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全球能源發展 星展集團點出六大趨勢

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星展集團發布最新報告指出,預期自2017年至2030年,全球能源需求將會以年均1.5%的速度逐年增加,儘管可再生能源在全球能源組合的佔比將持續攀升,可望從2016年的15%成長至2030年的22%,但三大化石燃料的煤炭、石油和天然氣需求,在2030年前並不會達到頂峰,其中天然氣需求將會維持強勁,煤炭與石油的成長幅度則較緩,綜合未來全球能源發展將有六大趨勢。

星展集團表示,首先,天然氣在大陸將日益重要,天然氣被大陸政府視為比石油與煤更乾淨的能源,因而受到支持。官方計畫將天然氣的比重從2015年的5.9%,提高至2020年的10%,至2030年則預計增為15%。截至2017年底,天然氣消耗年總量為2,395億立方米,年成長率約為15%。為了達到上述目標,2020年大陸天然氣消費年總量將可望達到3,400億立方米。這樣的成長主要來自於工業用燃煤轉型。偏遠地區家戶捨棄燃煤改用天然氣,以及由於天然氣管線改善,有助家用天然氣費用降低,進而刺激使用需求。

其次,大陸將增加可再生能源的使用,星展指出,目前大陸主要電力供給仍來自於燃煤,但預期整體能源組合將改變,並逐漸趨向風力與太陽能發電。2013年燃煤發電佔總電力的80%,但至2017年已降至73%;在這段期間內,可再生能源的比重則從2.7%增加至6.7%。預估,可再生能源在大陸能源組合的佔比,在2020年將達9.3%,2030年則為14.5%。受惠於政府政策的支持,科技進步降低風力與太陽能發電設備的建設與營運支出,皆有利於可再生能源的發展。

再者,電動車輛衝擊石油需求,交通運輸需求佔全球石油總消耗20%。星展預期,全球電動車的年銷售量將從2016年的126萬台,大幅增加至2030年的2,600萬台。其中的增幅主要來自亞洲,尤其是大陸。預估在2030年將有6%的石油需求受到影響,但更重要的是能源使用效率的改善。儘管來自其他產業或新興市場的石油需求可能增加,但受到上述原因影響,2030年前全球石油需求成長將趨緩。因此,供給將成為影響油價中長期表現的關鍵因素。預期2018年布蘭特原油價格將會落在每桶70至75美元區間,對2019年的預期則為每桶65至70美元。

其四,美國邁向能源淨出口國,科技突破大幅削減頁岩油以及天然氣的生產成本,使美國能源國內生產表現強勁,加上能源需求成長平緩,都促使美國邁向成為能源淨出口國。去年美國再度成為天然氣淨出口國。美國液化天然氣出口持續擴張,預期到2019年每日平均出口量可達96億立方英尺。如果這個目標兌現,美國將在2020年成為全球第三大天然氣出口國,僅次於澳洲跟卡達。至於石油,美國目前平均每日出口約為150至200萬桶,並可望在未來五年內成長至400萬桶。由於目前多數美國煉油廠能缺乏提煉輕質石油,因此所增加頁岩油主要將用於出口。這可望舒緩全球油價與天然氣價格,並有助亞洲國家降低能源進口成本,以及擴大能源的來源。

星展認為,其五,亞洲燃煤使用尚未達高峰,燃煤目前佔亞洲整體能源組合的一半,而由於燃煤的可取得性與可負擔性,仍會持續扮演重要角色。在工業發展過程中,必須確保有穩定的電力供給。星展集團預期至2030年前,全球對燃煤的需求仍會呈現緩步成長,其中來自歐洲的需求下滑,大陸需求持平,而印度與東協國家(主要是泰國與印尼)的需求則會增加。

其六,印度成為能源消費大國,過去5到10年內,印度石油消費複合年均增長率約為5%。星展強調,根據國際能源署(IEA)的預測,到2040年複合年均增長率約為4%。然而,印度政府正積極鼓吹提升可再生能源的比重,並降低化石燃料的使用。包括政策寬鬆,價格自由化與提倡使用天然氣等改革措施,皆有助於印度的天然氣與石油供應商,對於中長期使用量的成長也具吸引力。

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