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《盤前》台股盤前 市場多空3分鐘掃瞄

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據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.金融股擁有11月底選舉政策護盤工具、利差擴大獲利優、高殖利率、股價估值偏低(低本益比、低股價淨值比)等四大利多支撐,類股指數周二(9日)率先重新站回所有均線。

八大官股券商連6買,累計買超達145.72億元,買超金融股居大宗,據統計,近6日買超新光金近2.49萬張最多,其次為台企銀買超1萬張以上,買超玉山金、元大金、台新金、第一金、富邦金及華南金等都在3、4千張以上。

2.台積電9日公告9月營收949.22億元,為單月歷史次高,第3季整體營收達2,603.48億元,突破「病毒事件」下修後的財測預估值。外資認為,市場對台積電後市期望極高,短線業績驚人,長線又有來自超微(AMD)訂單、英特爾擴大委外代工利多,股價有重新評價空間。

3.周二(9日)勞退基金420億元挹注台股,但台股並未收復10,500點;彙整德信證券、第一金投顧及國泰證期3大法人,國慶日後台股關注5大方向。整體而言,台股短線有反彈契機,但仍有往前波10,189點下探的風險,不過長線將走回升上漲行情。

4.全球環保意識抬頭,新能源車趨勢指日可待,電動車概念股貿聯-KY(3665)、康普(4739)、力成(6239)、欣銓(3264)、京元電子(2449)等個股,9月營收表現均不俗。其中,貿聯-KY的9月營收達18.87億元、年增20.44%,第3季營收56.95億元,季增8.4%,創下單季新高。

法人指出,由於美國電動車大廠特斯拉(Tesla)的生產逐漸步入軌道,使其供應鏈廠商一掃供貨陰霾,特斯拉概念股業績表現,同步拉升中。

5.蘋果供應鏈極力挽回資金信心,當大型股缺乏市場認同之際,PCB龍頭臻鼎-KY(4958)旗下於A股掛牌的鵬鼎,上修財測報佳音,挹注母公司獲利;聲學元件雙雄美律(2439)、康控-KY(4943)分別繳出歷史與十個月來新高,全以實際業績向市場大聲疾呼,投資蘋概亮點就在這。

6.受惠於新機上市,拉貨動能強勁,臻鼎-KY(4958)9月營收134.28億元,並推升單季營收寫下356.64億元的歷史次高紀錄。法人表示,看好10月底即將上市的蘋果平價旗艦機種有望帶動一波換機需求,外資也在此時發布最新報告,看重其子公司鵬鼎的獲利能力而重申買進評等。

7.時序進入下半年傳統旺季,許多國際大廠新產品陸續上市,不少PCB廠商如尖點(8021)、亞洲電材(4939)與鉅橡(8074)等繳出亮眼的營運成績單,而更上游原物料的旺季通常會比PCB廠還要早1~2個月。根據業者提供資料顯示,不只有PCB廠佳績頻傳,上游廠商也紛紛報喜訊。

8.疫苗、輸液大廠康友-KY(6452)挾著9月營收以4.54億元改寫新高紀錄,加上印尼禽疫苗廠(帝斯)可望在第四季投產,啟動營運進入新一波成長動能中,激勵9日股價逆勢上漲,以511元近逼股王精華(1565)的548元,後市是否上演股王爭霸戰行情,備受關注。

9.受制塑化報價拉回整理,塑化專業廠營收多連動受阻下滑,惟台苯(1310)、中石化(1314)因歲修結束,9月營收逆勢向上。第3季SM價格維持1,400美元/噸以上高檔,廠商現貨利差維持220美元/噸水準,台苯、國喬(1312)獲利表現持穩走堅。

10.麗豐-KY(4137)雙喜臨門,不僅9月合併營收以3.89億元,交出年增4成佳績;主打的「克麗緹娜」品牌,也在2018年的品牌認知度躍居美容院品牌之冠,且品牌喜好度將近5成。

11.二極體廠商強茂(2481)董事會通過出售子公司觸控面板廠熒茂光學(4729)持股,引進策略投資人研華(2395),將持股比例由目前的35%降至20%;至於研華則會投資2.02億元,成為僅次於強茂的第二大股東。

熒茂主要做軍工控觸控面板以及系統整合設計製造,研華是熒茂大客戶,研華入股後,雙方會有更緊密合作。

12.電子股續遭法人調節,資金布局重心轉向傳產績優股,紡織股聚陽(1477)、儒鴻(1476)由於大客戶下單回溫,9月營收繳出亮眼成績,並有外資券商看好後市表現,出示報告給予買進評等,可望持續吸引資金進場布局。(權証)

