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《盤前》美股大漲 台股再戰季線

  • 工商時報 梅中和

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美中貿戰大戰在上周五雖開鑼,但包括歐美在內的全球主要股市,當日多以短空出盡視之而上漲;尤其亞洲新興市場,昨還進一步上演股匯雙漲榮景,加上美股道瓊工業指數持續在周一大漲逾300點,顯示極短線多方蓄積的報復性反彈能量相對強勁,對台股短期續向上挑戰季線具正向。

台股昨率先挑戰年線,終場雖得而復失,但差距不大,加上五日線、十日線已陸續收復,且技術指標KD值與RSI值甫從低檔黃金交叉,而政策面並未偏空,使短多穩步上攻仍審慎樂觀。

目前看起來,具題材股票包括矽晶圓、二極體、被動元件、MOSFET、塑化原物料、水泥、AI機器人與智慧家庭、電動車供應鏈、蘋果新機供應鏈及5G行動通訊等,近期在盤面上仍持穩輪動,負責維繫人氣不墜,而台積電、台塑四寶、國泰金、富邦金等重量級集團股,則以控盤加權指數穩步發展為核心,大盤後市不必過分看淡。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.財政部昨(9)日公布最新進出口統計指出,6月出口「熱度維持」,出口金額282.5億美元,為歷年同月新高,年增9.4%,扣除2月春節因素,連續20個月正成長,表現超乎預期;第二季出口840.9億美元,高於主計總處預估,創歷年單季次高,連8季正成長。累計今年上半年出口1,638億美元,創歷年同期新高,年增10.9%。

2.受惠於新台幣兌美元匯率較第一季貶值,加上人工智慧、車用電子、功率半導體等需求強勁,抵消智慧型手機晶片需求疲弱的影響,晶圓代工廠聯電及世界先進昨(9)日公告第二季營收表現均達業績展望高標,龍頭台積電今(10)日將公告第二季營收,市場樂觀預期可望小幅超標。

3.電腦品牌廠宏碁(2353)在電競產品成長動能持穩帶動下,第2季營收逐月向上增長,6月營收並一舉攀上今年以來單月新高、達逾234億元,年增逾1成。其中,來自電競產品的營收年增率亦超過100%,另在美國市場亦有強勁增長動能。

4.晶圓薄化代工廠昇陽半(8028)今(10)日將在證交所掛牌上市。受惠於英飛凌、德儀等國際IDM廠擴大釋出功率半導體晶圓薄化代工訂單,加上兩岸晶圓廠產能開出,對再生晶圓需求強勁,昇陽半第二季合併營收5.22億元創歷史新高,昇陽半下半年將積極擴產,法人看好營收將逐季改寫歷史新高。

5.貿易戰未解,惟利空逐步消化後,股市回歸基本面,股王大立光(3008)第3季營運樂觀,搭配法說會於本周四(12日)舉行,昨(9)股價再大漲6.84%,即將重返5,000元整數榮光;法人指出,業續看俏的大江(8436)、南亞科(2408)等15檔法說與業績雙搶眼股也值得注意。

6.台灣生技月展將於18日盛大登場,生技股昨(9)日由醫材股領軍發動攻勢,泰博(4736)、邦特(4107)漲逾8%,帶動櫃買生技類股指數大漲1.53%,一度收復半年線,題材利多增溫。

7.氣溫飆高,鮮食、飲料、冰品等消暑商品熱銷,帶動「超商雙雄」6月營收熱得發燙。其中,統一超(2912)6月合併營收204.67億元,年增逾1成,創下歷年同期新高;全家(5903)6月合併營收61.85億元,繼5月後再次突破單月60億大關,並寫下同期新紀錄。

緊接著,進入暑假出遊旺季,加上節慶預購商機,超商雙雄業績可望續創高。

8.全球第四大、陸手機製造商獨角獸小米昨(9)日在港上市,一如市場預期,開盤跌破IPO發行價17港元,市場信心稍嫌不足,惟大陸三大富豪均入手,而其後市也因積極轉型仍具想像空間,國內概念股包括台股三王及英業達(2356)等13檔紛紛收紅。

9.國際油價居高不下,台塑越鋼輕油量增,激勵中碳(1723)6月營收大增38%,累計今年上半年營收達40.31億元,年成長近26%。由於中美貿易戰持續上演,原油價格短期回檔機會不大,可望帶動下半年的相關產品售價走揚,進一步提振營收。

