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《盤前》蘋概股待觀察 台股區間整理

  • 工商時報 張欣蓉

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美股周四全面收高,蘋果(APPL)也擺脫前一日走疲陰霾,反彈收漲2.42%,只是對蘋概股而言,只有銷售量出現超級循環時才能受惠,因此,消費者是否能接受蘋果推出的高單價新機,未來的銷售力道仍值持續觀察。

另外近期國際變數仍多,包含伊朗遭美國制裁禁運並封鎖港口,利比亞、委內瑞拉因國內政治情勢不穩而減產,及大陸國內大型煉油廠破產煉量下滑,與英國恐「硬脫歐」等國際消息干擾,使投資人短期買盤追價意願仍相對薄弱,台股上檔壓力仍沉重。

不過,在市場傳出美中雙方有望提前啟動經貿談判,並預期有機會能讓全球經濟發展回歸正軌,加上土耳其里拉率先回神,有望降低其他新興市場貨幣走貶情勢等,台股後市仍不必過份看淡,惟待國際政經市場消息釐清前,台股短期操作或仍暫宜低調與保守。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.外界原預期在美國11月期中選舉前暫停的中美經貿談判,有望提前啟動。美方消息人士透露,美國財政部長穆努欽(Steven Mnuchin)已邀請中方重啟高層級貿易談判,未來幾周內舉行。昨(13)日中國商務部證實,雙方團隊正在就一些具體細節進行溝通。中美提前重啟貿易談判,昨也激勵陸港股匯雙雙反彈。

2.經濟部昨(13)日召開「電價費率審議委員會」,審議下半年電價費率,依能源價格走勢,台電建議上漲幅度為8.21%,但政次曾文生表示,考量近日各地水患災情,穩定物價為首要任務,委員會以10比3懸殊比例決議不調整電價,維持平均電價每度2.6253元。

3.蘋果發表三款新iPhone,規格與市場預期幾無差異,但市場最大疑慮聚焦在「訂價過高」:入門款價格比預期貴了50~100美元。天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出,這意味蘋果鎖定的是原使用者的換機潮,企圖在穩健出貨中透過提升單價、追求營收獲利成長。

郭明錤原估iPhone XR入門價格為699美元,蔚為市場共識,最終蘋果發布的售價與市場預期落差不到1成,在合理範圍之內。他進一步剖析,最高規的iPhone XS Max就算價格稍高,對原本有意購買的重度使用者而言,不僅對價格敏感度低、換機預算也較高,預料不會影響銷售動能。

4.國際油價一路走高,布蘭特原油每桶價格再度逼近80美元關卡,連帶增添塑化現貨行情推升力道,激勵塑化族群在台塑四寶領銜下強勢演出,包括油電燃氣、塑化類股成為盤面最強勢族群。其中,能源概念股台塑化更因油品、石化原料高檔豐收,成為買盤追逐焦點,股價帶量突破130元關卡以133元做收,改寫歷史新高紀錄。

5.陸股回神、油價處於高檔加上蘋果新機無新意,3大因素吸引市場資金棄電子轉進傳產類股,激勵台塑化昨(13)日股價創下歷史新高,台塑集團總市值單日大增873億至3.63兆元,撐起台股半邊天。

根據統計,貢獻台股漲點前十大個股分別為台塑化、台化、統一超、台塑、南亞、可成、大同、廣達、光寶科、豐泰,傳產族群就佔了7檔。

6.林口世大運選手村社會住宅昨(13)日舉辦抽籤,雖然戶數是史上最多,共2,500戶,但申請踴躍高達5,947件,申請案經審核後,中籤率為48%,顯示世大運社宅非常搶手。

7.結合台灣和香港的金融科技新創團隊OneDegree,本周進行A輪募資約1,270萬美元、外加1,270萬美元選擇權,加總換算新台幣將近8億元,創下亞洲地區大陸以外(Ex-China)保險科技(Insurtech)最大募資個案,投資人包括法人機構、企業家族辦公室,也有國際再保險公司與其建立合作夥伴關係。

8.進入秋冬服飾傳統旺季,客戶下單增加,加上善於控管成本以及新台幣貶值加持,聚陽(1477)8月營收、獲利雙創今年次高,累計前8月每股稅前賺5.5元;聚陽指出,在新增H&M、ROOTS、SKECHERS等3個大客戶,以及轉單效應下,預期今年下半年的營運成長會比上半年增加2位數。

9.九合一選舉步步逼近,市場引頸期盼的選舉行情亦逐漸增溫,政策受惠的「5+2」題材中,生技醫療類股基亞(3176)、中裕(4147)、智擎(4162)等;鋼鐵類股中鋼構(2013)、新光鋼(2031)、世紀鋼(9958)等,近日股價明顯走揚。

10.電源管理IC廠致新(8081)上(8)月合併營收成功寫下71個月以來新高,除了有機會帶動第三季合併營收衝上六年單季新高之外。法人表示,致新受惠於筆電、面板需求拉貨持續暢旺,第四季業績將可望優於本季表現,全年合併營收衝出雙位數成長表現。

