今（11/3）日熱門焦點股如下：
（1）台積電ADR收高2.19%，台積電(2330)今股價跳空開高4元達439.5元，領先台股站回季線關卡。周一，外資賣超張數縮減至306張，台積電周一拉尾盤收高3.5元並帶動台股周一收高。
台積電美國存託憑證(ADR)周一收85.71美元，漲1.84美元，漲幅2.19%，換算每股約為新台幣495.56元。台積電本周一收高在435.5元，外資賣超僅306張，相較先前賣超張數明顯縮減。
蘋果公司(Apple)宣布，將於台北時間11月11日凌晨2時舉辦線上特別活動，外界預期將發表搭載蘋果自製處理器的Apple Silicon Mac筆記型電腦，可能由台積電獨家代工處理器。
此次蘋果特別活動主題為One more thing，若新款Mac筆電亮相，將是蘋果9月發表新一代Apple Watch、10月推出5G版iPhone後，再推出新產品。
台積電第4季營運展望仍樂觀，下周將公布10月營收，預計將仍在千億元之上高檔。台積電在上季法說會指出，第4季在智慧型手機帶動下，預期單季營收再創新高，估落在124億至127億美元，以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，公司預期全年營收將成長3成並再創新高。（時報資訊 沈培華）
（2）被動元件大廠華新科第4季業績可望較去年同期佳，訂單能見度看到3個月，LTCC產品價格將漲價，華新科今天早盤股價走堅，最高來到新台幣173元，上漲4.84%。
展望第4季營運表現，華新科表示儘管第4季有工作天數減少和年底盤點等季節性因素，不過目前看來訂單狀態穩定，產品平均銷售價格（ASP）較第3季持穩，預期第4季本業營運正向，有機會較去年同期佳。
觀察訂單能見度與稼動率，華新科指出目前訂單能見度3個月沒問題，包括積層陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻（R-Chip）等產品平均稼動率維持9成高檔。
觀察產品庫存天數，目前華新科被動元件產品庫存天數在45天以下，正常水位在2個月左右，顯示目前庫存水位偏低。
展望低溫共燒陶瓷（LTCC）元件布局，華新科持續在台灣高雄廠區擴充LTCC產能，未來5年每年將以10%幅度擴充LTCC產能，LTCC產品價格不排除漲價。
華新科今年前3季稅後淨利新台幣49.64億元，較去年同期55.05億元減少9.83%，前3季每股稅後純益10.23元，低於去年同期EPS 11.37元，其中第3季稅後淨利23.77億元，季增23%，是7季高點，單季每股純益4.9元。
華新科也擬以每股新台幣30元公開收購閎暉實業（3311）5%到9.9%股權，溢價幅度約9.28%。若成就並達到最高收購數量，華新科持股比重將增加到24.9%，成為閎暉實業第一大股東，也將再取得閎暉實業董事席次。（中央社）
（3）盤中熱門焦點股：
1.台積電(2330)：昨夜ADR漲2.19%，加上蘋果11月11日辦特別活動，傳發表Mac筆電，可能獨家代工處理器，今早股價衝上440元，收復5日線、挑戰季線。
2.華邦電(2344)：買盤搶進，推升股價漲逾3.5%，躍過5日線。
3.大成鋼(2027)：美祭鋁板反傾銷有利市況，本土法人壓寶，昨外資跟進轉買超，今早人氣火熱，股價漲逾4%。
4.麗清(3346)：昨獲外資擴大買超593張，今早挾量強彈近5%，向上挑戰5日線。
5.英利-KY(2239)：昨獲投信買超助攻股價突破短均糾結，今早多頭趁勝追擊，挾量攻破80關、一度漲逾5.5%。
6.淘帝-KY(2929)：股價跌多盤久，昨獲外資回補買超256張，激勵今早彈升逾3%，收復30關、5日線。
7.華新科(2492)：Q3財報好消息，每股純益4.9元為七季新高，多方神氣攻回175元。
8.臻鼎-KY(4958)：主客戶集中Q4拉貨，業績可望再攀高峰，股價觸底反彈，回到120元之上。
9.瀚宇博(5469)：前三季每股獲利4.51元，早盤一度攻高約7%，一舉收復10月下旬以來失土。
10.勤凱(4760)：10月營收創新高，訂單已看到明年1月，早盤大漲逾7%，一舉收下5日、月線、季線。
11.國產(2504)：產業環境偏多，營運暖化，高檔震盪來到27元，挑戰前高。
12.東和(1414)：資產題材強強滾，股價漲停續創高。
13.王品(2727)：不畏疫情，明年元旦起調漲，早盤上揚逾2%，突破所有短均。
14.世芯-KY(3661)：法說釋利多、比特幣題材沾光，股價上漲逾4.5%。
