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大立光開啟重返榮耀之路 郭明錤點五利多

天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出,股王大立光短中期擁有五大潛在利多。圖/本報資料照片
天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出,股王大立光短中期擁有五大潛在利多。圖/本報資料照片

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天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出,股王大立光短中期擁有五大潛在利多,看好鏡頭規格升級周期與新應用趨勢仍在,具長期投資價值。

郭明錤點出的五大利多包括:

一、蘋果MR(混合實境)、AR(擴增實境)頭盔將採用15顆相機模組,此裝置將顯著帶動鏡頭用量。天風國際先前預測,蘋果將在2022年中推出MR、AR頭戴式裝置,並採用Micro-OLED與數顆光學相機模組,以提供影像式穿透的AR體驗,此頭盔將配備15個相機模組,當中,八個模組用來提供影像穿透式的AR體驗、六個模組用來提供創新生物辨識、一個模組用來環境偵測。大立光為15個相機鏡頭的主要供應商,估計供應比重約60%或以上,將顯著受惠於此新趨勢。

二、大立光為下半年新款iPhone的Face ID發射端(Tx)鏡頭材質捨棄玻璃,並改用塑膠的最大贏家,此改變意味著塑膠鏡頭應用範圍更廣泛。過去市場普遍認為Tx鏡頭材質非採用玻璃不可的原因,在於避免因VCSEL運作時產生的熱而變形,但天風最新調查指出,受益於塗裝技術改善,新iPhone的Face ID TX鏡頭材質將捨棄玻璃改採塑膠。

三、大立光進入VCM市場,有利取得2022年下半年新款iPhone一體式鏡頭設計訂單,垂直整合為其競爭優勢。為縮小前相機模組的體積,郭明錤預測,新iPhone最快將在2022年下半年採用一體式鏡頭設計,此設計需要先將鏡頭與VCM組裝後再出貨至CCM。因大立光自下半年開始出貨新款iPhone VCM,故我們相信未來若蘋果採用一體式鏡頭設計,則VCM新進入者大立光可整合鏡頭設計與生產優勢,並受惠新趨勢。

四、2022年下半年新款高階iPhone長焦鏡頭可能將由6P升級至7P,長焦鏡頭因設計與生產難度高,單位售價較其他高階鏡頭高,大立光目前長焦鏡頭訂單比重約九成,故為最大受惠者。

五、憑藉良率優勢,郭明錤預期,大立光2021年iPhone的5P超廣角鏡頭市占率,將由50%提升至70~80%。下半年二款高階iPhone超廣角鏡頭升級至6P後,大立光因具設計與製造優勢,仍能保有70~80%訂單比重。

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