11.統一可延伸韌體介面(UEFI)BIOS韌體廠系微(6231)昨(13)日召開法說會,董事長王志高看好營運旺到明年。王志高表示,系微BIOS獲戴爾筆電採用後,在戴爾滲透率逐漸拉升,加上新打進微軟Surface Go平板電腦供應鏈,對下半年及明年營運展望樂觀,營運動能有機會一路延續到明年。

12.國際鋼鐵市場昨(13)日驚傳,剛遠離的強颱「燕子」重創日本第一大鋼廠新日鐵大阪和歌山高爐廠,造成該廠被迫減產外,也嚴重影響其扁鋼胚的內外銷接單量,估計下半年接單銳減30~40萬公噸,占其粗鋼年產量的近10%,受此影響,日本和歌山已要求中鋼(2002)集團含中鴻(2014)減少鋼胚提貨。

日本和歌山這項減產舉動,雖然中鋼集團向其表明,要減量也應減現貨,不應減長約,因此暫不影響中鋼集團的產銷秩序,不過此舉,將造成國際鋼鐵市場供給吃緊,預期包括中鋼、中鴻等亞洲鋼廠都可望受惠,其中,中鋼明年第一季內銷盤價,吃下定心丸,漲勢更加獲得有力支撐。

13.受惠色料與電子、特化需求加溫,永光(1711)、長興(1717)、雙鍵(4764)8月業績齊步推進。永光增加染料中間體供應商,具附加價值數位噴印墨水占色料部位比重達2成;特化部門除採取彈性價格策略,並將積極發展產品線為水性塗料、光固化塗料、汽車輕量化材料等。

14.外資昨(13)日買超台股不到14億元,但進行大換股,資金大舉轉戰可成(2474)、台化(1326)等股,買超金額前10大股中,台塑集團股就占4檔,電子、傳產各半,含蓋蘋概股、塑化股、紡纖股等族群。

儘管近期外資對台股買賣超金額都不大,但個股調整大,從昨日統計結果發現,外資買超股成票房保證,股價不是大漲就是抗跌,而遭到外資砍殺股,都難逃大跌命運。

15.裕民(2606)昨(13)日參加國泰證券舉辦的「第三季大中華高峰論壇」,裕民總經理王書吉指出,今、明年散裝船運市場都是需求大於供給,整體市場看好,目前中美貿易戰估計不會拖太久,而東協國家持續受惠一帶一路政策,中國還要加碼投資非洲600億美元,都會增加運輸需求。

16.隨著PCB族群進入傳統電子旺季,加上相關新應用也逐漸浮出檯面,包括5G通訊、車用、網通、Purley伺服器等。為因應客戶需求與產品規格不斷升級,許多廠商正積極擴廠提升產能與設備技術,以符合市場需求,期望在新科技來臨時能夠搶先商機。

17.土耳其央行為了防止里拉續貶並抑制國內通膨加速擴大,周四一口氣將基準利率從17.75%升至24%,稍稍化解外界對土耳其總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)干涉央行決策的疑慮,激勵里拉匯率回升。

18.浩鼎(4174)挾著乳癌新藥Adagloxad Simolenin(OBI-822)可望在下半年進入三期臨床,加上已在美國進行一/二期臨床試驗治療肝癌新藥OBI-3424,已獲美國FDA孤兒藥資格認定,預期將有助於新藥開發速度下,昨日股價呈現跌深反彈力道,盤中即直奔漲停板136.5元,終場大漲12元。

19.台股近期持續弱勢格局,印刷電路板(PCB)族群成為昨(13)日盤面強勢亮點之一,法人指出,近期ABF載板的漲價題材引人注意,其中,南電(8046)在本季可望轉盈、並獲投信積極作帳下,股價表現強勢,族群中有包括台燿(6274)、台光電(2383)等16檔紛紛翻紅表態,其中有9檔呈價量齊揚。

20.近期資金轉戰非電類股,其中,風電族群不僅趁勢而起,更是有「基」之彈!德商英華威風力發電集團旗下司迪康昨(13)日發表離岸風機塔架計畫,邀集丹麥商WELCON與中鋼(2002)合作,經濟部部長沈榮津與會,強調國產化;基礎建設如中鋼構(2013)等昨提前迎一波行情。

21.資金也流行快閃。新光銀行近日祭出美元及人民幣優利專案,打出一個月期美元年利率3.08%、人民幣3.88%的市場最高利率,推出不到數小時,新存資金就突破新台幣1億元,新光銀表示,將採限時限量,30億元額滿為止。

22.全球投資人關注的道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index,DJSI)揭曉2018年入選名單,台新金控首次入圍就擠進「世界指數」和「新興市場指數」雙榜。

23.富邦金再次榮獲世界級肯定。2018道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices,DJSI)評選結果出爐,富邦金控連續兩年入選最高等級「世界指數(DJSI World)」成分股,在「多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中名列全球第二,也是此類別中唯一獲選世界指數的台灣金控業者。

24.台灣大哥大CSR表現勇奪全球之冠!2018道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, )評選結果昨(13)日出爐,台灣大不僅連續第7年獲得DJSI肯定,今年更再度榮登最高等級「世界指數」(DJSI World)排行榜,並勇奪世界指數全球電信業第一名。