10.美容保健用品指標股大江(8436)站上500元大關後,外資看多氣焰更盛,大和資本證券納入研究範圍,給予「優於大盤」投資評等與585元推測合理股價,麥格理證券則將推測股價升至568元。大江股價強力上攻,與精華(1565)走勢呈極端反比,蓄勢挑戰生技股王地位。

11.亞德客-KY(1590)及氣立(4555)兩家氣動元件廠,上半年均繳出營收創同期新高的亮麗成績單。亞德客6月營收不論以人民幣或新台幣計價均創同期新高,單月營收第3高;法人估全年營收年增2成,上看人民幣36億元,挑戰史上新高。

12.面板廠營收出爐,群創(3481)公佈6月合併營收為247.65億元,較上月增加12.6%,連續兩個月營收月增率都在1成以上,第二季合併營收為664.62億元,季減0.4%。

友達(2409)6月自結合併營收為248.33億元,月減3.5%,累計第二季合併營收為750.54億元,較第一季增加0.8%。華映(2475)、彩晶(6116)則是受惠於手機面板漲價,第二季營收都有所成長。

13.受惠交屋入帳大爆發,興富發「家族」完工交屋邁向歷年最高峰期。興富發(2542)、潤隆(1808)上半年營收雙樂透,雙雙衝破史上最高峰;法人預期,下半年還有新案入帳的高潮可期。

14.觀光股連鎖餐飲集團6月業績報喜,六角(2732)6月營收3.1億元、年增50.51%,推升第二季營收9.29億元、年增17.2%,上半年累計營收達17.22億元、年增57.07%,第二季及上半年營收雙雙創歷史同期新高。

瓦城泰統(2729)6月業績亦隨炎夏升溫,單月營收衝達3.61億元、年增14.16%,第二季營收10.55億元、年增4.99%,上半年累計營收21.25億元、年增3.62%。雲品(2748)6月營收1.12億元、年增4%,上半年累計營收7.54億元,年增3%。

王品(2727)6月營收13.1億元、年增9.51%。其中台灣事業群營收達7.5億元、年增10.62%,創2014年以來,同期年增率成長雙位數的新紀錄,同時這也是自2月迄今台灣王品連續第5個月業績正增長。王品大陸事業群上月營收5.6億元、年增8.96%。

15.光學元件廠玉晶光(3406)6月營收衝上5.87億元、月增率達12.68%,優於大立光(3008)的4%,表現超乎外界預期。累計前上半年營收34.09億元,比去年同期成長17.47%。

16.生技族群上半年營收全出爐,有9家營收以逾4成交出亮麗佳績。新藥成功上市的中裕(4147)年成長高達9.6倍奪魁,授權金入帳的益安(6499)也以年增4.81倍居第三;另外,美麗概念股的大江(8436)、雙美(4728)、麗豐-KY(4137)和佐登-KY(4190)相互爭鋒,農業股的全宇-KY(4148)更維持高度成長性。

17.光隆(8916)中壢研發中心昨(9)日啟用;董事長詹賀博指出,羽絨價漲,成衣出貨占比提升,今年營運會是上櫃20年以來最好的一年。

18.聯強國際(2347)營收再傳捷報!第2季自結合併營收905億元,相較去年同期成長13%,不但連續第四個季度創同期新高,同時也是歷年上半年度首次單季營收破900億元。

累計上半年營收1,798億元,更較去年同期大幅成長15%,亦創同期新高。

19.受惠美國景氣穩健回升,以及半導體、石油化工等產業的主要客戶,對於大型濾殼設備需求暢旺,帶動旭然(4556)國際今年第二季合併營收達1.12億元,較第一季及去年同期,分別成長9%、6%,並改寫歷年同期單季新高 。

20.美中互徵關稅使得國際資金維持謹慎態度,儘管亞股上周多見外資賣超,但也不乏好消息,外資終結對印度連3周賣超,上周首度由賣轉買0.73億美元;台股雖也賣超壓力不輕,惟幅度逐周縮減。

21.台股昨(9)日呈現震盪上攻走勢,群創(3481)、台勝科(3532)兩檔近期股價已率先拉回整理,並獲得法人買盤承接,支撐股價呈震盪攻堅走勢。群創昨日爆量19萬張股價大漲5.83%,外資單日大買超7.97萬張;台勝科股價收高137.5元,進逼季線關卡,投信及自營商單日也加碼逾1,100張,連結認購權證炙手可熱。

