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《盤前》台股盤前市場消息多、空動向掃瞄

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據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.外資買超效應,台股重回萬一行情,時序進入10月,外資買盤持續挹注資金動能,投資專家看美股強勢、外資轉買超、歐美旺季及中國十一長假效應、政策偏多等利多因素,10月盤勢高檔區間震盪,指數高檔11,200點,看好半導體、金控、業績成長股等。

2.台積電終於不孤單!受制於半導體景氣前景有疑慮,加上中美貿易戰不確定性大增,摩根士丹利、里昂證券等先前都謹慎看待半導體產業,外資圈只對台積電有信心,所幸,摩根士丹利升評日月光投控後,美林證券加入看多行列,提供資金轉進半導體大型股新去處。

3.陸版肥咖加上美中貿易戰,兩大因素將帶動台商回鄉置產潮。指標大型行庫內部最新國內不動產景氣評估報告顯示,在陸版肥咖及美中貿易戰兩大因素交相影響下,將掀動新一波台商資金返鄉置產,進而推升土地、工業區廠辦及豪宅等三大標的買氣回溫。

4.汽車傳動系統零件廠和大工業,獨家供貨全球最大電動車商特斯拉(Tesla)減速齒輪箱、差速器等重要零件,一舉打響名號,成為台灣電動車概念股的頭牌。

5.鼓勵台商海外資金回流有眉目了!據悉,政府在評估「符合國際規範」前提下擬訂立專法,已有方向性的共識。

不過,「資金回台沒有租稅大赦」,而是投入政府指定投資項目,例如5+2及半導體等實質投資,才會「限期」給予租稅優惠誘因,全案最快11月底明朗化。

6.水泥雙雄重回鎂光燈焦點,摩根士丹利證券將台泥投資評等由「劣於大盤」,一口氣調高為「優於大盤」,推測合理股價估值48元;元大投顧非科技產業分析師李侃奇則強調看好亞泥後市,給予的推測未來12個月合理股價,也是48元。水泥雙雄可否並駕齊驅揚升,成另類話題。

7.篩選近八日外資買超、今年7月以來股價下挫但近期股價反彈的個股有華新、南亞、國泰金、台泥、中壽、晶電、聯電、錸德、潤泰全、長榮、統一證、凌陽、華碩、TPK-KY、益航等。

8.小米電視第二季出貨衝上大陸第一位,下半年衝刺銷售,32吋電視價格下殺至人民幣1099元,65吋降價1000元、入門款只要4699元,要拚全年市場龍頭。由於接下來還有「雙十一」、「1212」等促銷活動,小米電視代工廠瑞軒(2489)、瑞儀(6176)今年液晶電視出貨看俏。

9.行庫主管引述台經院產經資料庫最新評論指出,今年上半年北台灣的新成屋及預售屋的推案量已達5,615.56億元,年增率近40%,台經院因此看好全年北台灣推案量可望破兆,創下歷年第三高紀錄,也顯示建商對後續房市景氣看好。

10.離岸風電9,600億商機,相關工程預計明年開始啟動,航運業也積極參與相關業務,目前已經有台船(2208)、台航(2617)、嘉里大榮(2608)與建新國際(8367)訂出投資計畫,其中以台船參與範圍最大;基地設在台中港,離彰化風場最近的建新國際,上一周股價則連飆三次漲停。

11.美中貿易戰延燒,國際品牌轉單效應逐漸發酵,國內紡纖上中下游供應鏈已感受這一波訂單的增加;上中游紡纖原料廠遠東新(1402)、新纖(1409)、力麗(1444),及下游代工業的儒鴻(1476)、廣越(4438),手中訂單能見度都已到了第四季末或明年上半年。

12.今年上半年的人氣指標「漲價概念股」,下半年來股價走勢豬羊變色,以還原權值來看,矽晶圓類股跌勢最慘、已跌破今年初的股價;MOSFET則有部分個股打回年初價格;至於被動元件的災情雖沒有如此慘烈,但是修正幅度也不輕,以MLCC三巨頭國巨(2327)、華新科(2492)和禾伸堂(3026)來看,總市值較最高峰已經大減55.15%。

