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台光電、聯茂出貨增溫 業績俏

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上市櫃首季營運成績單陸續揭曉,由於中國大陸廠商復工,生產狀況轉佳,且終端業者積極拉貨備庫存,推升CCL雙雄台光電(2383)、聯茂(6213)3月營收大幅回升,年增、月增皆繳出雙位數成長,在5G基建需求加持下,營運動能看俏。

台光電為全球最大手機材料供應商,今年第一季因受到疫情影響,導致手機材料銷售出現雜音。不過,由於5G手機和旗艦手機使用高階材料,帶動產品組合好轉,相關基礎建設未來成長性佳,且網通廠商規劃推出400G交換器、伺服器晶片廠商推出Whitley平台,台光電取得新客戶和新材料訂單,將是今年主要成長動能。

本土投顧法人指出,受惠石油、銅價走跌,原料成本降低,預期將抵消部分匯率升值衝擊,看好台光電今年獲利有機會賺進一個股本,優於去年表現;公司公布3月營收21.68億元,年增18.57%,月增22.09%,業績成長亮眼,帶動7日股價上漲1.75%,收116元,收復前波下殺跳空缺口。

聯茂3月營收24.2億元,月增51.8%,改寫歷史新高,表現優於市場預期,累計今年首季營收達56.2億元,年增6.12%,業績淡季不淡。法人看好,聯茂今年將受惠Purely平台滲透率持續增溫,以及網通產品因頻寬不足,持續提升相關產品規格,有助營運動能。

此外中國大陸加速5G基礎建設,聯茂已取得多家基地台廠商認證,去年開始已逐步出貨相關射頻及控制板,因相關產品大部分為中高階產品,對於產品組合改善效益相當良好,毛利率表現逐季優於預期。

市場認為,由於5G建置仍處於初期階段,未來需求量能將持續放大,聯茂搶得相關材料先機,除了有助於開拓更多客戶外,網通產品及CPU新平台出貨有機會加速成長,全年營運展望正向。

聯茂7日股價雖未能反應3月營收創高,下跌2.05%,收在143元,不過投信法人近期持續偏多操作,3月下旬以來累計加碼5,229張,持股占比突破一成,押寶業績題材。

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