22.行政院主計總處昨(9)日指出,由於第二季海關出口比預測多了近200億台幣,加上零售、餐飲表現優於預期,研判第二季經濟成長可望保三,達成原預測3.08%的機率頗高。主計總處將於月底公布概估結果。

23.神盾(6462)以及環球晶(6488)兩檔題材股,周一持續交投活絡,神盾股價呈現5日線關卡拉鋸,環球晶在6月營收業績報喜,帶量再攻堅上500元關卡,大漲3.95%,相關權證搶手。

24.中美貿易戰暫進入空窗期,外資回頭買超,加上第二季匯兌利益回沖、面板雙雄漲價題材發威、國巨強勢填權息,以及雙王齊步反彈等五大利多,台股昨(9)日收盤勁揚111點,收復10,700關卡,但尾盤一筆79億元大量下壓14點,年線臨門一腳得而復失。

25.台股周一(9日)隨亞洲股市反彈站回10,700點上,指數收高10,720.28點,各類股上攻,尤以世界(5347)、頎邦(6147)兩檔電子題材股展現強勢攻堅行情,世界股價收高68元大漲5.43%,頎邦股價收高66.9元更勁揚6.19%。

26.國巨昨(9)日除權息表現搶眼,終場上揚5.37%,站回千元大關,同步帶動台積電填息攻勢。法人表示,台股尚有1,300多家公司尚未除權息,國巨及台積電「雙領頭羊」填權息模式,台股除權息行情有望重返榮光。

27.中美貿易戰開打,全球股市反而出現利空出盡的跌深反彈行情,與陸港日韓美台等股市連動的17檔相關ETF,昨(9)日全面強彈2~4%。其中,富邦上証正2及元大滬深300正2,更獲得法人各1.4萬張及3萬張買超。

28.要拚數位匯流龍頭,中華電信董事長鄭優昨(9)日首度透露,將與國內製作公司、知名國際媒體公司合資拍攝電影或戲劇,最快下半年看到成果。

29.行政院環保署預告明年7月1日起,將限制提供一次性塑膠吸管,恐造成民眾不便,消息一出,全國譁然,但也引發替代商品龐大商機。亞大環保生技國際(簡稱亞大)公司董事長莊文勤,昨(9)日率先宣布環保無毒可分解塑料(EPA),所製成吸管等產品,既環保又無毒,民眾可安心使用。

30.中國人民銀行昨(9)日公布6月份外匯存底為31,121億美元,月增15億美元,高於市場預期,結束兩連跌走勢。市場分析,儘管6月人民幣匯價一度快速貶值,但外匯存底規模並未出現大幅波動,足見跨境資金流動整體仍趨平衡。

31.中國國務院總理李克強在當地時間8日下午抵達德國柏林,預計訪德期間,將與德國總理梅克爾主持第5輪中德政府磋商,並簽署相關合作文件加強合作。正值中美貿易戰剛開打,李克強表示,中德應共商各領域全方位合作大計,包括維護自由貿易、多邊主義和公平正義的國際秩序做出貢獻。

32.阿里巴巴有意加碼歐洲雲端市場。昨(9)日傳出阿里雲正在與英國電信(British Telecom)商談在雲端服務領域合作事宜,繼在德國與沃達豐(Vodafone)合作之後再度拓展歐洲市場,挑戰雲端龍頭亞馬遜AWS的地位。

33.開發金9日公布6月自結稅後獲利8.94億元,累計上半年稅後賺進61.05億元,每股盈餘0.42元,相較於去年同期獲利成長約73%,除子公司中華開發資本持續認列直接投資評價增值利益,中壽也成為開發金獲利大補丸。

34.儘管百貨業擔心下半年選舉與年改消費縮手等效應衝擊,百貨三雄包括新光三越、SOGO、遠百等上半年仍交出漂亮成績單,其中,新光三越即使新竹店結束營業,全台業績仍衝破350億元,年增近5%,為延續買氣熱度,本周起推出夏季「卡利high」促銷,估全檔衝63億、目標5%成長。

35.USB開發者論壇(USB-IF)公布最新通過USB-PD(電力傳輸)3.0規格認證廠商,國內廠商偉詮電(2436)、通嘉(3588)、聯陽(3014)及聯發科旗下立錡等都名列其中,且國內廠商通過認證的產品占名單中超過一半,未來將有機會成為USB-PD市場下的最大受惠者。