13.觀光股連鎖餐飲集團9月營收出爐,瓦城(2729)、漢來美食(1268)與六角(2732)單月、單季與前3季累計營收,均創歷年同期新高。展望第4季,邁入尾牙聚餐旺季、加上全台百貨公司周年慶活動起跑,配合旗下新舊品牌拓點展店,連鎖餐飲集團第4季動能可望大增。

14.美債殖利率短線快速上升,亞洲股市近期普遍遭遇逆風,投信法人指出,從亞洲主要國家的企業盈餘來看,今、明年亞洲股市企業獲利多數能維持雙位數增長,且不少國家甚至維持成長趨勢,預期當市場回歸基本面後,股市將再展漲勢,也代表現階段市場震盪反而是逢低布局時機。

15.台股9日止跌回穩,但櫃買指數續弱創低,上櫃高價股譜瑞-KY(4966)、信驊(5274)、大江(8436)、穩懋(3105)、群聯(8299)等都明顯走弱,盤勢面臨回測2016年的117點低檔支撐,但專家看櫃買市場融資減肥高於指數跌幅,短線跌深已醞釀反彈機會。

16.由於生產主力在越南,中國嘉興廠75%內銷、另外25%外銷亞洲日、韓及外銷歐洲,因此受中美貿易戰衝擊不大,羽絨衣大廠廣越(4438)今年9月營收22.34億元、第三季單季61.39億,都創歷史新高,累計前三季營收102.45億元,更已超越2017全年營收數字。

17.矽晶圓族群周二(9日)上演反彈行情,環球晶(6488)、台勝科(3532)在法人買盤回籠帶動下,股價同步大漲,表現優於大盤,投資專家認為,矽晶圓缺貨情況預期將到2020年,基本面向上並未出現明顯變化,近期股價重挫,本益比已回到相對低檔位置,吸引低接買盤進駐。(權証)

18.致力於提供超音波乳腺腫瘤篩檢解決方案的太豪生醫,結合AI人工智慧之技術,領先業界推出「超音波全乳智慧掃描檢視系統」,除屢獲國內外各項新創技術大獎外,亦已獲得包含美國FDA510K及台灣衛福部醫療器材上市許可證。

19.台股周二(9日)終結連5黑,指數小漲10點,收10,466點,且勞退基金撥款進場,頗有穩盤味道,投資專家分析,除了大型權值股是護盤重點外,內資信心指標股,以及具業績成長、政策利多題材加持的生技族群,都是資金力挺目標,佐登-KY(4190)、泰博(4736)可望止穩走強。(權証)

20.總統蔡英文昨在國慶演說中提出,台灣因應美中貿易及全球經貿變局的三大方向是:建立高效率的供應鏈、與新興市場多元合作、開闢全球新市場。

蔡英文強調,經濟轉型的關鍵在於科技,政府將快速提升科技水準及研發的能量,以作為經濟提升的重要基礎。

21.面對消費者對於天然、少添加食品需求日益增加,以及國際Clean Label發展趨勢,全家董事長葉榮廷8日宣布成為台灣通路第一家導入Clean Label潔淨標章。由慈悅國際與穀研所專業機構評鑑,以通路推廣食品少添加之路,攜手超過百家廠商共同打造「全家Clean Label少添加食品產業聯盟」。

22.遠雄大巨蛋案傳出有買家以350億元接手60%股權。遠雄企業團昨(10)日回應:「對於股權可能移轉,遠雄一向態度開放」,但絕對會遵守與台北市政府間的契約和法令。

23.因應政府2035年禁售燃油機車政策,又有兩家燃油機車業者-PGO(摩特動力)、宏佳騰,即將宣布與Gogoro結盟,委託代工生產電動機車,加上先前宣布合作的山葉(Yamaha),電動機車G聯盟成為台灣市場最大咖。

以中華汽車emoving領銜的e聯盟,近期也將與某日系品牌機車廠正式簽約,向emoving採購核心組件,自行組裝生產快充(快速充電)式電動機車在台灣市場銷售。

24.金管會再對房貸提三大注意事項。據悉,金管會日前完成數家銀行房貸專案金檢,並召集37家國銀總稽核,要求注意房貸三重點,首先是落實授信5P,二是不可接受代辦、小心冒貸;第三是加強管理房貸寬限期及相關複審程序。

金管會檢查局長王儷娟表示,目前雖然並沒有看到房貸風險「特別升高」,但銀行仍須注意房貸風險控管。

25.股王大立光法說會今(11)日登場,市值王台積電18日接棒,雙王法說會內容,成為電子股、蘋概股股價多空風向球;緊接著隔天19日蘋果低價新機開放預購,市場寄以厚望,成為今年蘋概股能否最後反彈一搏的重要關鍵。

