今年以來全球股市多空交錯，投資情緒受到央行動向及中美貿易陷入僵局影響，值此不確定的時代，股債平衡型基金更適合作為投資選項，統計今年以來平衡型基金平均上漲9.5％，凸顯資產平衡配置，為跟漲抗跌利器。
觀察近期股債市表現不同調，相較於美債殖利率已下滑至約2.1％，史坦普五百指數距離4月30日的歷史高位僅約2％，股市相較債市具備韌性，但在經濟可能放緩的環境下，摩根大通建議增加防禦性部位，透過股債均衡以因應經濟放緩的風險。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，近期利率市場反應可能降息，預計未來兩個月隨市場經濟數據公布，及企業對貿易爭端的評論，對聯準會下一步舉措將會更清晰。
目前利率市場降息預估可能是過度反應。近期中美貿易緊張加劇，牽動美國經濟增長放緩擔憂，防禦型產業如公用事業、不動產、和民生消費表現良好，使評價面上揚。
對景氣放緩擔憂拖累循環類股的科技、金融及能源相對落後。愛德華．波克認為，醫療評價面已出現投資吸引力，其內需導向較不易受關稅影響優勢，前景仍看好。
至於金融業資本結構良好，能源公司近年來資本紀律上控制良好，有助油價下跌時提供緩衝，若貿易衝突未進一步擴大，且經濟仍舊穩健，預估能源下半年將有強勁表現。