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轉單效應 友達、群創權證夯

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面板雙虎友達(2409)、群創(3481)連四日反彈,彈力雖有減緩現象,但8日股價仍雙雙收漲。友達上漲2.64%,收在7.4元,群創上漲1.32%,收在6.14元,成交量分別達8.2萬張、12.8萬張,是盤面上低價股的交投重心。

觀察三大法人動向,外資買超友達748張,投信買超2,500張,自營商買超924張,合計買超4,172張。在群創部分,外資反手賣超8,284張,投信買超18張,自營商買超1,565張,合計賣超6,701張。

由於三星顯示器發布公開信表示,將在2020年底退出LCD電視面板生產,轉攻量子點、OLED等新一代顯示技術,LGDisplay年初也宣布將關閉韓國國內LCD電視面板廠,象徵韓廠將全面退出LCD市場,市場認為,將讓LCD面板市場供需回穩,友達、群創可望受惠轉單。

法人指出,繼LG Display於2020年初宣布將於年底前全面退出韓國國內LCD TV產能後,Samsung Display於3月底表示規劃將同樣於年底前全面退出LCD產能,原先預期三星Samsung Display(2018 年全球LCD面板供給市占率17%,排名第二)於2021年開始才會加速退出LCD產能,因此,Samsung Display表示,2020年底前退出LCD產能的速度優於預期,並將有效進一步紓解產業供給過剩的情形。

短期而言,由於歐洲及美國的疫情快速惡化,預期終端需求恐將於第二季出現急凍,且歐美運動賽事(NBA、MLB等)無限期停賽,眾所矚目的東京奧運及歐洲國家盃等國際運動賽事確定延期,將導致下游品牌廠及通路商降低採購積極度,因此,預估2020年LCD面板面積需求恐難有成長,2020年產業供需較原先預期鬆散,預期面板價格經過四個月的底部回升周期後,將於4月開始再度轉為下跌。

長期而言,基於Samsung Display及LG Display皆規劃於2020年大規模退出LCD產能、大陸面板廠2021年後並無大規模新增產能規劃,且需求有望於疫情獲得舒緩後快速復甦,面板供需結構長期優化的趨勢明確,預估LCD面板產業供需將於2021年大幅優化,屆時面板價格將重回上升趨勢。

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