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柏瑞深耕台灣30年 養出兩支「基金王」

左起柏瑞投資亞太區CEO Anthony Fasso、柏瑞投信董事長楊智雅、柏瑞投信總經理董俊男、柏瑞投信投資管理處協理馬治雲、柏瑞投信投資管理處協理李育昇。圖/柏瑞投信提供
左起柏瑞投資亞太區CEO Anthony Fasso、柏瑞投信董事長楊智雅、柏瑞投信總經理董俊男、柏瑞投信投資管理處協理馬治雲、柏瑞投信投資管理處協理李育昇。圖/柏瑞投信提供

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台灣第一家純外資投信柏瑞在台成立30年!柏瑞投信指出,從AIG友邦到柏瑞,歷經市場考驗淬鍊,涵蓋國內外股票、債券基金、多元資產及組合基金產品發展與管理能力。柏瑞投信與柏瑞投顧於2012年合併,目前旗下產品線包括柏瑞投信及總代理柏瑞環球與MFS全盛等產品系列,滿足投資人全方位的資產配置需求,更有兩檔基金柏瑞特別股息收益基金、柏瑞全球策略高收益債券基金獨霸境內基金。

柏瑞投信燈出,2008年推出境內第一檔、台幣計價、月配息級別的高收益債基金,為目前境內規模最大的債券型基金。2015年第一家推出,境內後收型基金免收分銷費的N級別,為投信業界一大創舉,幫投資人減輕成本。此外,在2017年推出境內第一檔、以投資特別股為訴求的特別股基金,開啟投資特別股的風潮。接著於2018年成為第一家擁有境內「股債雙霸」基金的投信公司,成為主動管理固定收益的領先者。

截至2019年7月31日,柏瑞特別股息收益基金的基金規模為332億元,不但是境內最大股票型基金,更是境內規模最大的基金,在扣除ETF和貨幣型基金規模,成為境內基金王。至於成立超過10年的柏瑞全球策略高收益債券基金的規模為323億元,為境內最大債券型基金,至今人氣不墜、屹立不搖。

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