26.瑞士電池新創公司Innolith周三宣布取得電池技術重大突破,該公司研發出一款新電池,號稱充電循環壽命(Cycle life)超過5萬次,遠優於鋰離子電池的1千次。

該公司董事長格林謝爾茲(Alan Greenshields)表示,若蘋果iPhone使用此款電池,那手機可維持100多年不必更換電池。

27.美國消費用品大廠寶僑周二表示,旗下男性刮鬍刀吉列(Gillette)與女性除毛Venus品牌即日起獲得美國進口鋼鐵關稅豁免資格,意味這些品牌使用的日本與瑞典進口鋼鐵材料免課25%關稅,可望略為緩解該公司成本高漲的壓力。

28.為因應中美貿易戰情勢及金融債務問題,防控風險、穩定金融秩序成為大陸官方要務。昨(10)日傳出,大陸政府計劃增加其視為系統重要性金融機構的公司數量。分析稱,在大陸的債務負擔膨脹到前所未有的水平之際,這一跡象顯示官方正加大努力防範危機。

29.IC通路前三大廠大聯大(3702)、文曄(3036)及至上(8112)今年第三季合併營收皆改寫單季新高表現。法人認為,智慧手機逐步走向成熟市場,通路商為了多角化布局,開始轉向進攻伺服器、車用電子及物聯網等市場,隨著人工智慧、5G等技術逐步發展,未來IC通路商業績將會更加多元化發展。

30.聯強(2347)今年營運強強滾,9月份繳出營收372億元、連續16個月創同期新高的好成績,第三季營收1,050億元也創單季次高。展望第四季,聯強仍相當樂觀,看好全年營收將破4,000億元,改寫史上最佳紀錄。

31.受惠旗下591房屋交易及8591寶物交易網路生活兩大平台交易熱絡,網路平台數字科技(5287)第三季營收達4.02億元,創下單季歷史新高。法人表示,數字科技今年的員工認股費用在今、明兩年將逐步下降,將反映在獲利表現,加上主要平台營運穩定,預估數字科技今年毛利率有望回到8成以上。

32.壽險業新契約保費成長9月撞「山」。壽險業自結9月新契約保費約980億元,較前一月衰退近20%,且是今年單月新契約保單少見出現未達千億元,主要是南山人壽資訊系統升級的「境界成就計畫」9月上線,受理新契約保費約138億元,但有一半以上來不及核保,最後只完成64億元左右,進而影響整體壽險新契約保費。

儘管如此,壽險前九月新契約保費仍提早破兆元,較去年同期成長9.5%。

33.利率戰有效。國泰人壽9月祭出網路投保利變年金最高宣告利率2.76%,吸引數百件保單,單月國壽以5,779萬元的保費奪回網路投保單月第一名,連帶造成富邦人壽、台灣人壽、中國人壽10月都調高網路投保利變年金的宣告利率,全數與國壽拉平到2.76%。

34.台中鐵路高架化即將全面完工,10月底5個新站點正式啟用後,平均每2公里一站、每10分鐘一班次,如同捷運化運輸,大幅縮短台中南北端距離,未來還可連結捷運綠線與捷運藍線。隨著軌道利多發酵,吸引包括鄉林、惠宇、總太地產、久樘開發、坤悅、精銳、銓威、名軒、櫻花等建商爭相插旗推案。

35.房仲業者針對桃園近年單價最高的10大燙金路段調查,今年桃園區同德六街以每坪32.5萬元,居桃園第一名,過去5年來桃園住宅最高價路段,均位在中正藝文特區展演中心周邊約300公尺範圍內的街道,如藝文一、二街等,均質化的豪宅聚落,已成為桃園燙金門牌的代名詞。

36.台灣家庭用紙市場四強鼎立競爭激烈,在主攻低價的金盛世,積極搶奪市占率急起直追下,金百利、永豐餘、正隆前三強加碼擴大高價市場,金百利7月先推出全球首款舒潔面紙X時尚設計師聯名系列搶搭潮商機,10月底正隆春風衛生紙也首度找網紅黃阿瑪推出聯名衛生紙,搶攻寵物與療癒、電商市場。

37.過去以經營陸客團來台觀光購物店的寶得利,受到大陸來台觀光人數及消費驟減影響,轉向海外拓點。寶得利董事長張雅琍指出,馬來西亞今年第1季三個據點試營運後,第2季就獲利1,000萬元,接下來還要再開一個據點,明年馬來西亞營收就會超越台灣營收,馬來西亞市場全年營收有機會上看10億元。

