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恐懼時貪婪 避險大亨做空海撈26億美元

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看準新冠肺炎疫情會重創金融市場,美國對沖基金大亨艾克曼(William Ackman),早在1個月前以2,700萬美元做空避險,他近日展示海撈26億美元的驚人成績,一雪前幾年錯押慘賠的恥辱。艾克曼還為抗疫獻策,呼籲美國應鎖國1個月。

創辦潘興廣場資本管理(Pershing Square Capital Management)的億萬富豪艾克曼,眼見新冠疫情肆虐恐打擊美國市場,砸2,700萬美元為他的投資組合建立避險部位。早在2月之時,當其他人輕忽新冠病毒在美國擴散的風險,他已尋求保護投資組合。

艾克曼主要是買全球投資級債券與高收益債券指數的信貸保護合約。一旦企業違約的機率升高,這類合約愈有價值。他25日致函潘興廣場資本的股東,提到他結算這些避險部位後,共獲益26億美元。

艾克曼不僅因此抵消掉他投資組合的虧損,潘興廣場資本旗下的公募基金,3月迄至24日收盤的報酬率7.9%,同時間標普500指數大跌17%。

艾克曼在投資人一片哀嚎聲中逆勢大賺,也讓他一雪前恥。2015年至2019年,因押錯方向大虧,引發投資人贖回潮,他的私募基金規模萎縮90億美元左右。

在那段投資失利時期,他做多威朗國際製藥公司(Valeant Pharmaceuticals International),押空保健食品商賀寶芙(Herbalife Nutrition Ltd.),都以慘虧收場。

面對美國疫情失控,艾克曼也開出解決藥方。他上周除透過推特發文,還在財經媒體CNBC的專訪中示警,美國遏阻疫情蔓延的速度不夠快,他呼籲總統川普,應封鎖美國30天。

他警告再不採取更嚴格的防疫措施,將付出慘烈的人命及經濟代價,企業股價也將跌到成壁紙。

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