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國巨GDR完成訂價 折價逾5%

國巨GDR總募集資金上看193億元。圖為國巨董座陳泰銘。圖/本報資料照片
國巨GDR總募集資金上看193億元。圖為國巨董座陳泰銘。圖/本報資料照片

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國巨GDR完成訂價作業,預計發行1,200萬單位,每單位表彰5股國巨普通股,每單位發行價格為51.25~53.4美元,約當每股新台幣308~321元,對照國巨14日收盤價338元計算,等於折價5~8.9%,總募集資金上看193億元。

換算之下,本次定價總計發行6,000萬股,約當募集193億元資金,由於國巨送件時,申請的GDR額度為4,000~7,000萬股,目前先發行6,000萬股,國巨將視投資人認購情況,決定是否再追加1,000萬股,若發滿7,000萬股,募資規模將進一步推升至225億元。

14日國巨遭外資法人大砍3,391張,被賣超張數明顯高於其他被動元件廠,法人推測有可能是套利賣壓。

至於另外的1,000萬股ECB發行計畫,受到疫情影響,國巨將ECB與銀行聯貸一併考量,若ECB發行額度不大,對股本稀釋比率有限。

國巨第一季受惠於漲價效應,3月營收在暌違14個月後轉為年增,以該公司第一季數字來看,法人估其每股盈餘將達5元,與去年第四季相較,獲利重返成長。

而華新科CB也積極進行作業,市場傳華新科CB將於4月15~4月17日詢圈、4月23日繳款、4月29日掛牌。

受到新冠肺炎疫情衝擊,MLCC雙雄送件申請募資的股價,對照目前的股價均已經回檔不少,可募得的資金也低於預期,不過從進度來看,MLCC雙雄均可望在上半年順利完成募資案,被動元件行業難得的募資行動驚險過關。

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