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PCB、半導體需求增溫 永光、長興及三福化添動力

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大陸工廠復工,PCB、半導體、電子材料、電子化學品需求增溫,三福化(4755)半導體客戶拉貨動能不錯、面板客戶需求平穩,今年顯影劑回收(TMAHR)工程隨客戶擴廠看增,加上越南新廠將投產,營運蓄勢推進。

此外,長興(1717)電子材料營收占比30%,其中以PCB原料乾膜光阻占比逾九成;3月營收月增59.16%。永光(1711)3月營收電子化學品年增31%,醫藥化學品年增20%;第一季電子化學品年增19%。

新冠肺炎疫情擴散,衝擊中國原料藥供應,讓永光原料藥題材重獲市場注意。永光原料藥供應從前列腺表(青光眼、引產、治療性功能障礙)及其他原料藥(帕金森症),並增加動物用藥原料藥的銷售,其眼科用藥客戶通過其美國的學名藥上市申請(ANDA)。

因應5G需求,永光研磨液展開新方向開發,如SiC等寬能隙材料所需研磨漿料,還有各類疊構製程用的光阻提供下游封裝廠、基材供應商使用,目前相關材料已逐一通過驗證進行小量採購。

永光色料事業已擴充三成數位印花墨水產能;特化事業持續發展利基型產品,調降競爭激烈的紫外線吸收劑,轉往黏著劑、充填劑等不同產品;碳粉事業則增加高性價比產品布局。

長興電子材料營收占比30%、特用材料16%。看好光固材料成長,營運布局鎖定UV材料水性化、UV熱熔膠、5G手機背蓋塗料等高值新應用。未來五年PCB需求成長活絡,除帶動乾膜光阻需求外,真空壓膜機設備估10%以上增長。

三福化精密化學品營收比55%、新興化學品(TMAHR)約18%。目前越南兩座廠都在河靜、海防兩個廠,集中於北越;其中,海防材料新廠預計上半年投產,氣體廠於下半年投入。未來將伺機前進南越設廠。

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