由元大證券主辦的王道商業銀行發行30億元特別股承銷案,即將於明(20日)至22日辦理公開申購作業,有別於過去金控所發行的不可轉換特別股,此次王道銀發行的甲種特別股為具有轉換成普通股權利,受到市場高度關注,在目前台股及國際市場持續震盪下,成為投資人另一個防禦型且穩定收益的管道。
王道銀前身為台工銀,去年正式改制為商業銀行後,也在該年順利上市掛牌,以全新的數位銀行概念切入市場,且過往九年來皆穩定配發股利,此次王道銀發行的無到期日非累積可轉換甲種特別股,共計30億元,每股發行價格10元,前5.5年股息率為4.25%,本次公開申購單位共5,700單位,每單位為5張。
市場預期,由於公司信用良好且收益率遠高於定存,又具有可轉換為普通股的轉換權,將吸引投資大眾熱烈參與認購;王道銀特別股預計明年1月9日上市掛牌交易。
元大證券近年成功主辦各大金控如中信金、富邦金及國泰金特別股承銷案,今年繼續發揮通路優勢,乘勝追擊協助王道銀發行30億元可轉換特別股,再度引起市場詢問熱潮,提供發行公司多元的籌資管道。
王道銀為中華信評授予評等twA的優質企業,亦為國內上市櫃規模相近的銀行同業中,資產品質優良的金融機構,自2009年以來皆穩定配發股利,獲利能力相當穩健;本次王道銀發行之可轉換特別股,除王道銀原股東、員工參與認購外,亦有大量投資人透過公開申購管道詢問,展現高度參與意願,代表看好王道銀基本面,且認同王道銀本次發行之特別股利率等條件,反映在對該商品的高度興趣上,可望帶動熱烈申購現象。