法人表示,中美貿易戰是整體電子產業的問題,對電子股來說是意外的黑天鵝,中國輸美產品加徵關稅之後,產品價格變貴,影響消費意願,進一步導致下單趨向保守,對上游各類零件的影響屬於全面性;而為了規避關稅,打件生產線開始移出大陸,無論是移往何處,重新認證都需要時間,也導致零組件的訂單遞延。

13.路透公布最新月度調查,全球投資人增持美股,美股占資產配置比重升抵42.7%,寫下2015年5月以來的3年半高點。

14.台股上周重回11,000點上,9月指數雖然累計下跌57.6點收小黑K線,時序進入10月,台股近10年10月偏漲升行情,指數上揚機率有7成,電子、塑膠、水泥、電機、線纜等類股表現較強勢。

15.和大集團董事長沈國榮今年4月接下老牌輪胎廠華豐橡膠董座,外界期待他展現經營魔術師的實力,帶領華豐再現風華。

改造華豐,沈國榮一口氣射四箭,包括大陸廠停產四輪車胎,兩岸生產聚焦於有利基的兩輪車胎,泰國廠增產原廠(OE)車胎,投資自動化設備、降低人事成本負擔。

16.電腦品牌廠宏碁(2353)於上周末舉行家庭日活動,配合公司在歷經轉型、營運趨穩後,亟需準備往前衝刺,今年宏碁以「召喚你的潛在神級力量 Summon Your Strength」為主題,由董事長暨執行長陳俊聖執鎚揭幕,希望集聚宏碁人的向心力及潛力,讓宏碁持續茁壯。

17.為拉抬低迷的投資情勢,大陸財政部昨(30)日祭出新利多,宣布放寬境外投資者暫停預徵所得稅範圍,由外商投資鼓勵類專案擴大至所有非禁止外商投資的專案和領域。且在3年內都可依據新政申請追補,退還企業已繳納的稅款。

18.震旦集團旗下震旦行(2373)與日本Konica Minolta合資設康鈦科技,布局高階印刷市場,最近參加台北國際印刷機材展,數位標籤機、高彩度印刷設備等產品詢問度高,由於單價有助於康鈦今年營業額從去年2.7億元攀升至3.1億元,震旦行營運可望獲益。

19.國內不動產市場史上規模最大招標案「台北雙子星」今(1)日最後截止投標,近日由於潛在風險比預期要多,投標熱度由熱轉冷;據悉,最終恐怕只剩下台灣藍天電腦+宏匯集團與香港南海控股(港交所:0680)的雙強PK戰。

20.遊戲直播、行動裝置近年來快速興起,台灣本土新創團隊Soocii(群攜科技)正是看準這股趨勢,推出手遊直播平台,主打透過行動裝置即可觀看遊戲實況,同時建立社交圈。

Soocii上線半年以來,除了用戶快速成長,近期更獲得香港上市公司「中國數碼文化」A輪投資。新一輪資金挹注之後,將投注在研發,建構完整生態圈,並朝年底100萬下載量的目標邁進。

21.位於漢翔航空與中科院一所緊臨的水湳智慧城創新研發專用區,台中市政府擬邀請航太大廠進駐設點。台中市長林佳龍表示,希望能力邀包括波音、空中巴士,及奇異等多家國際航太大廠,將其檢驗、認證中心,設立在台中,以深化台中航太產業供應鏈。

22.愛爾蘭藥廠Amarin近日表示,旗下魚油藥物Vascepa經證實能有效降低心臟病發作與中風的風險。若臨床試驗數據順利通過外界檢驗,Vascepa可望成為治療心血管疾病的熱門藥物。

23.大陸秋季肥料市場正處於補貨階段,加上受原料市場行情上行帶動,部分企業上調報價,市場預期月底前仍有部分廠家價格跟漲。硫酸鉀市場整體運行暫穩,而原料氯化鉀價格出現小幅鬆動,緩解企業成本壓力,東鹼(1708)、惠光(6508)營運添動能。