15.茂林-KY(4935)：蘋果新款Mac電腦10日可望亮相，晨盤買方積極，股價反彈漲逾3%，重返5日線。
16.閎暉(3311)：華新科擬溢價9.3%公開收購，持股比最高提升至24.9%，激勵早盤帶量衝漲逾8.5%，直拚30元關。
17.義隆(2458)：看好本季業績有望挑戰新高，股價上揚逾3%。
18.聯發科(2454)：第4季業績估優於季節性，好到2021年，6家外資正面看，晨盤股升逾3%。
19.新普(6121)：10月營收破90億元創高，早盤漲逾2%。
20.大亞(1609)：外資昨大幅回補，早盤放量漲約4%，一舉收復短均及月線。
21.利奇(1517)：多頭匯集，早盤跳空漲停，登1年來新高。
22.國光生(4142)：10月營收年增逾2倍，早盤站回周線。
23.高端疫苗(6547)：新冠疫苗開發案告捷，惟早盤偏空，力守90元關口。
24.上緯投控(3708)：風電題材+大盤走強，股價漲風起，拚先回到5日線。
(時報資訊)
（4）聯發科(2454)第四季營運淡季不淡，營收有機會相較第三季持平，但相較去年同期成長最高上看5成，法人依照財測推估，聯發科第四季每股獲利落在6.89~8.42元，全年獲利相當有機會挑戰賺進2個股本，聯發科今股價反彈，開高走高，漲幅一度近3%，站回5日線、朝月線靠攏。
由於新台幣升值，加上華為禁令上路，聯發科預估第四季單季營收預估在895~973億元之間，相較第三季季減少0~8%，但依舊相較去年同期年增加38%~50%，毛利率落在42~45%，營業利益率落在 13.6~15.3%，法人以此推估，聯發科第四季每股獲利落在6.89~8.42元，整體表現淡季不淡，全年獲利相當有機會挑戰賺進2個股本。
聯發科手機晶片市佔率持續提升，數據顯示，聯發科今年第二季在全球手機主晶片SoC(系統單晶片)市場市佔率26%，位居第二大，僅次於第一大的高通、市佔率29%，而在全球前五大手機SoC品牌中，三星、Apple、海思皆主要供貨自家品牌手機，預估2021年在華為、海思退出歐美手機外銷市場後，空缺出來的手機市場將由高通、聯發科、三星瓜分，而聯發科2021年在大陸自主品牌手機市場又將佔據45%的市佔率，2022年將進一步提升到55%以上。
除智慧型手機市場穩定成長外，NB相關IC也是聯發科明年主要成長動能，今年新冠肺炎疫情使得居家工作、遠距教學需求暴增，帶動相關的WiFi主晶片、PMIC(電源管理IC)、Chromebook CPU需求勁揚，2021第一季採用6奈米製程的CPU將搭載於宏碁(2353)Chromebook上， 與英特爾合作的T-700的5G Modem晶片將搭載於HP、Dell筆記型電腦上，聯發科在推出搭載於NB的新產品，且滲透率持續增加，也將是聯發科2021年主要成長動能，故就長線前景來看，聯發科2021年持續樂觀。（時報資訊 王逸芯）
（5）自行車零組件廠商-利奇(1517)，3日早盤在多頭匯集下，量價齊揚、跳空鎖住漲停15元、大漲了1.35元，股價登1年來新高，成交量衝破2.4萬張，還有7,000多張買單高掛！
全球自行車零售市場持續熱銷，台灣整車大廠巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933）等訂單滿到明年下半年，帶動自行車關鍵領組件廠跟著訂單大爆滿！目前利奇訂單滿手、產能滿載，9月合併營收大增4成；前三季合併營收22.96億元，年增近2%。
法人表示，在全球自行車搶購熱潮的趨勢未變下，整車大廠拼命消化龐大的訂單，零組件廠因此跟著受惠、出貨量大增，預期利奇第四季與明年上半年，營收與獲利成長依然可期！（工商時報 曾麗芳）
（6）矽晶圓大廠環球晶（6488）將於今日下午召開法說會。法人估計矽晶圓市況已經走出谷底並進入新的成長循環，環球晶後續將受惠於市場需求動能。
該股今日開高趨堅，迄上午11：01的市價暫報427元，上漲1。91%，表現穩健。
12吋磊晶片需求非常強勁，持續滿載生產；8吋除部分磊晶產能利用率稍低於9成外，其他均為滿載；6吋第3季產能利用率進一步較第2季的7成提升。
今年第4季，蘋果、三星、OPPO、Vivo等手機廠下半年力拚5G智慧型手機出貨，加上疫情帶動遠距商機並推動筆電及平板銷售暢旺，將進一步推升第4季12吋矽晶圓需求。
環球晶今年第3季營收140.06億元，季增2.23%，年減2.08%。由於近期市場晶圓代工產能吃緊，持續去化矽晶圓庫存水位，法人估計矽晶圓市況已經走出谷底並進入新的成長循環，環球晶後續將受惠於市場需求動能。
