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日盛盤後|台股低潮 半導體、越概股突圍

  • 日盛投顧

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周四台股開高殺低震盪,最高點11,016點曾收復5日線(10,994點),最低點10,905點失守10日線(10,986點)但守穩在月線(10,884點)、季線(10,880點)、半年線(10,880點)及年線(10,801點)之上,終場指數下跌70.83點,跌幅0.64%,收在10,924.30點,成交金額為1,295.68億元,大於5日均量(1,102億元)及20日均量(1,214億元),帶量下跌。

三大法人合計賣超39.58億元:外資賣超3.03億元、投信賣超10.38億元、自營商賣超26.18億元。

由以下三個面向檢驗台股方向及強弱:

量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於大盤回穩。

均線:支撐為月/季/半年線至年線,壓力為11,100至11,186點。

技術指標:KD開口向下,9日K值(49)在50附近,短線整理。

選股方向可留意半導體、蘋概、PCB、電競、工業4.0、金融、生技、越概股、運輸、自行車等。

半導體

台積電(2330)創波段新高,IC設計在本波反彈中相對強勢,相關個股包括聯詠(3034)、敦泰(3545)、神盾(6462)、盛群(6202)、義隆電(2458)、智原(3035)、原相(3227)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、祥碩(5269)等。勝高SUMCO的北海道千歲廠產能受影響將有助維持矽晶圓供需吃緊的現狀,且環球晶(6488)8月營收創高,帶動台勝科(3532)反彈。

蘋概

大立光(3008)8月營收成長性不如預期,但蘋果拉貨動能將延續到10、11月,可留意可成(2474)、臻鼎-KY(4958)、致茂(2360)、美律(2439)、康控-KY(4943)、TPK-KY(3673)、新普(6121)、穩懋(3105)、英業達(2356)等。

越概股

越南在中美貿易戰中相對受惠,相關概念股包括遠東新(1402)、豐泰(9910)、百和(9938)、福懋(1434)、利勤(4426)等。

太陽能

歐盟終止對大陸太陽能雙反措施,到期後不再延長,國碩(2406)、新日光(3576)近期轉強。

生技

9月4日~9月6日召開的行政院生技產業策略諮議委員會議(BTC會議)具短線題材,可留意包括原料藥旭富(4119)、新藥寶齡富錦(1760)、晟德(4123)、智擎(4162)、美時(1795)、中裕(4147)、醫材邦特(4107)、泰博(4736)、保健食品大江(8436)、邦特(4107)、醫美麗豐-KY(4137)、佐登-KY(4190)、科妍(1786)、隱形眼鏡精華(1565)、金可-KY(8406)等。

PCB

近期受資金青睞,指標有健鼎(3044)、楠梓電(2316)、欣興(3037)、先豐(5349)、瀚宇博(5469)、泰鼎-KY(4927)、達邁(3645)等。

大廠紛紛發表新款晶片,技嘉(2376)、微星(2377)等第四季營運可望增溫。

工業4.0

工業自動化需求已成趨勢,可留意台達電(2308)、樺漢(6414)、上銀(2049)、亞德客-KY(1590)、直得(1597)等。

原物料

水泥業淡季不淡,台泥(1101)、亞泥(1102)大陸市況佳。

運輸

BDI走勢堅挺,散裝中航(2612)、裕民(2606)為族群亮點,貨櫃長榮(2603)震盪築底。

自行車

電動自行車滲透率逐步拉高,美利達(9914)、巨大(9921)等可受惠。

金融

美國持續升息循環,大陸開放外資比例,金融族群受惠,指標包括富邦金(2881)、國泰金(2882)、中信金(2891)、兆豐金(2886)、開發金(2883)、玉山金(2884)、中壽(2823)、中租-KY(5871)、裕融(9941)等。

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