24.台中市近3年招商累積投資規模已達9,183億元,居全國第一。以「城市裁縫師」自居的台中市長林佳龍,日前接受本報專訪時透露,城市發展最重要是要跟經濟結合,且地方政府是城市經濟的一環,他企圖創造一個「地方創新體系」,來築巢引鳳、鼓勵投資。

25.櫃買市場持續弱勢震盪,周K線及月K線都拉出連四黑,整體盤勢不佳,上周暴增康和證(6016)、宏遠證(6015)、由田(3455)等六檔祭出庫藏股措施自力護盤,大多帶動股價明顯反彈走勢,本周持續受到市場關注。

26.電動車大廠特斯拉與執行長穆斯克(Elon Musk)已同意各出資2,000萬美元,合計4,000萬美元,就美國證交會(SEC)控告詐欺案達成和解,後者指控穆斯克提出下市的不實聲明已誤導投資人。根據和解條件,穆斯克必須辭去董事長職位,但可繼續擔任執行長。

27.中美貿易戰不斷升溫,大陸經濟增長面臨極大壓力。市場分析,美對中國的新一輪關稅制裁措施剛於9月底生效,料對9月進出口數據造成衝擊,面對總體經濟情勢不振,預料官方在貨幣政策的微調、預調將更加密集。

28.科際精密公司(4568)將在10月3日新上櫃掛牌,每股掛牌價為75元,以9月底興櫃成交均價99.35元,溢價幅度有32%,新上櫃蜜月行情看好。

29.台股資金轉向非電子股布局,台股中的生技股近期資金湧入,包括大江(8436)及精華(1565),其中外資連續兩天買超大江,外資及投信同步回補精華,投資人可在中美貿易戰期間,布局相關概念股的權證。

30.觀察今年以來投信發行的504檔海外股票基金績效表現,其中漲幅逾一成有38檔,前十名漲幅則都有16%以上,整體來看,又以生技、美股、科技基金表現最佳。

31.台股資金往傳產靠攏,尤其具有基本面支撐的傳產股,更獲得資金的青睞帶動下,股價漲幅強勁,上周台泥(1101)、大成鋼(2027)的周漲幅不俗,由於法人看好台泥的漲價題材及大成鋼中美貿易戰受惠股利多,吸引法人布局。(權証)

32.台灣在電子零件、被動元件等產業的研發與創新再度受到肯定與重視!全球知名的半導體與電子元件供應商-MOUSER在台據點貿澤電子(MOUSER ELECTRONICS)副總裁Keith Privett表示,台灣的電子業者能提供少量多樣的創新產品,產品在全球市場極具競爭力,MOUSER將持續在台灣採購高品質的電子零件,供應全世界。

33.台股9月28日收在11,006點,小跌27點,穩住萬一關卡,外資買超台積電(2330)連續10個交易日,投信買超欣興(3037)連續17個交易日,兩檔個股都有擁護者支持,推升股價上漲。(權証)

34.世界人工智能大會登場後,吸引亞馬遜、微軟、谷歌、阿里巴巴、騰訊、百度等科技巨頭齊聚,並宣布相關AI研發計畫,顯示人工智能投資浪潮為當前大趨勢。投信法人指出,AI跨入製造、醫療與金融等領域,帶來變革大商機,讓機器人、精準醫療與FinTech金融科技成為投資市場新顯學。

35.2018年第二季台灣人持有境外基金規模根據境外基金觀測站公布數據,受到市場動盪影響,台灣人持有境外基金規模縮減,不過,對於在美中貿易戰的兩大主角─美股基金和陸股基金,投資人尚未棄守,愈跌愈買,繼續「錢」進,使得兩大類型股票基金在上半年都呈現淨流入。

36.聞名全球的美國私募基金龍頭KKR昨(30)日宣布,盛弘董事長楊弘仁將出任KKR旗下中國醫院投資管理平台SinoCare(仁康投資)執行長,並在未來5年內投入10億美元系統性收購大陸民營醫院,打造中國最大連鎖醫院集團。

