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《盤前》美科技股重挫 台股聚焦半年報與七月營收

  • 工商時報 梅中和

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美國高科技股包括臉書(FB)、推特與英特爾等,上周連續向下拉回,多呈重挫窘境,使台股短期由電子股攻高格局承壓;不過,受惠Q3景氣仍審慎樂觀,且政策面在年底大選前不致偏空,加上財經政策的潛在利多伺機出籠,使大盤極短線即便有技術性拉回疑慮,下檔空間或仍相對有限。

業內人土指出,目前看起來,台股受制美高科技股拉回負面影響,使市場短期追價動能將相對低調與保守,不過,上市、櫃企業的半年報,將在八月中旬之前陸續出爐,且七月營收也將攤在陽光下檢驗,一般評估,半年報與七月營收的績效動能仍相對樂觀,使個股依題材領先盤勢發展值持續追蹤。

業內人士表示,下半年展望仍相對樂觀的族群,包括矽晶圓、MOSFET、被動元件、二極體、自動車供應鏈、蘋果新商品供應鏈、5G行動通訊、AI機器人與物聯網、水泥、塑化原物料及工業4.0等相關概念股,逢低布局波段投資報酬率值期待。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.據統計,上周五外資買超千張至7萬張以上,且價量齊揚股(股價上漲1.45%到漲停,日成交量增5成至9倍以上)股,計有14檔。

包括瑞儀、美律、光罩、友達、宏達電、台郡、旺宏、晶電、正新、華通、欣興、日月光投控、台達電、嘉聯益,除了正新為傳產股之外,13檔均為電子股。

2.台股仰賴傳產的水泥股、金控股、鋼鐵股、台塑四寶等重量級權值股拉抬,上周成功拿下「萬一」關卡,法人預期,指數衝過11,000點後,將靠著中鋼、台積電、亞泥、中鴻等15檔個股領頭,扮演再攻前高的投資明燈。

3.由於國際扁鋼胚原料價格高掛,單軋廠原料成本居高不下,中鴻(2014)調漲8月份內外銷盤價,每公噸漲200~350元下,下游進料成本增加,可望帶動下游廠商跟著調漲相關產品價格。

包括美亞(2020)、燁輝(2023)、盛餘(2029)及新光鋼(2031)等族群都可望受惠,增添第三季營運動能。

4.生技產業「虎父無犬子(女)」,新二代不僅翻轉家族和老爸的事業,甚至青出於藍打進國際競技場,更交出亮麗成績單!

龍燈-KY(4141)羅昌庚、保瑞(6472)盛保熙放大家族事業體,盛弘(8403)楊弘仁、達爾膚(6523)吳奕叡讓父親醫生職業變成事業,麗豐-KY(4137)陳碧華創造美容保養品通路王國,而全宇-KY(4148)彭士豪則是異國打拚逆轉勝的最佳代表。

據了解,翻轉老爸事業中,龍燈(4141)董座羅昌庚、全宇(4148)董座彭士豪都鎖定農業為創業起點,雙雙在孟山都、大陸中化、先正達、陶氏和杜邦等全球農藥大廠的大整併風中,創造差異化競爭優勢,龍燈結合育種公司Cibus開發非轉基因作物,全宇則聚焦循環經濟。

5.國內工具機廠訂單能見度高,加上新台幣匯率貶值,預料第2季獲利將優於第1季,上半年可望全面由虧轉盈。其中,法人估,上銀(2049)上半年有機會賺1個資本額,全球傳動(4540)上半年EPS上看4元,獲利將創下歷史新高。

6.台股強勢攻堅行情,櫃買指數也不遑多讓,反彈攻堅站上月線以及半年線,今(30)日將持續挑戰季線關卡,外資主要買超的中光電(5371)、森鉅(8942)以及晟德(4123)等題材股,後市持續吸睛。

