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漲價概念、需求強勁股 抱過年

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台股進入農曆春節前的封關倒數,盤面上進入高檔震盪。即將迎接金鼠年的新節氣到來,漲價及需求強勁概念產業如面板、被動元件、記憶體及矽晶圓等挾著產業透明度佳,力抗台股亂流。

還剩三個交易日,台股豬年即將在20日封關,30日為金鼠年開紅盤第一個交易日,期間有七個交易日休市。康和證券投資總監廖繼弘認為,投資人抱股過年,最佳以產業透明度高、漲價概念股、客戶需求強勁的個股布局,迎接第一季台股上漲行情。

面板、被動元件、記憶體及矽晶圓是現階段台股中產業市況最明確的。

統一投顧董事長黎方國認為,去年下半年面板廠積極調降產能,去年第四季供給過剩情況逐步改善,面板產業供需情況由過剩轉為平衡,面板價格反彈,估計面板雙虎2020年第二季將由虧轉盈。

漲價題材的還有被動元件產業,黎方國認為,泛用型MLCC供需短期轉趨吃緊,進入漲價循環,常用規格現貨價格出現漲幅5~10%。預期隨著2020年上半年消費性電子旺季前備貨需求及短期訂單延續,將出現供需吃緊情況。

國巨日前因公告將發行GDR,股價從高檔475元回跌至381元後打底反彈,15日盤中一度大漲至427.5元,主要受惠於菲律賓火山爆發,國巨競爭對手村田製作所、太陽誘電、三星電機等均在菲律賓設廠,因火山爆發警報仍未解除,市場預期將對被動元件價格產生助漲效應。

記憶體也加入漲價題材概念股,隨著景氣循環結束、庫存去化完畢及5G手機記憶體需求,2020年迎來記憶體漲價的訊息。15日記憶體封測廠力成對2020年展望看好,釋出第一季景氣復甦的論調,激勵力成股價鎖住漲停,上漲10元,漲幅9.57%,收在114.5元。

矽晶圓概念股環球晶、中美晶、合晶近期股價漲勢強勁。環球晶董事長徐秀蘭日前指出,2020年展望樂觀並逐季成長,12吋矽晶圓需求已好到搶貨狀態,磊晶銷售一空。外資15日買超環球晶2,150張,為連三日買超,投信則是連二日買超。

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