季營收衰退、本業轉虧,在權利金收入拉抬之下,每股盈餘約0.04元。下半年營運反彈,全年仍將維持成長。今年電子貨架標籤、電子紙筆記本成長強勁,其中電子紙筆記本可望成為第三隻腳。

32.工控記憶體模組廠宜鼎(5289)去年在宜蘭科學園區興建的研發製造中心,昨(21)日正式落成啟用,包括三星、東芝、美光、SanDisk、邁威爾(Marvell)、至上等合作夥伴高層主管亦到場祝賀。宜鼎董事長簡川勝表示,新廠啟用後將大幅提升研發與生產能量,並為宜蘭地區增加大量的就業機會。也代表宜鼎將邁入產研合一、軟硬結合的全面發展時代。

33.根據集邦科技記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示,去年下半年智慧型手機的新機發表並未如預期帶來換機效應,因此自去年第四季中開始,市場提早進入傳統淡季。手機廠在歷經3個月的庫存水位調節後,於今年2月底才見市場需求轉旺,並重啟拉貨動能,其中又以旗艦新機需求的大容量DRAM居多,也推升第一季行動式DRAM產值季增5.3%達84.35億美元,再創歷史新高。

34.四大信託整合加持,合庫攜手合勤投入台中烏日「健康共生宅」開發計畫,昨(21)日合庫銀行董事長雷仲達並親自出席合勤健康事業的烏日區「健康共生宅」動土儀式,雷仲達表示,我國於今年3月已正式邁入高齡社會,該案的成就對國內安養照護產業將是一個重要的里程

(B)利空消息:

1.中央銀行公布第一季國際收支,金融帳淨流出(淨資產增加)164.2億美元,累計已連續31季淨流出,續創史上最長淨流出紀錄,其中總統蔡英文上任以來7季總共淨流出1,133億美元,高於上任前7季總和的1,082億美元。

2.萬一關前,台股還有3隱憂。中美貿易打出停戰牌,市場擔憂情緒大減,激勵台股昨(21)日噴漲135點,指數重返六線齊揚格局,法人指出,全球股市最大未爆彈已暫時解除,後續觀察指標為台股上攻缺量、融資餘額攀高,以及新台幣貶值3項隱憂能否扭轉,引領大盤衝破萬一關卡。

3.碩禾(3691)旗下的「小金雞」、太陽能鑽石切割線廠碩鑽(6682)在本月11日登錄興櫃,原本市場預期將可掀起一波熱潮。不過,因大陸的多家太陽能鑽石切割線廠的新產能陸續開出,導致今年的價格跌幅不小,加上太陽能產業仍未能脫離寒冬,市場需求恐不如預期,也讓碩鑽少了蜜月行情。

4.隨著油價不斷飆漲,令全球第3大石油消費國印度開始擔心能源支出攀升的問題。印度財政部經濟事務次長賈格(Subhash Chandra Garg)指出,若油價持續維持在高檔,該國2019財政年度的石油進口額可能增加250至500億美元,但他認為這不至於影響印度整體經濟的穩定性。

5.首次代幣發行(ICO)在近2年如雨後春筍般崛起,愈來愈多企業透過這種新型又有爭議的手法籌資。據《華爾街日報》調查發現,每5件ICO募資計畫就有1件可能是詐騙,但擔心錯失機會的投資人仍然前撲後繼湧進ICO市場。

6.美國生育率連續2年創新低,延續2008年以來出生人數下滑走勢,客源縮減使嬰兒用品商感到生意愈來愈難做,嬌生(Johnson & Johnson's)、寶僑(P&G)、金百利克拉克(Kimberly-Clark)等公司的嬰兒用品事業都面臨業績衰退的局面。

7.為防範公私合夥制度(PPP)過度、過快發展所帶來的金融風險,大陸的商業銀行近來對PPP項目融資轉趨謹慎,即使是明星PPP企業也難逃信貸寒冬,其中,東方園林在最新一波債券發行中,僅募得5千萬元人民幣,僅為原計畫募集金額的5%。

8.CNBC新聞網站報導,歐盟新版個資法《歐盟通用資料保護規則》(GDPR)周五(25日)上路,凡是向歐盟消費者提供服務的企業,無論在歐盟有無據點都受新法管轄,且違法者最高罰金2千萬歐元,令矽谷科技業嚴陣以待。

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