7.電子周邊廠商信邦(3023)公布半年報,稅後純益7.05億元,比去年成長13.4%、每股稅後純益達3.13元,不論稅後純益總額或EPS都創下歷史新高紀錄。此外,信邦100%持股的風力發電用連接器線的「北京信邦同安」,將進行股份制改造,推動在大陸掛牌的作業。

8.近年電競市場加溫,PC品牌廠商相繼推出次品牌搶進。友達布局電競監視器市場的時間早,具有先進者優勢,今年市占率仍高達50%以上。上半年電視面板價格直直落,友達把更多產能轉進蓬勃發展的電競應用產品,讓獲利傲視同業。

9.受到中國大陸對美國進口的汽車加徵25%的關稅影響,全球最大豪華汽車業者德國戴姆勒公司,有意將位於美國的賓士汽車生產線移往中國大陸,藉以減少關稅負擔。除賓士之外,傳出德國BMW汽車等也有意將產線遷往大陸生產。

10.經濟部2018招商團昨(29)日首發由次長龔明鑫率團啟程前往美國,將拜訪約10家具關鍵技術的美國企業總部。

據悉,這次龔明鑫將爭取半導體設備廠商科林研發(Lam Research)及IC軟體設計業新思科技(Synopsys)擴大對台投資規模,並深化物聯網及AI人工智慧等創新應用合作。另擬與嬌生集團及輝瑞等大藥廠洽談生技合作。

11.上任不到1個月的英國外交大臣杭特(Jeremy Hunt)將於今(30)日出訪中國大陸,並與中國外長王毅共同主持「第九次中英戰略對話」。據了解,本次戰略對話的首要議題,是自由貿易和多邊主義。

12.在國際奧委會考慮將電子競技納入比賽專案的背景下,中國正成為該領域的有力競爭者。法國「快報」日前統計,2018年全球電競產業預計創造9.06億美元收入,年增率達38.2%,而中國的市占率已達18%,接近5分之1,市場潛力驚人。

13.外商電腦品牌廠聯想(Lenovo)、惠普(HP)搶食台灣電競商機、瓜分雙A(宏碁、華碩)及微星等三大國產品牌廠的電競大餅。

其中已在台站穩雙位數市占率的聯想旗下Legion電競次品牌系列,今年度喊拚銷量年增2成以上。惠普則以電競雙產品線搶進,高階以OMEN打規格效能戰,今年新推入門款Pavilion系列訴求CP值,搶3萬元以下主流市場。

14.7月全球市場明顯翻揚,一甩第二季頹勢,也同步反應在基金績效上,統計7月以來MSCI世界指數上漲近3.5%,帶動股票型資產跟著水漲船高,且上半年處於弱勢、普遍遭國際資金賣超的新興市場,7月以來表現急起直追,包括巴西、泰國、馬來西亞、印度等單一國家基金皆榜上有名。

15.借殼上市案近年絡繹不絕,帶動上市櫃公司更名潮。據統計,近5年(103~107)年更名家數各在11~19家不等,而今年前7月就至少有13家,且約半數因股權異動、經營權易主,另也有因應產業趨勢變化、產品轉型等而更名。

以今年來說,在13家更名的公司中,就有元炬科研、重鵬生技、地心引力及新華泰富等4家公司,分別在這2~5年內,第二度更名。撇除經營權易主因素,因公司更名頻繁,頗有給外界改名求改運的印象

16.台股上周五(27日)熱鬧非凡,蘋概股反彈、傳產撐腰帶動,終場台股上漲65.17點,收在11,075點,成交量為1,246.88億元。熱門股記憶體大廠旺宏(2337)上周五上漲2.10元,漲幅5.02%,收在43.90元。蘋果概念股台郡(6269)上漲4.70元,漲幅4.71%,收在104.50元。(權証)

17.金融業獲利創新高,連帶讓人力需求大增,合計今年全年金融業徵才數上看9千至1萬人,應是歷年最大規模,其中下半年還有4千個金、銀飯碗預計釋出,其中又以資訊和法遵相關人才最紅。

