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國票證券主辦鈺齊五KY競拍案超額認購4.53倍創新高

  • 工商時報 郭亞欣

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國票證券主辦之鈺齊五KY(98025)第五次無擔保轉換公司債,採競價拍賣方式辦理承銷,6日完成公開電腦開標作業,開標結果最低得標價格105.5元、最高得標價格110.1元,得標加權平均價格為106.55元。依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定,鈺齊五KY(98025)中華民國境內第五次無擔保轉換公司債公開承銷價格為106.55元,於8月17日掛牌買賣。

鈺齊五KY此次競拍張數為4,250張,合格投標總數量19,271張,超額認購高達4.53倍,創下自2019年首檔康控一KY可轉債競價拍賣以來,超額認購倍數之史上最高紀錄!其中法人投標張數高達5770張,佔投標總數比例三成,得標比例則佔22.82%。

今年市場可轉債競拍案日漸增加,迄今共已有12件,相較去年5件,成倍數增長。臺灣證券交易所於今年7月時,亦增加有價證券競價拍賣系統有關可轉債競拍之投標警示保護措施,讓投資人在投標可轉債有價證券時,資訊揭露更充分透明且使資本市場競價拍賣體制更為健全。

鈺齊-KY為國內主要機能鞋代工大廠之一,擁有超過40家國際知名品牌客戶,今年更入選「公司治理100指數」新成份股。鈺齊-KY多品牌接單策略對產品組合優化、營運規模擴增以及生產基地之多元與銷售地區之分散,一直是集團重要經營策略,確已產生多元正向效果。

鈺齊-KY自2012年上市以來營收增加了114%,稅前淨利及稅後淨利亦分別增加506%及344%,最近四年EPS皆逾5元,2019年度EPS更高達7.81元,集團經營管理綜效日益顯著。近期公告之2020年上半年自結毛利率及營業利益率分別達到22%及11.4%,較去年同期揚升4.5及2.2個百分點,二者皆屬歷年同期新高,歸屬於母公司稅後淨利5.26億元亦為同期新高,稅後EPS3.01元。鈺齊-KY在持續提升自動化生產比重,與新品牌陸續加入代工量產行列,及新冠疫情後人們轉為降低密閉空間接觸、增加城市外戶外活動之生活型態,尤以歐美地區更為顯著等多重效用影響下,鈺齊-KY整體營運效能及下半年之獲利能力受投資人樂觀期待。

國票證券近兩年多以來積極耕耘承銷業務,於輔導上市櫃公司永續經營發展不遺餘力,2019年度協助上市櫃公司SPO籌資件數達6件,排名擠身前十大為第9名;2020年截至7月底止主辦之SPO籌資件數則已達5件,籌資金額逾17億元,為繼凱基、台新、富邦前3名後,排名第4名(不含鈺齊五)。國票證券主辦之鈺齊五不僅為今年12檔可轉債競拍案中首檔KY公司競拍案,亦為自新冠肺炎疫情以來,合格投標總張數最高之可轉債競拍案,其合格投標張數高達近二萬張,打破近期以來連續三檔可轉債競拍不足的低靡氛圍,成功力促鈺齊五獲得投資人高度關注與認同,為資本市場注上一劑強心針。

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