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合併綜效終於顯現 花旗升評日月光投控

法人預估,今年第4季到明年第1季平均稼動率可維持80%到85%水準。圖/本報系資料照片
法人預估,今年第4季到明年第1季平均稼動率可維持80%到85%水準。圖/本報系資料照片

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半導體指標股報佳音,花旗環球證券半導體產業分析師徐振志升評日月光投控(3711)至「買進」,看好日月光合併矽品的綜效終於要顯現,給予的推測合理股價估值高達86元,上檔空間超過三成,為半導體產業投資氣氛注入正能量。

根據外資估算,儘管日月光投控上半年營運表現並不出色,但第三季在新產品貢獻與貿易戰氣氛緩解帶動下,營運將開始爆發、季增19%,單季合併營收來到歷史新高的1,071億元,第四季更將因假期前電子代工服務廠(EMS)需求勁揚、系統級封裝(SiP)業務升溫,營運持續進化。

以年度表現來看,今年上半年將是日月光併購矽品前,最後的磨合階段,外資推算2019年每股純益是3.46元,2020年獲利將一口氣大增37.7%,每股純益增至4.76元,2021年度再繳出雙位數成長、至5.58元。

在半導體產業指標股中,外資對上游IC設計龍頭聯發科、晶圓代工龍頭台積電,都有高度看多共識,惟下游封測大廠日月光投控,雖也得摩根士丹利、大和資本、野村與美林證券等厚愛,過去一段時間卻仍被市場忽略。

花旗環球最新重新剖析日月光投控的投資價值,激發資金追逐,國際資金4日買超3,901張,扭轉自4月中來不停賣超窘境。

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