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台灣首二檔月配型債券ETF 3月啟動

  • 廖育偲

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中國信託多元收益ETF傘型基金旗下的中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(中信高評級公司債,00772B)及中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金(中信優先金融債,00773B)已獲得主管機關核准,收益分配頻率由季配改為月配。這是台灣證券市場中,首二檔提供月配息的債券ETF。

中國信託投信表示,隨著台灣步入超高齡社會,退休議題成為市場重大議題,希望透過提供月配息的商品,讓退休族在做現金流量管理上,擁有更好的選擇。

中國信託自2018年第四季起加入ETF發行市場,2019年1月發行首二檔債券ETF:中信高評級公司債與中信優先金融債。根據CMoney統計,截至2020年1月16日,中信高評級公司債的規模為新台幣667.3億元,在台灣證券市場所發行的ETF中,排名第二。

中國信託投信債券ETF經理人張勝原表示,中信高評級公司債與中信優先金融債都是以美國企業為主的投資等級債券,挑選信用品質相對較優的券種,讓投資人可長期持有,做為資產配置的重要工具。

他指出,今年市場外部因素仍多,震盪難以避免,在此環境下,持有股票的投資人,更應該同時持有債券ETF,降低投組波動度,且透過月配息的機制,做好現金流的管理,在退休規劃上,是相對有力的工具。

張勝原表示,近期適逢美國財報周,市場預估,美國投資等級債在去年第四季的營收與盈餘表現有望優於同年第三季。展望今年,他認為,由於投資等級債的利差在去年已經大幅縮窄,今年再收斂的空間有限,建議可留意S&P500走勢,根據美銀報告,發現過去一年S&P500走勢與美國投資等級債利差呈現正相關,後市將持續觀察。

觀察過去一年的配息率,根據彭博資訊統計,目前中信高評級公司債與中信優先金融債追蹤指數(彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數與彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債指數)的年化配息率落在3%至3.3%左右,而兩檔ETF將於2月份進行最後一次季配息評價,自3月份開始適用月配息的評價。

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