權證發行商建議，看好環球晶後市的投資人，可布局價內外10%以內，到期日90天以上的權證，如：環球晶麥證03購01(714294)、環球晶統一02購01(711905)，參與行情。（時報資訊 任珮云）
（7）光寶科(2301)今年前3季稅後盈餘為80.08億元，年增14.94%，每股盈餘為3.45元。光寶科總經理邱森彬預期，第4季營收將季減個位數，但NB、遊戲機、智慧音箱與光電產品營收可望比去年同期成長，美系外資重申光寶科「買進」評等，目標價57元。
受惠於光電產品與電源管理應用於雲端運算、5G、AIoT，與筆記型電腦及遊戲產品相關出貨成長，光寶科第3季合併營收為413.3億元，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業，季增6%。
由於全球產能調配得宜、產品組合優化以及營運效率提升，第3季合併毛利率和營業淨利率分別為19%和9.6%，分別年增2.8個百分點和2.9個百分點，營業淨利為39.9億元，年增23%，與營業淨利率均創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為29.9億元，單季每股盈餘為1.29元。
累計前3季合併營收達1157億元，合併毛利率為17.9%，營業淨利率為7.2%，分別年增2.8個百分點及2.1個百分點，營業淨利83.9億元，年增24%，稅後盈餘為80.1億元，年成長14.94%，每股盈餘為3.45元，前3季獲利率與每股淨利均再創歷史高點。
邱森彬表示，由於第4季為傳統淡季，預期第4季營收將季減個位數，但是NB、遊戲機、智慧音箱與光電產品營收可望比去年同期成長，伺服器用電源從去年第4季到今年第3季都強力拉貨，雖然第4季拉貨力道降溫，致使伺服器用電源第4季營收較第3季減少。
但全年來看，伺服器電源會比去年成長10%，明年光寶在伺服器電源成長會超過市場平均值的6%到8%，第4季毛利率、營益率目標則是比去年同期高。
美系外資最新報告指出，光寶科核心業務第4季表現穩定，5G/AIoT/遊戲機及光電元件持續成長，疫情亦可望讓居家需求延續到2021年中，雲端數據中心/5G/汽車電子是推升光寶科2021年營收/獲利成長3個主要動能。
其中5G解決方案，光寶科著眼在小型基站，光寶科將透過更好的產品組合與製造優化來提升獲利能力，我們將光寶科2020年到2022年的獲利提高3%到7%，重申光寶科「買進」評等，目標價57元。（時報資訊 張漢綺）
（8）中鋼(2002)第四季鋼價持續走高，加上出貨量續增，第四季傳統旺季效應可期；中鋼集團的中鋼構(2013)率先公布亮麗的財報，中鋼集團的中鴻(2014)第三季可望受惠鋼市復甦挑戰轉盈，股價開高走高，領軍鋼鐵股上揚。
在內外銷鋼品銷量大增與價格上揚帶動下，中鋼10月鋼品出貨暢旺，單月銷量達到89萬公噸、月增近9%，創3月來新高，預計11月出貨可望維持暢旺，整體第四季內外銷接單可望優於規劃目標。
第三季鋼市逐步回溫，中鋼的鋼鐵本業9月由虧轉盈，帶動營運連續兩個月獲利，並可望挹注第三季微幅獲利，中止虧損，第四季本業獲利可望比第三季明顯增長，全年力拚轉盈。
中鴻第三季也在本業好轉以及業外挹注，單季營運亦可望轉盈。中鴻第三季受惠鋼價逐月上揚，本業好轉以及業外挹注，單季力拚轉盈，今年全年力拚損益兩平至微幅獲利。今股價隨台股上攻，重回票面價之上。
中鋼、中鴻第三季均可望轉盈，第四季鋼價持續上漲，鋼廠本業獲利均可望更佳，全年兩家公司均力拚小賺。
中鋼集團中鋼構第三季本業及業外收益皆比去年同期成長，單季EPS 0.55元，加上第二季認列部分出售大陸昆山廠處分利益挹注，前三季每股淨利2.19元，比去年同期的0.4元，跳增逾4.4倍，今年獲利將創下新高。
中鋼構公布財報，2020年前三季營收9.41億元，毛利率增逾1個百分點至4.09%；營業淨利1.29億元，整體業外收益3.75億元，歸屬於母公司淨利4.23億元，年增約4.48倍，每股淨利達2.19元。其中，第三季營收4.31億元，毛利率提升至4.57%，營業淨利0.42億元，業外收益0.72億元，歸屬於母公司淨利1.06億元，年增2.79倍，每股淨利0.55元。
中鋼構今年以來本業獲利表現優於營收，加上第二季時，在出售大陸崑山廠處分利益挹注約2.85億元，前三季每股淨利達2.19元；展望第四季，在本業持續獲利以及可望再認列處分大陸廠房資產收益2億多元，預計今年獲利將創下新高紀錄。（時報資訊 沈培華）