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中小投信利多!鼓勵投信躍進計畫兩大鬆綁

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為了讓中小型投信也有機會一較高下,證期局20日公布修改法規,作二大鬆綁!一是資產規模成長的門檻排除了貨幣市場基金與ETF的規模,二是如果是投資環保、社企的,除了基金之外,全委代操投資也納入加分計算。不過,隨著投信平均資產規模從2兆增長到4兆元,評核的投信資產規模標準也從100億拉高150億元。

金管會證期局為提升我國資產管理人才與技術,擴大資產管理規模並朝向國際化發展,訂定「鼓勵投信A躍進計畫」,從「投研能力」、「國際布局」及「人才培育」等三面向,評核各家投信表現,排名在前三分之一者,得向金管會申請並認可後會給予投資優惠措施。

證期局指出,近年來許多大投信積極發展指數基金ETF規模成長很大,但許多中小型投信沒有發展ETF,所以規模無法與有發展ETF的投信相比。因此在接受業者建言後決定放寬,在資產管理規模及其成長情形項目做了調整。

在「面向一」投研能力裡有關「資產管理規模及成長情形之指標」有二個條件,第一個是最近一年平均資產管理規模(不含貨幣市場基金)要在投信業者排名前三分之一才達標,現在新增「最近一年平均資產管理規模(不含貨幣市場基金及指數股票型基金)為我國投信業者排名前三分之一」也符合資格。

第二個是最近一年平均資產管理規模(不含貨幣市場基金)至少達新臺幣150億元,且最近一年資產規模成長率為正,並達整體市場規模成長率。現新增「最近一年平均資產管理規模(不含貨幣市場基金及指數股票型基金)至少達新臺幣100億元,且最近一年資產規模成長率為正,並達整體市場規模成長率。」也符合資格。

在「其他」對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項也放寬,過去只限於適合退休理財規劃之基金商品、投資國內並以環保(綠色)、公司治理 或企業社會責任為主題之「基金」,現新增「全權委託投資帳戶」也算。

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