37.誠品生活最新獨立大店南西店昨(30)日開幕,之前試營運10天累計50萬人次造訪,來客密度居全台誠品之冠。

誠品董事長吳旻潔強調,誠品經營的是文化、文創觀光商機,消費者不只是購物,更想體驗文化、文創,這也是誠品開獨立大店,搶進商圈飽和、商品同質性高的競爭環境下,努力發展新商模。

38.創新製藥公司阿斯特捷利康宣布,未來3年將在台灣加碼投資10億台幣,預計此項投資將於2021年前,在台灣增加近3倍的臨床研究經費、促成10項新藥的推出、並創造多達140個高價值就業機會。除在台增額投資,阿斯特捷利康也將與國家生技研究園區創服育成中心以及生技醫藥轉譯創新發展計畫-技術支援平台主軸簽署合作意向書,促成台灣生技製藥產業發展。

39.全力支持海事船舶工業發展的馬達大廠東元集團,日前在兩年一度的高雄國際海事船舶展暨國防工業展(高雄展覽館)登場,今年再度與關企安華機電工程聯合參展(攤碼:B2219),亮點產品包括可以搭配風機,水泵相關負載的船用馬達、以及船舶應用之高效率COP能效冰水機和變頻直驅空調箱,以多樣化產品展現東元集團對船舶市場的企圖心。

(B)利空消息:

1.路透公布最新月度調查,全球投資人減持新興市場資產,多數受訪者預料新興市場動盪尚未結束。

2.大陸國家統計局和財新昨(30)日公布9月份中國製造業採購經理指數(PMI)分別為50.8和50,呈現雙降走勢。尤其財新製造業PMI不僅降至50的榮枯線,更創下16個月來新低,顯示在中美貿易摩擦不斷升溫情況下,製造業情勢進一步惡化。

3.「台北雙子星」第6度招標,原本備受國內外重量級A咖投資人所矚目,而且至少5組以上團隊,分別都砸下3,000多萬到1億元不等的大手筆,動員數十人、甚至7~80人,高規格投注人力、物力和財力,全力備標;未料,最終競標熱度不如原先預期。

主要原因是「台北雙子星」案潛藏五大風險,儘管是地段無可取代、開發「錢」景充滿想像空間的未來「國門」,但不少重量級大咖投資人仍紛紛喊卡,打起退堂鼓。

4.今年上半年的人氣指標「漲價概念股」,下半年來股價走勢豬羊變色,以還原權值來看,矽晶圓類股跌勢最慘、已跌破今年初的股價;MOSFET則有部分個股打回年初價格;至於被動元件的災情雖沒有如此慘烈,但是修正幅度也不輕,以MLCC三巨頭國巨(2327)、華新科(2492)和禾伸堂(3026)來看,總市值較最高峰已經大減55.15%。

法人表示,中美貿易戰是整體電子產業的問題,對電子股來說是意外的黑天鵝,中國輸美產品加徵關稅之後,產品價格變貴,影響消費意願,進一步導致下單趨向保守,對上游各類零件的影響屬於全面性;而為了規避關稅,打件生產線開始移出大陸,無論是移往何處,重新認證都需要時間,也導致零組件的訂單遞延。

5.大陸十一長假正式啟動,受到大陸嚴格限制旅遊團來台、和台灣即將辦理地方選舉等因素影響,重創墾丁飯店業和民宿訂房。近日來包括墾丁福華、夏都、小墾丁渡假村及多數民宿的訂房,嚴重衰退超過5成,甚至馬爾地夫大飯店,今年陸客訂房完全「掛蛋」,業者直呼確實變成名副其實的「觀光慘業」。

6.雖然大陸十一長假正式登場,但高雄飯店業包括漢來、義大皇家、H2O、英迪格、國賓、翰品、君鴻及福華等多家飯店的陸客訂房,不是明顯減少,就是以商務客、日韓及國旅等旅客居多。

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