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三利空 北美半導體設備出貨冷

  • 工商時報 涂志豪
圖:本報資料照片
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SEMI(國際半導體產業協會)公告最新北美半導體設備出貨報告,2月份設備製造商出貨金額達18.645億美元,為25個月來新低,原因包括晶圓代工廠投資金額進入淡季,以及記憶體廠的資本支出計畫更為謹慎保守等。另外,由於美中貿易戰進行最後協商階段,可能要求大陸官方停止補助半導體產業,大陸晶圓廠對設備拉貨近期進入停看聽階段,也是影響原因之一。

根據SEMI統計,今年2月北美半導體設備製造商出貨金額達18.645億美元,較元月的18.963億美元減少1.7%,與去年2月的24.178億美元相較下滑22.9%,並為2017年2月以來的25個月新低。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示,北美設備製造商的銷售額從2018年11月開始持續有下滑的走勢,但儘管投資水平相對較低,今年以月度來看的設備支出金額,仍維持較2016年高的水平。

設備商分析,由於美中貿易戰影響到終端需求信心,加上去年下半年至今所推出的新款智慧型手機價格太高,同樣壓抑市場需求,導致半導體生產鏈進入庫存修正階段,在此一情況下,晶圓代工廠第一季接單量明顯下滑,雖然包括極紫外光(EUV)及5奈米等先進製程投資持續,但現有製程產能的擴增放緩,晶圓代工廠上半年資本支出確實不如去年。

另外,DRAM及NAND Flash價格在去年大跌後,今年第一季跌幅明顯放大,今年以來DRAM及NAND Flash價格跌幅約達3成左右,而且第二季價格恐將續跌10~15%,所以包括三星、SK海力士、美光、南亞科、東芝等業者均調降今年資本支出,原有擴產計畫都已暫緩,自然會導致半導體設備需求走弱。

至於原本被視為今年最具成長動能的中國大陸,也因為中美貿易戰的談判中,傳出美國要求大陸官方停止對半導體產業的補助,以維持全球性的公平競爭。由於大陸近幾年來許多新建的12吋晶圓廠,的確仰賴當地政府或大基金的投資,並且在租稅或水電上給予優惠,隨著相關投資的資金動能出現停滯,不少晶圓廠擴產計畫也已暫緩,自然也導致設備拉貨動能減弱。

不過,業者對於下半年仍然看好,因為手機庫存去化可望在第二季結束,人工智慧及高效能運算、5G等新應用進入高速成長期,對邏輯IC與記憶體需求有提振效果,所以下半年設備市場將迎向復甦,明年市場規模將優於今年。

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