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印股連兩周吸金奪冠 台股流出狀況見緩

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美國總統川普持續拉高各國進口關稅,擴大貿易戰範圍。法人觀察,印度股市已連續兩周獲得資金青睞,上周吸金13.8億美元,也是整個五月的吸金王。台股的流出狀況趨緩,上周淨流出5.6億美元;南韓流出則是擴大,上周淨流出9.9億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,上周中美針對貿易戰的發言暫歇,使得台股回歸基本面表現。然而,5月31日中國商務部表示,將把嚴重損害中國企業正當權益的外國企業列入「不可靠實體清單」,再度掀起市場波瀾。展望後市,他認為,中美談判帶來的不確定性仍在,建議投資人持續觀望,或採取定期定額方式介入。

周俊宏表示,觀察近日台股表現,跌深的電子類股可望在短線上出現反彈。長線上,仍需觀察中美貿易談判的走向,他預期,在民粹主義下,相關商品的供應鏈可能會受到需求的影響下滑。然而,5G、TDDI、電動車、多鏡頭等主題,仍可逢低布局。而相對來說,內需相關類股較不受中美貿易議題影響,成為資金的避風港。

針對亞洲其他股市,中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示,相較於東北亞的逢低布局,東協國家受惠於選後行情,當選人將持續實現如基礎建設、減稅等選舉支票,值得投資人多加留意。另外,儘管南韓持續遭到外資賣出,但指數已經來到年初的低點,且受惠於中美貿易戰的轉單效應,因此可就科技與長線看好的消費、娛樂產業進行布局。

群益亞太中小基金經理人洪玉婷表示,在中美雙方仍未就貿易議題取得共識,並互相指責之下,市場投資情緒料持續受到牽引,短期來看新興亞股表現料受波及,不過中長期來看,新興亞洲之經濟成長動能仍較其他新興區域強勁,地緣政治風險也相對低,加上包括印度、印尼、泰國等今年舉行大選的國家,選舉結果合乎外界預期,相關改革政策有望延續之下,也有助於經濟及相關產業發展,另一方面,部分國家亦具有貨幣寬鬆空間的利多,因此中長期投資前景仍未看淡。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦.賽加爾指出,自2014年莫迪政府推動改革以來,印度已成為世界上經濟成長最快的國家,大選過後市場回歸其基本面,我們樂觀看待印度長期成長動能,包括有利的人口結構、基礎設施投資、城市消費增長和收入水準提高等,此外,經常帳赤字改善與通膨壓力緩和則有助於企業獲利,可望抵銷印度高於均值的評價水準。

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