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國票華頓三年到期新興市場債券基金 8日開募

  • 工商時報 涂憶君

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今年金融市場面對不確定因素增加,導致波動度上升,對於想要追求長期收益又不想承受過高風險的投資人而言,目標到期債券基金是相當適合的投資標的。國票華頓三年到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)日前獲主管機關核准,將於10月8日起開始募集,以新臺幣及人民幣、美元三幣別發行,保管銀行為土地銀行。

國票華頓投信表示目標到期債券基金好處就是簡單投資,不需擔心市場震盪、也不需預測進出場時點,由於基金具目標到期日,目的在讓投資人無須考量價格風險,最終基金到期即返還屆時基金淨資產。

國票華頓三年到期新興市場債券基金具備三大特色:一、鎖定期間收益,於一定期間內可獲得之收益確定性高,適合作為核心配置或長期資金規劃。二、避免追高殺低,以「債息收入」為主要報酬來源,免擔心價格波動風險。三、低週轉、低交易成本,在投資期間,除了必要的違約風險考量需調整投資組合外,持有大多數債券至到期日。因目標到期策略無頻繁申贖需求,故週轉率遠低於一般債券型基金,也因此得以大幅減低交易成本。

國票華頓投信指出,新興市場經濟仍維持穩健成長,待貿易緊張局勢舒緩,債市可望反轉走強。新興市場債券市況,整體違約率仍處於低檔。亞洲美元信貸市場指亞洲主權機構、金融機構及企業發行的美元債券。美元亞洲信貸市場為全球增長最快的固定收入市場之一,過往違約率較發達市場低,其中54%發行人為大中華企業。

國票華頓三年到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),為國票華頓投信的第四檔目標到期債券基金,同樣由國票華頓固定收益團隊操作管理,採目標到期債券投資法布局新興市場債以掌握收益、達成投資目標,基金同時提供新臺幣及人民幣、美元級別,多元幣別選擇滿足投資人資產配置需求與理財運用。須注意本基金人民幣匯率波動可能侵蝕獲利影響本金返還及到期前贖回收取2%買回費。

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