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面板雙雄 友達、群創爆量

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大陸武漢肺炎疫情升溫,封城停工帶動宅經濟興起,在陸廠產能利用率下滑,面板雙虎友達(2409)、群創(3481)有望受惠,帶動兩檔股票3日開低走高,分別上漲8.91%、5.91%,收漲在11元及9.32元,成交量高達21萬及33.9萬餘張的大量,群創及友達成交量分居3日台股成交量前兩名。

觀察三大法人動向,內外資法人同步加碼友達,外資買超友達1.97萬張,投信買超友達1.47萬張,自營商買超友達也有7,886張,三大法人合計買超友達達4.24萬張。

但在群創部分,則呈現土洋對作,外資賣超群創2.56萬張,但本土法人投信及自營商分別買超群創1.4萬及2萬張,三大法人合計買超群創8,402張。

在武漢肺炎影響之下,大陸各地封城,影響人力和供應鏈。IHS Markit資深研究總監謝勤益表示,估計2月份大陸面板廠產能利用率將減少10%~15%。而且下游追單提前拉貨,讓2月份電視面板價格漲勢擴大,各尺寸單月漲幅擴大到3~5美元,IT面板價格跌勢也可望縮小。

法人認為,湖北與廣東省為大陸面板廠生產重鎮,延後開工與封城都影響人力和交通運輸皆將影響面板供給。此外,根據LGD於2020年1月31日的法說會資訊,其韓國國內LCD減產進度,優於市場預期,短期LCD面板報價可望因此上漲。

法人也認為,面板價格已於2019年第四季觸底,預期在韓國供應商加速退出產能下,面板產業供需將於2020年明顯改善,大尺寸TV面板價格有望於2020年第一季上漲10%~15%,回到現金成本價位,並在國際運動賽事推升需求下,面板價格於第二季~第三季進一步上揚10%,帶動面板業者獲利能力逐季復甦。

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