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國泰世華銀創新制勝 奪財訊三大獎

國泰世華銀行同時囊括財訊「最佳財富管理」大獎、「最佳數位智能系統」、「金融服務創新」三大獎項。國泰世華銀行總經理李偉正(中)、國泰世華銀行副總經理張經理(右)及財富管理部協理李鼎倫(左)領獎。圖/業者提供
國泰世華銀行同時囊括財訊「最佳財富管理」大獎、「最佳數位智能系統」、「金融服務創新」三大獎項。國泰世華銀行總經理李偉正(中)、國泰世華銀行副總經理張經理(右)及財富管理部協理李鼎倫(左)領獎。圖/業者提供

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受疫情影響,自去年起全球金融市場震盪起伏不斷,使銀行財富管理業務更添挑戰,即便如此,國泰世華銀行財富管理VIP客戶人數及總資產規模2020年仍呈雙位數成長,並於17日公布的財訊「2021財富管理大獎」消費者大調查,第六度蟬聯本國銀行「最佳財富管理」大獎,囊括「最佳數位智能系統」、「金融服務創新」獎項。

國泰世華銀行總經理李偉正表示,「以客戶為中心」推動財管服務轉型,是國泰世華銀行能夠持續保持領先的關鍵。

近年因應金融法規、金融市場及客戶需求的變化,財富管理業務發展趨勢朝向結合資產、債務、保險、稅務與家業傳承、股權信託等金融服務的全方位資產配置規劃。 國泰世華銀行副總經理張經理表示,因應財管大環境的變化與競爭,國泰世華銀行秉持「以客戶為中心」的核心思維推動系列財管服務轉型策略,並於去年成立「投資策略辦公室」,串連最前端的投資研究、數據分析、選品策略、第一線客群經營到系統化的投後管理,以跨部門、跨職能的團隊運作模式,靈敏且快速應對疫情期間劇烈的金融市場波動。

國泰世華銀行投資研究團隊指出,一般對於財富管理是以零售的思維在服務,但國泰世華銀行追求長期績效,而不是短進短出,更重要的,研究方向並不是以產品為導向,而是先找到好的題材,再想產品,這是國泰世華銀行與同業最大的差異和亮點。

近期國泰世華銀行便與國泰投信合作,獨家推出私募REITs基金,提供專業投資人投資北美不動產市場的另一布局選項,滿足高淨值客戶尋求穩健配息與長期資產增值的理財需求。

隨著數位金融普及化,民眾運用數位通路進行投資理財的行為成長快速,國泰世華銀行數位通路從提升客戶數位理體驗著手,首重安全性、使用者的便利性和介面直覺化設計,全面優化線上交易步驟,2020年透過國泰世華銀行數位通路首次申購基金的客戶數較2019年成長八成,透過數位通路進行的理財交易筆數占比超過九成。

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