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螞蟻A+H上市 同步遞件

螞蟻集團可望於10月20日前後在大陸科創板上市。圖/新華社
螞蟻集團可望於10月20日前後在大陸科創板上市。圖/新華社

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全球最大獨角獸公司螞蟻集團25日同步向上交所、港交所遞交上市申請,擬在「A+H」發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%,發行後總股本不低於300億股(實行綠鞋機制前),代表將發行30億股以上新股。有分析指,螞蟻集團最快可望於10月20日前後在大陸科創板上市。

另外,螞蟻集團招股書顯示,此次其A股發行可引入「綠鞋機制」(承銷商可向投資者出售比發行人原計劃更多的股票,用以穩定新股發行後的價格,亦被稱為「超額配售權」),超額配售權最高不超過15%。知情人士稍早透露,螞蟻集團目標估值為2,250億美元。

綜合陸港媒體報導,螞蟻集團A股IPO擬融資人民幣(下同)480億元,如果市場條件允許,「A+H」融資總額可望高達300億美元,將成為全球規模最大的IPO。該集團此次融資所得,主要用於支持創新與科技投入、幫助數位經濟升級、加強全球合作並幫助全球可持續發展。

在業績方面,招股書指出,螞蟻集團2020年上半年營收年增38%至725億元,以數位支付與商家服務、微貸科技業務占比較大,上半年淨利年增10.5倍至219億元。

螞蟻集團是大陸最大的數位支付提供商,截至2020年6月30日的12個月內,在大陸的總支付交易規模達118兆元,微貸科技平台促成的貸款餘額,以及理財科技平台促成的資產管理規模分別達到2.1兆元、4.1兆元。

在股權結構方面,招股書顯示,兩家阿里巴巴與螞蟻集團員工的持股平台:杭州君瀚股權投資合夥企業(持股29.8%)、杭州君澳股權投資合夥企業(持股20.6%),在發行完成後,兩家平台合計持股將不低於40%。同時,螞蟻集團實際控制人馬雲的個人持股比例不超過8.8%。招股書中指出,馬雲將捐出6.1億股螞蟻集團股份做公益,相當於發行後總股本的2%。

報導稱,自螞蟻集團7月20日宣布啟動上市計畫以來,該集團母公司阿里巴巴股價備受激勵,阿里港股8月25日收漲1.81%至269.2港元,股價再創新高。自7月20日收盤以來,阿里股價累計上漲4.7%。截至台北時間25日晚間7時50分,阿里美股盤前上漲0.97%至278.69美元。

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