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貿易戰衝擊科技業 傳產內需成新寵

  • 廖育偲

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大陸6日宣布發放5G牌照,美中科技戰升級,預期短期內科技類股仍將持續震盪。保德信金滿意基金經理人朱冠華指出,自美中談判破裂後,全球股市反轉直下,全球手機供應鏈秩序大亂,台灣廠商也受到波及,而外資資金持續從新興市場流出,台股難以倖逃,由於川習會於6月底才舉行,預期市場雜音將干擾股市。

籌碼方面,去年受到貿易戰影響,外資賣超台股3,580億元新台幣,今年首季美中貿易有和談之相,外資強力回補台股至5月3日,共計1,672億元新台幣,然近期不確定因素再起,年初迄今買超金額幾乎所剩無幾,外資賣壓已接近尾聲。

此外,台商回流累積投資已逾3,300億元新台幣,朱冠華預期,這可望帶動台灣內需與就業市場,傳產族群將有所表現,加上明年台灣適逢總統大選,候選人將陸續釋出政策利多,點燃選舉熱度,連帶助攻內需類股走強。

展望台股後市,近期須持續觀察外資賣超龍頭股台積電是否告一段落,倘若美中貿易協議於G20會議後有正面發展,將有利於台股反彈。再者,美國聯準會(Fed)因應貿易戰,降息機率提高,可望帶動市場資金動能,投資人可留意逢低佈局的機會。

選股方面,考量貿易戰對科技業帶來負向衝擊,短線資金建議往傳產內需族群及台商回流概念股佈局,降低股市波動加劇的風險。

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