38.WLTP(全球輕型車測試規範)上路,影響歐系進口車對台供貨,日系進口車趁勢擴張地盤。豐田(Toyota)汽車總代理和泰汽車,一口氣導入3款進口新車,其中掀背車Auris上市首月搶單逾千張,躍居進口車市單一車型銷量亞軍。

(B)利空消息:

1.美國聯準會主席鮑威爾上周一席「偏鷹」談話,拉升美國公債殖利率攀升至七年高位3.23%,也帶動美元同步走強,緊張情緒使新興亞洲股匯一片走跌,國際資金上周擴大撤離新興亞股達31.8億美元。

尤以韓國和台灣股市為重,賣超金額分別為12.1億和11.5億美元,台股也終止連續六周以來的買氣,統計今年來資金淨流出的金額近70億美元。

2.中美貿易戰延燒後遺症浮現,台灣機械設備銷中國大陸、美國呈現消長的局面!機械設備9月出口值22.4億美元,年減1.3%,是2017年景氣復甦以來首度負成長。

其中銷往大陸出現8、9連續兩個月負成長逾1成,輸美年增2成以上,今年機械出口值年增幅可能縮減至6%。

3.上周彭博商業周刊一篇中國駭客晶片報導,造成5日中美科技股重挫,事件如今餘波盪漾。昨傳出,美國網路安全企業表示,貿易戰爆發後,中國駭客加碼對美國進行網路攻擊;彭博亦再報導,美國電訊商的電腦系統被安裝可疑晶片。突顯中美紛爭已蔓延至國安層級。

4.全球評等機構惠譽信評10日表示,確認台灣主權評等AA-,展望穩定,在財政赤字、GDP成長動能及貨幣政策、外匯存底和國際收支都相對穩定下,目前兩岸關係和中美貿易戰是影響台灣主權評等兩大關鍵變數,全球經濟情勢的混亂勢必造成台灣經濟成長減緩。

5.蘋果還沒熟透?和碩(4938)9月營收雖然站上近1,200億元,可是比去年同期大減超過2成,法人認為與iPhone XR在9月交貨量少有關,並推估10月營收可能不容易超越去年同期。此外,廣達(2382)9月營收創下罕見月增率、年增率雙減,也是因為Apple Watch拉貨時間比往年略晚導致。

6.國安基金今日召開例行性會議,「國安基金要不要進場?」已成為市場關注議題。統計2000年以來,國安基金六次投入股市護盤,均有助短期市場信心提振;惟國內外系統性風險發生、台股最大跌幅已達2~4成兩條件,是國安基金過往進場條件,但現在狀況尚未「達標」。

7.美債收益率攀升、對於貿易衝突升級,以及義大利與歐盟在預算支出方面衝突的擔憂壓抑了市場的走勢。昨(10)日晚間美股三大股指開低,標普連續第5天下跌。另外,中概族群集體下挫,龍頭股阿里巴巴在5家投行下調目標價之下,一度下跌3%。

8.美國總統川普再度針對聯準會(Fed)的貨幣政策公開表達不滿,抨擊Fed升息升太快,恐拉低美國經濟成長。不過,川普隔空放話施壓也無法改變Fed的貨幣決策方針,多名決策官員依然支持緩步升息的基調。

9.美國塗料大廠PPG工業集團發布警告,指稱受原物料成本攀升與中國大陸需求減少,恐使第三季和第四季獲利受到抑制。該獲利預警也引發投資人擔憂通膨壓力將加速,受此影響美國原物料股周二重挫,並創下2月來最大單日跌幅。

10.全球精品巨擘酩悅軒尼詩路易威登集團(LVMH)第3季營收雖然年增10%,但市場擔心貿易戰可能削弱大陸消費者的需求,引發LVMH周三股價大跌,並拖累其他精品類股走低。

11.大陸互聯網巨頭、港股龍頭股騰訊過去幾年在全球資本市場風光無限,並成為全球十大市值企業,今年初市值更一度超越臉書,排名全球第五大企業。然而此後股價便跌跌不休,近期即便騰訊連續22天回購亦難挽頹勢,昨(10)日股價創9連跌,至15個月新低,也讓騰訊董事長馬化騰身價縮水。

12.美國下周即將發布匯率操縱半年度報告,在中美貿易戰升級背景,以及人民幣對美元今年中以來貶勢加速,外界高度關注美方會否將中國列入匯率操縱國。外媒報導,美國財政部長穆努欽(Steven Mnuchin)日前警告中國,不要進行競爭性貨幣貶值。

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