36.線上遊戲申訴案件逐年攀升,去年達3千件,今年上半已破千件!行政院消保處昨(9)日發布「網路連線遊戲服務定型化契約暨應記載及不得記載事項」,規範帳號非法使用之處理、契約終止及退費等,若違反最重將處以50萬元,預計最快8月上旬實施。

(B)利空消息:

1.歐洲央行(ECB)決策官員諾沃尼(Ewald Nowotny)周一警告,以美元走強、人民幣走貶的情勢來看,一旦全球貿易戰愈演愈烈,最後可能演變成一場貨幣大戰。

此外,針對利率政策,諾沃尼重申,ECB擬維持負利率至2019年夏,之後對於任何緊縮貨幣政策,ECB會採取「觀望」態度。

2.懸缺1個多月教育部長接任人選,外傳將由民進黨不分區立委管碧玲接任,另政壇也傳出,面臨選舉大選壓力,府院正布局一波內閣改組,傳出內政部長可望由政委兼發言人徐國勇接掌。

至政院發言人職務,據目前兼任民進黨發言人的民進黨原住民不分區立委谷辣斯.尤達卡,而法務部長邱太三有倦勤之意,傳可能轉往總統府接副祕書長。

據悉,基於選舉佈局考量,賴揆最近一直在思考內閣改組事宜,希望加入有戰力的綠營人士進入內閣重要職位,主因學者型的閣員戰力不足,論述無法獲社會認同。

3.《華爾街日報》報導,新興市場央行合計擁有6兆美元外匯存底,但面對美元轉強而導致本國貨幣持續大幅貶值,這些央行在穩定貨幣和金融市場的成效相當有限。

4.美中互打貿易戰,黃豆淪為大陸用來報復美國關稅的祭品,這也促使美國黃豆協會發起社群網站請願活動,要求川普政府撤回關稅。花旗也指出,這場貿易大戰恐令當初在大選力挺川普的中西部及南部大州受創慘重。

5.日本日產汽車(Nissan)周一坦承,在日本地區銷售的逾900輛轎車廢氣排放與油耗數據經過「蓄意竄改」,隨後承諾將會針對此案進行「全面完整調查」。這是日產不到一年內爆出的第二起醜聞。

6.《金融時報》報導,線上音樂串流業者Spotify雖穩坐全球龍頭寶座,但在最大區域市場美國的市占率正一步步被Apple Music趕上。分析師預期年底前Apple Music美國用戶量就會超越Spotify。

7.不滿英國首相梅伊的脫歐立場過於軟弱,甚至提出與歐盟成立自由貿易區的構想,脫歐大臣戴維斯(David Davis)周日晚間憤而請辭,外交大臣強森(Boris Johnson)緊接著在周一也辭職。兩名脫歐大將相繼閃辭,梅伊面臨逼宮下台危機,周一英鎊反轉下跌。

8.美國航空業即將公布財報,由達美航空(Delta AirLines)本周四打頭陣、率先揭曉上季業績,投資人將由財報透露的線索,評估油價上揚對營運的衝擊程度。

9.去年以來,在大陸政府加強對銀行業金融風險的嚴厲管控之下,今年上半年大陸銀行業的罰單數量有增無減,罰沒金額較上年同期成長數倍。其中,「中農工建交」國有五大銀行被罰1.15億元人民幣,工商銀行就占了該罰款金額的6成。

10.面對中美貿易戰開打,前中國人民銀行副行長、清華大學五道口金融學院院長吳曉靈表示,貿易摩擦是利益的調整,提升自我才能在利益談判中謀得先聲。但她同時強調,「在泡沫中狂歡的日子不多了」,每個人都應做好退潮準備。

11.超級獨角獸小米科技昨(9)日在港交所上市,小米董事長雷軍領銜公司高管,風光敲下港交所銅鑼開始交易。但股價方面卻沒如此順遂,開盤價報16.6港元,較發行價17港元跌2.35%,盤中跌幅一度跌近6%,終收報16.8港元,再現「首日破發」。

12.山東綜合型企業永泰集團旗下永泰能源由於近年激進擴張卻未管控好負債規模及負債率,近日爆發債務危機,資金缺口或達240億元人民幣。該集團承諾,將透過債轉股、出售資產等多頭並進來處理債務問題。

13.美律(2439)第二季恐將繼續虧損?美律6月營收繳出亮麗成績單,第二季營收表現也優於預期,不過美系外資認為第二季娛樂頭戴耳機產品組合不佳、毛利率改善有限,加上必須認列蘇州美特虧損,第二季虧損機率高,國內法人也多持類似看法。

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