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元大產業債券ETF傘型基金3月11~15日募集

(中時資料照)
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自元大投信2017年初推出台灣首檔海外債券ETF:「元大美債20年」ETF,投資人不用透過複雜方式投資美國債券,在台灣就可透過ETF進行股債資產配置。相較投資單一債券,債券ETF具十年免徵交易稅(財政部停徵證交稅10年優惠期限至2026年底)、交易成本及門檻較低、風險分散及透明度較高、多數債券ETF配息不配本金等特色,受到投資人青睞,台灣更在去年下半年超過南韓成為亞洲最大的債券ETF市場。元大投信在發行美國公債、中國公債ETF及一系列投資等級債ETF,包含AAA~A、BBB投資等級債ETF後,即將於3月11~15日募集元大產業債券ETF傘型基金。

元大投信身為國內ETF龍頭,以元大台灣50、元大高股息兩檔ETF最受歡迎,由於配息紀錄良好獲得市場肯定,兩檔受益人數都逼近10萬人,是國內存股族關注標的。對於重視收息的投資人,除了台股標的外,元大投信研究團隊建議投資人的投資組合也可以「存股」與「存債」齊步走,目前國內債券ETF投資標的多半投資於美國債券,因此投資人在台股之外再加入債券ETF還有分散風險效果,也同樣有機會享有配息收益,為資產組合加分。

元大產業債券ETF傘型基金研究團隊說明,投資債券ETF,就像借錢給國家或企業,並得到利息。因此如果希望有機會穩定收息同時又不用擔心本金/淨值莫名減損,首重借錢對象的信用評等,信用評等愈高,風險相對較小。建議想要存債的投資人,最好以國家發行的公債、國際大型優質企業發行的投資等級債為優先選擇。從2017年元大美國公債ETF推出後2年來債券ETF規模達到新台幣(下同)4626億元,占所有ETF規模8524億元達5成之多,其中投資等級債佔大宗,規模達2400億元,說明投資等級債很受歡迎。

而在投資等級債券基礎上,如果想要參與個別產業機會,或做進一步分散,建議可以考慮與民眾生活息息相關、產業長線看好的金融、醫療或電能業投資等級債ETF,追求較高殖利率契機。此外元大產業債券ETF傘型基金三檔都採季配息,收益評價月份交錯分布,有利投資人安排現金流規劃。

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