18.櫃買中心本周連兩場召開上櫃審議委員會,預計8月2日將審議天正國際精密機械公司(6654)上櫃案,8月3日則審議公準精密工業公司(3178)申請上櫃案。

19.台股重返「萬一」,小資族掀權證熱,工商時報主辦的「台灣權王投資理財論壇」上周六(28日)舉行,會場座無虛席,由財經主播呂怡萱主持,萬寶投顧董事長朱成志剖析貿易戰後投資大趨勢,小資理財家李芳瑜分享理財術,台中、高雄場將於8、9月接棒登場。

20.台股資金近期轉向傳統產業,靠著傳產股的拉抬,台股指數重回萬一後再攻高。南亞(1303)上周五(27日)股價收在平盤,終場達84.1元,守穩5日線;台泥(1101)上周五小跌0.2元,收40.30元。(權証)

21.美國網通大廠思科(Cisco)今年下半年將進駐桃園設立研發中心,經濟部次長龔明鑫此行赴美招商將前往矽谷拜會思科總部,爭取來台擴大合作項目,並了解投資細節,包括尋求與國發基金或台杉國家投資公司共同投資的可能。

22.電子股進入產業旺季,尤其新款蘋果智慧型手機及其他品牌手機進入拉貨期,鏡頭市占率高的大立光將受惠。網通部分,市場期待智邦400G交換器訂單,推升股價走揚。

大立光(3008)上周五(27日)上漲60元,漲幅1.15%,收在5,260元。智邦(2345)上周五上漲2.5元,漲幅2.46%,收在104元。(權証)

23.電商平台新零售集團(3085)近年來積極調整體質,各事業體的獲利引擎逐漸熱轉。新零售集團總經理涂靜婷表示,歷經一段磨合期後,目前旗下子公司已找到自己的定位,日前董事會也通過現金增資新台幣3億元,已備妥銀彈,準備衝刺下半年營運。

24.今年全球市場震盪,亞洲市場也明顯受到影響,上半年MSCI新興亞洲指數下挫5.94%,進入下半年之後市場回穩,並展開明顯彈升行情,帶動MSCI新興亞洲指數同步上漲1.47%。

25.興能高(6558)上周五(27日)送件申請股票上市。證交所表示,今年度截至目前為止,共計有10家國內公司申請股票上市。

26.3千億外資股息準備匯出,新台幣8月貶值壓力恐加劇。不少銀行近半個月已開始出現新台幣存款短少數百億元的現象,大型行庫內部研判,除了與國內企業股息發放效應有關,國內上市公司的外資股東開始匯出股息則是更重要的原因,估計今年外資從國內上市櫃公司領取的股息合計約有3千億元準備匯出,恐讓新台幣面臨貶值壓力。

27.臉書(FB)財報公布後盤後價格大跌20%,也拖累納斯達克100指數,26日重挫1.44%,但經過改良的「納斯達克全球人工智慧及機器人指數」則逆勢上漲,連動的的國泰AI+Robo(00737)ETF,後市看俏。

28.印度股票基金今年以來呈現負報酬率,然由於印度將於明(2019)年第二季將舉行總統和國會大選,依據經驗,受惠選前政府所釋放的政策利多帶動,印度股市在選舉前一年或選舉當年上漲機率高,投資人可以留意逢低介入的買點。

29.美國不斷升息、地緣政治、美國與大陸貿易戰等事件,都讓今年的金融市場投資更為波動,而在這動盪的格局當中,更需要一份安定的力量,在升息環境中,如何兼顧收益與風險,金融債券就是值得考慮的優質選擇。

30.6月份中小尺寸面板價格止跌反彈,市場研究機構IHS Markit指出,7月份低階手機面板價格續漲,各尺寸供需狀況不同,平均漲幅大約落在5%~10%。平板電腦也進入出貨旺季,今年10吋~12.3吋的大尺寸平板電腦成為主流,7月份價格也小幅調漲。

