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日盛投信:台股報復性反彈 可留意上半年營運明確產業

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日盛投信日盛基金經理人楊遠瀚今(27)日表示,受到疫情影響,今年上半年全球總經數據應難有起色,但股市受惠資金氾濫而報復性反彈,國內方面救市措施包括央行降息1碼、國安基金授權5,000億元護盤、金管會宣布平盤下有條件禁止放空等穩住股市,加上美股反彈,台股伺機先挑戰月線,惟疫情發展仍將左右後續全球股市表現。

楊遠瀚指出,全球央行陸續大撒幣,挹注資金舒緩流動性疑慮,Fed於3月16日降息4碼至0~0.25%,進入零利率時代,並啟動7,000億美元QE計畫;3月25日美國參議院宣布2兆美元振興經濟方案,規模更勝2008年,G20也將聯手救市,近日債券、美元指數已有改善,顯示恐慌情緒下降,但實際對疫情控制、醫療資源等政策的措施卻不顯著。此外,在油價方面,美國雖介入調停,不排除對俄經濟制裁迫使重啟談判,且川普預計大量採購戰備儲油,但價格持續疲弱,可關注沙俄重啟談判時點,有可能在6月份的OPEC會議。

在產業方面,楊遠瀚分析指出,包括Macbook鍵盤剪刀腳設計,2020年改款陸續推出;資料中心/Server,資料中心建置將增加,server需求也回溫;遠端工作、宅經濟需求提高,NB、Tablet、DT概念股動能可望優於預期;中國發展5G新基建趨勢明確,基地台周邊關注度高;盤勢震盪劇烈,可鎖定高殖利率族群低檔布局。

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