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禁足令發威 「三宅一生」投資新寵

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新冠肺炎肆虐全球,造成將近40億人遭到停班停課或居家隔離,意外引發一波宅經濟效應。投信法人指出,在禁足限制影響下,圍繞宅經濟的「三宅一生」相關題材,包括:AI人工智慧、金融科技、精準醫療、機器人及自動化、水電瓦斯等族群,投資價值顯現。

「三宅」指的是:一、宅在家,無法出門,需要網路平台、數位支付、物流、遠距醫療等,讓衣食無缺;二、宅在辦公地,無法拜訪客戶或上學,透過遠距會議、遠程監管工廠、線上教學,執行工作;三、宅在網路,無法出遊,上網看影片、玩遊戲打發時間。「一生」則是一日生活所需的基本配備,即水、電、瓦斯。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示,肺炎疫情大流行,造成全球約一半人口遭到禁足,所幸,AI人工智慧技術適時發揮功效,提供遠距工作、線上教學、網路購物、數位支付、無人物流、雲端醫療等服務,滿足人類各項基本需求,讓市場見識到智慧化、數位化、雲端化與無人化的優勢與威力。

如同2003年SARS事件促使電子商務迅猛發展、2008年金融海嘯讓共享經濟崛起。陳世杰認為,這次拜疫情擴散之賜,AI應用加速普及化,即使未來疫情獲得控制,AI服務早已植入人類生活方式,跨越發展鴻溝,未來可望進入主流市場,邁向成長爆發期。

因此,儘管許多分析師近期紛紛下修企業獲利預期,整體而言,S&P 500指數今年第一季、第二季獲利將分別衰退5%、7%,第三季才會逐漸回復;但ROBO Global AI指數成分企業,在第一季短暫修正後,第二季獲利即有機會率先恢復成長,下半年更可望出現雙位數成長。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷則表示,疫情改變人類生活方式,唯獨對於水、電、瓦斯的基本需求不會消失,獲利受到本波疫情的衝擊相對較低。尤其水電瓦斯產業的股利率長期名列前茅,面對各國降息潮,利率幾乎打到零,進一步凸顯其高股利優勢,同樣值得投資人長期持有。

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