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電子股再攻 奇力新、景碩吸睛

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電子股吹起盤整再攻風潮,奇力新(2456)受惠電感需求強勁,低溫共燒陶瓷(LTCC)出貨快速增加;景碩(3189)則有ABF與BT載板提供雙引擎成長動能,二者股價經過震盪收斂後,近期齊步向上墊高,接下來可望表態,吸引市場目光。

奇力新電感占營收比重65%,受惠於在家上班訂單增加,尤其教育用相關產品的平板、筆電等能見度已到2021年第一季,使得高毛利率的大顆一體成型電感出現供不應求情況。另外,大陸5G智慧機需求上升,推升手機用小顆一顆成型電感出貨量上升,能見度亦到來年第一季。整體電感產能利用率拉至80%以上,未來營運看好。

新產品LTCC下半年受惠於5G智慧機、遊戲主機PS5與新XBox等推出,出貨逐漸增加。法人說明,LTCC上半年出貨約每月2,000~3,000萬顆,第四季可望增加至5,000~6,000萬顆。儘管第四季為被動元件傳統淡季,但受惠WFH與LTCC出貨增加,淡季不明顯,2021年則有5G、人工智慧物聯網(AIoT)、LTCC助威,營收上看雙位數成長。

景碩8月因產線化學品外漏,部分產線停工,因此,第三季營收相對於第二季僅略微成長;展望第四季,由於ABF載板產能持續吃緊,目前客戶訂單滿載至2021年第二季,第四季營收仍有機會成長。

投顧研究機構製出,景碩居AiP天線模組領先地位,隨著毫米波應用漸增,景碩將持續受惠;其次,受惠ABF產業升級,整體產能供不應求,景碩ABF營收占比達三成,受惠程度大;再者,景碩所持有之晶碩亦提供穩定之營收與獲利成長。

另一方面,景碩為BT載板領導廠商,目前已為美系客戶真無線藍牙耳機SiP與AiP天線模組之供應商,該應用未來皆將持續成長,景碩預計於明年初再擴充BT產能,以因應新的毫米波天線應用。

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