25.電商平台新零售集團股價從5月高點以來不斷往下走,但近期受到第三季市場傳統旺季帶動,昨(13)日股價盤中攻上漲停,收盤價12.4元,成交量234張。

26.聚積(3527)公告8月合併營收達2.67億元、月成長8.89%,寫下歷史單月第四高表現,相較去年同期成長15.2%,累計今年前8月合併營收為20.38億元、年增17.3%。法人表示,聚積今年第三季雖受到中美貿易戰影響,客戶改為逐月拉貨,但客戶在8月需求開始升溫,帶動營收重回成長軌道。

27.利勤(4426)因Nike股價勁揚,供應鏈概念股接單動能增強,法人看好,買盤增溫,近期股價在量能增溫下走高,本周已突破48元短期頸線關卡,昨更以大量站上五日均線之上,收在48.8元。短期月線及季線趨勢已開始反轉向上,9日KD值趨線在本周黃金交叉後持續向上,加上量能加溫,短線多頭有機會向50元整數關卡挑戰。今年高點55元附近浮額仍多,有待量能持續加溫化解。

28.文創上櫃股王三貝德(8489)下半年在兩岸發動「億」級整併行動,大有斬獲!總經理魏宏泰昨(13)日表示,旗下子公司亞洲教育平台9月整併大台中地區百大教育集團旗下的朱希資優、多向思考補習班,2家補習班單月營收突破千萬元,最快在10月可認列營收,還有6家中大型補習班洽談整併中,總計下半年將投入近億元的併購資金。

(B)利空消息:

1.蘋果史上最貴iPhone機種昨(13)日登場,由於平均售價可能比去年貴7~10%,蘋果不排除能出現營業額的超級循環。市場分析,新iPhone不論賣得好壞,蘋果都已立於不敗之地。但對蘋概股而言,只有出現銷售量的超級循環時才能受惠,蘋果吃肉的同時,蘋概股能否順便喝到湯,還有待觀察。

而從新機發表後,蘋果自身與蘋概股的股價表現分歧,也可看出「肥了蘋果,瘦了蘋概」的趨勢。周三台股蘋概三王台積電、大立光與鴻海分別下跌2.11%、2.38%與1.3%,美股開盤後,台積ADR續跌1%,蘋果股價則強彈2.08%,衝高至225.68%。

2.8吋晶圓代工廠世界先進位於桃園的晶圓三廠昨(13)日凌晨發生無預警停電,導致該廠生產線停擺。台電已在昨日上午恢復正常供電,世界先進全體動員清查機台作業狀況,全面進行復工中,但生產線要到第4季才能恢復正常營運。

世界先進表示,此次停電事件導致晶圓三廠出貨延遲以及成本增加,季度營收目標下修3億元至73~77億元,毛利率預估值則調降1個百分點至35~37%。

3.美商蘋果新機貴森森,拖累台積電、大立光及鴻海等蘋果三王股價昨(13)日同步走弱,三王單日市值合計蒸發近1,700億元,台積電罕見重挫2.11%,大立光股價面臨4千元攻防戰,也牽動高價位股走勢。

4.蘋果公司在台灣時間昨(13)日凌晨舉辦新品發表會,台灣售價出爐,不僅比美國貴,也比日本、香港貴上3000~5500元不等,據了解,台灣訂價是以1美元兌換新台幣32元計算,與目前匯率30.8元相差甚大,五大電信商跳腳,消費者則批蘋果把台灣民眾當凱子。

5.英國首相梅伊周四一早召開3小時特別會議,討論英國該如何因應未來無協議脫歐的可能情況。而信評機構穆迪(Moody’s)則警告,英國「硬脫歐」機率在近幾個月內大幅升高,若此事成真,英國經濟恐陷入衰退。

6.中美貿易戰影響持續發酵,讓不少在中國經營的美國企業首當其衝,面臨業績下滑、需求減弱的窘境。根據中國美國商會和上海美國商會的最新調查,有逾3成受訪美商憂心淪為貿易戰犧牲品,正考慮推遲或取消在中國的投資,更有逾半受訪美商表示獲利因此減少。

7.全球兩大國際評級機構標普(S&P)與穆迪(Moody),近日同時下調大陸部分地方政府融資平台評級。兩大機構表示,降級反映這些融資平台的角色,與地方政府的關係正逐漸弱化。

8.投資型保單熱賣,但也引起比較多的糾紛,被金管會保險局盯上並示警。保險局指出,近期有收到民眾陳情,指有銀行行員鼓勵民眾辦低利貸款後買投資型保單,金管會已針對個案情況處理,會詳查銀行是否在銷售上有疏失。

9.11月5日起,亞太洗錢防制組織將來台評鑑,為爭取好成績,行政院長賴清德昨(13)日拍板《洗錢防制法》修正案,將會計師、律師、銀樓業、不動產經紀業等納入風險評估,藉此強化內稽內控及教育訓練,若未配合建立制度,將增加裁罰工具,重罰指定非金融事業或人員5萬~100萬元。

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