31.國際信用卡組織萬事達卡(MasterCard)傳出將在英國發行搭載指紋辨識的智慧金融卡,另一大組織VISA也已經展開智慧金融卡試用階段。法人看好,隨著指紋辨識未來將可望搭上金融卡升級商機,指紋辨識IC廠義隆(2458)、神盾(6462)將可望搶攻金融指紋辨識商機。

32.台資銀行大陸經營最新概況出爐,中信銀大陸獲利大躍進,截至5月底為新台幣6.77億元,較去年同期成長逾47倍;一銀相較去年5月也有236%的成長。

中信銀大陸分行獲利爆發成長除了基期低,中信金財務長邱雅玲指出,主要是大陸2016年開放「全口徑」跨境融資業務,中信銀去年成為第一家拿到執照者,大幅提升放款業務優勢。

33.中信銀與國美、廈門金圓集團合資的「廈門金美信消費金融有限公司」目前正在籌建,預計年底前開業,搶下兩岸合資消金公司頭香。該案今年4月28日取得中國銀保監會批准籌建,台灣金管會也於5月11日核准投資設立,目前進入實體籌建階段,中信金指出,目前註冊資本金人民幣5億元,中信銀占股34%、投資人民幣1.7億元。

34.包租代管政策今年正式上路,可望使國內租賃市場更加透明化。根據591租屋網調查顯示,以北市今年上半年租賃市場最大宗的電梯套房來看,供需熱度最夯為中山區,總點閱數高達627.7萬次。

破百萬點擊前五大熱區分別為中山、大安、松山、信義及萬華區;其中,萬華、松山區平均單一刊登物件點擊次數高居前二名,成為北市電梯套房租屋供不應求的行政區。

35.在資產管理界工作20年的耳濡目染下,梁雅倩很早就開始規劃自己的退休金。「我有60%投資共同基金、30%放台灣房地產,其他則是保單。」梁雅倩笑說「我是保守型投資人。」

36.高雄符合危老建物改建的「森森富祥」,因為實施的開發商恆宇建設沒有土地成本,加上政府提供行政彈性、最高容積40%等獎勵優惠,地主也可取回1比1坪數的新宅,也因售價比同樣位於市區的大樓,每坪便宜10%以上,才剛公開可銷售的25戶,即創下80%的銷售佳績。

(B)利空消息:

1.FB股價大跌主因公司表示未來幾季成長率將持續下降,且預期在2019年總支出成長將超過總收入成長,故即使其獲利仍增長,但營收和每月活躍用戶不如預期。

2.美國聯準會本周將召開兩天會議,並在台北時間周四清晨發布聲明。分析師一致預測聯準會本次會議將不會調整利率,如果聲明表示美國經濟成長強勁及通膨可望達標,那就是暗示9月將持續升息。

3.想爭取美元存款優利動作要快,據悉,台銀將自8月起調降美元優存利率水準,這也是近一年半來台銀首度減碼美元優存利率,調降幅度大約10~15個基點(1基點是0.01個百分點),連帶讓台銀美元最高利率從2.8%降至2.7%。

4.近兩年對於台灣電商業者來說,確實不太好過,大型平台面對來自海內外的激烈競爭,利潤大幅下滑,品牌電商陸續傳出裁員、整併、縮編等消息,為度寒冬,電商業者今年起紛紛用不同的方法擴大營運,包括多角化經營、策略聯盟,希望可以儘早度過黎明前的黑暗期。

5.全台第一個動土的危老建物新建案「森森富祥」正式開賣,也讓危老建案面對的挑戰再上檯面,雖然政府提供行政彈性、最高容積40%等4大獎勵優惠,但因危老建物改建必須100%住戶同意,形成「1限制,打敗4優惠」的窘境,導致進度緩慢,高雄成案的比例不到1%,未能形成大規模的風潮。

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