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投信投顧公會資料統計,截至2月底為止,投信整體基金規模達2兆9,382億元,較1月成長5.95%。圖:下載自Unsplash網站
投信投顧公會資料統計,截至2月底為止,投信整體基金規模達2兆9,382億元,較1月成長5.95%。圖:下載自Unsplash網站

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2019年來全球金融市場春暖花開,資金重回風險性資產懷抱,帶動投信基金規模持續增長,2月達2兆9,382億元,單月規模排名史上第四大。投信法人指出,對後市審慎樂觀看待,擔心短期風險的投資人,不妨均衡布局收益型與趨勢成長型基金,降低波動度。

投信投顧公會資料統計,截至2月底為止,投信整體基金規模達2兆9,382億元,較1月成長5.95%。若按類型區分,共有四大類增長逾百億元,分別是跨國指數股票型、國內貨幣市場型、跨國一般債券型與跨國股票型基金,各增加654、360、314與159億元。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧表示,基本面而言,上半年經濟仍面臨打底考驗,加上傳統淡季因素,市場期望不高,若中美貿易能有明確的好消息傳出,景氣衰退壓力釋放,有助多頭重燃動能;其次,美國態度偏鴿,引導10年期美債殖利率走平,資金流向信用債市場。

呂彥慧認為,投資人可均衡配置收益型與趨勢成長型基金,前者如:高股息、REITs、高收益債等;後者如:AI人工智慧、機器人、FinTech、精準醫療等。透過收益資產的配息,創造源源不絕的現金流,降低資產組合波動度,同時,又能掌握股市中長期的多頭機會。

富蘭克林證券投顧建議,第二季操作應從Beta轉往精選Alpha獲利機會,建議掌握四大主軸,高息資產看好新興市場當地貨幣債券型基金與全球債券型基金,具備高實質殖利率與部分新興國家央行降息的優勢。

安本標準360多重資產收益基金經理人劉向晴指出,在整體波動大幅增加的市場環境下,投資組合涵蓋股票債券及與總經事件連動性較低的的另類投資,能更有效地分散風險降低波動,並提供多元收益來源。

施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥分析,觀察目前市場動能,短線操作宜加碼美股,但可同步加碼避險資產,維持股債平衡配置,以兼備的方式參與當前的多頭行情。

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