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神基、力成 旺季可期

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正值第三季電子廠傳統出貨高峰,受惠美中貿易戰陸續傳出正面消息,市場對旺季期待度提高,法人指出,盤面主流由電子族群扮演多方要角,預期短多氣勢不變,神基(3005)、力成(6239)等可望延續旺季題材,股價穩步向上。

神基今年上半年8.37億元,年減8%,EPS1.45元,展望下半年,神基營收將受惠強固型電腦傳統旺季效應,表現優於上半年,營收占比達45:55以上,毛利率也將優於上半年,包括強固型電腦、汽車金屬機構件、電子塑膠機構件及航太扣件今年都維持穩定成長。

另外,美遞延對陸3,000億美元商品10%關稅時間點,項目涵蓋手機、筆電、遊戲主機、電腦顯示器、特定玩具,及特定鞋品和服飾等,法人認為,將對有利下半年手機、NB代工廠銷往美國市場的ODM旺季出貨不確定性減少帶來正面幫助,神基台灣廠也從第三季底新增強固型電腦生產線,因應美國客戶所需,第四季越南廠汽車金屬機構件新生產線也將開始量產。

力成第二季營收150.8億元,季增4.49%,年減12.4%,毛利率17.2%,比首季成長1百分點,主因產能利用率提升,營業利益16.68億元,EPS1.42元,近期股價經過近一月回檔修正,吸引低檔承接買盤敲進,出現打底向上跡象。

針對第三季表現,法人對力成四大產品線看法皆抱持樂觀態度,看好整體封裝產能利用率將進一步提高至80%,且測試利用率由第二季的60%上升至60%~70%之間。

DRAM部分,標準型記憶體產能將出現滿載、行動記憶體出現明顯季節性需求;快閃記憶體中的智慧型手機相關eMCP以及eMMC將出現強勁需求,並且有機會受惠於日、韓貿易爭端。SiP與模組需求依舊強勁,邏輯產品預計將出現旺季效應。

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