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轉單效應夯 法人喊進中磊、明泰

網通廠挾著5G題材及貿易戰轉單,營運轉強及進行擴產,投顧喊進中磊、明泰。圖。本報資料照片
網通廠挾著5G題材及貿易戰轉單,營運轉強及進行擴產,投顧喊進中磊、明泰。圖。本報資料照片

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台廠網通廠挾著5G題材發威及中美貿易戰下紛紛接到美國及大陸轉單,使得營運轉強及進行擴產,本土兩大投顧喊進中磊(5388)、明泰(3380)二檔,認為明泰營運出現轉機,中磊下半年北美Cable CPE訂單放量出貨,為轉單受惠股。

中美貿易戰紛擾多年,美國基於國土安全考量已抵制大陸華為、中興通訊等網通產品,中國也因應美國總統川普的關稅戰,以去美國化反擊。據法人訪查後,部分台灣網通廠接獲轉單,下半年以美國客戶最積極轉單。

國內本土龍頭投顧看明泰今年為營運轉機年,上半年EPS為0.16元,完全擺脫去年虧損的慘況,明泰7月營收為12.42億元,年增20.96%,為連續2個月年增率為正數,營運趨勢正向,隨著客戶下單積極,明泰累計前7月營收年減收斂至6.22%。

明泰營運轉佳來自於三大貢獻,包括1、產品組合優化及NRE貢獻。2、WiFi 6、400G交換器、防撞雷達及5G的需求。3、新增美系客戶訂單將在第三季底、第四季初開始出貨,美國去中國化的轉單效益顯現。樂觀期待2020年來自邊緣運算、網通設備升級、北美轉單趨勢所帶來的新商機。

中磊專業網通代工廠,客戶為品牌業者以及亞系、美系與歐系電信營運商及北美有線電視業者。因中美貿易轉效益明顯,中磊的訂單能見度拉長到二季,營運樂觀來自於北美電視業者的訂單,下半年 Cable CPE放量出貨,營運動能強勁。

中磊7月營收為29.28億元,不但為今年最高,年增率更終止連續17個月的衰退窘況後首度轉正,年增更躍升至7.46%,更可看出轉單效益,中磊已經進行竹南擴產並設菲律賓新廠。市場估計中磊第三季營收將季增超過四成,年增超過一成,第四季營收有機會創單季最高。因應5G趨勢,在第四季推出4G、5G互通性的全球首例虛擬化小型基地台。

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