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3/19盤前掃描》外資回補 貨櫃三雄旺

  • 工商時報 梅中和

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台股3/19盤前掃瞄的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.台股高檔震盪,隨去年財報陸續出爐,目前逾560家公司公布現金股利,累計現金紅利總額突破7,000億元,更有逾300家股利超越2019年。高殖利率概念股成顯學,多檔個股「漲聲股利」。華碩(2357)擬配息26元,換算現金殖利率逾7%;仁寶子公司智易(3596)配息達6.5元,18日雙雙亮燈漲停。

全球產業去年籠罩疫情陰霾下,造就通訊及遠距商機,相關供應鏈基本面逆勢轉佳,今年配息豪氣。其中,智易將配發5.5元現金股利、資本公積發放1元,每股配息6.5元,登上新高,法人連兩日買超4,387張;華碩發出26元現金股利,配息率達73%,股價18日創八年來新高。寬宏藝術、南茂、順達、台驊投控、矽統、大田、逸昌及台燿,殖利率均逾4%,漲幅落在3~9%。

2.中美晶(5483)去年營運飆五高,除了全年營收為史上第三高之外,營業毛利、營業淨利、稅前淨利、稅後淨利及每股盈餘等各項財務數字皆創歷史新高。去年稅後每股盈餘10.82元,大賺一個股本,相比前一年更是成長近二倍。

3.中央銀行18日召開第一季理事會,決議政策利率不調整,重貼現率續停留在史上最低的1.125%,已連續四季未動。對於啟動升息的時間與條件,總裁楊金龍表示,指標就是台灣的經濟表現與通膨,今年全年預估經濟成長率4.53%,並未顯現過熱,且通膨展望溫和,「升息還不到時候」。

4.新冠肺炎疫情大爆發反而造就科技股商機,投顧法人推估,上市櫃公司去(2020)年稅後盈餘估計成長二成、達到2.4~2.5兆元史上新高,估計發放的現金股息也將衝高至1.6兆元。台股18日在外資回補買超逾百億元下,收復所有均線,法人看3月底前可望再戰前高,更看好股息再投資挹注台股的資金活水。

5.近來美國公債殖利率急速躥揚不禁令人想起2013年的「退場恐慌」(taper tantrum),不過標普全球評級(S & P Global Ratings)指出,美債殖利率揚升對亞洲新興市場的影響不會像8年前那麼強烈,亞洲新興經濟體有能力抵擋衝擊。

6.聯發科(2454)宣布,WiFi 6晶片組將搭載於華碩的新款ROG玩家共和國和TUF系列電競筆電,提供業界領先的高性能、低功耗、低延遲的無線網路技術。法人指出,聯發科WiFi 6晶片已經開始量產出貨,後續有望打入更多路由器、筆電等終端裝置當中。

7.內資投信及股民「鈔票換股票」力挺台股,18日投信連14日買,融資餘額連12日增,康和證券投資總監廖繼弘表示,內資多方氣勢集結,撐住台股強過美股,目前台股兩訊號透露強勢中期整理,在520前以時間波高檔緩步墊高整理,有望創前高。

8.繼純網銀後,下一步可能是開放純網路保險公司?金管會主委黃天牧18日透露,已委外研究開放純網路保險公司的可行性,預計今年6、7月完成報告,會綜合各界意見後,年底前決定是否進一步開放。黃天牧說:「網路保險保費會比較低廉,金管會希望讓民眾買到需要的保單」。

9.在提出後疫情時代兩岸恢復交流後,陸委會主委邱太三18日宣布,大陸人士來台從事商務履約或跨國企業內部調動,即日起可向我方申請。他再度向對岸喊話,兩岸應積極落實協議,透過協議機制溝通處理防疫、農產品檢疫檢驗等問題。

10.中美高層對話的中方代表已經抵達阿拉斯加首府安克拉治,兩方將於台北時間(下同)19日上午登場。傳中方首次明確提出將與美研議四大目標,包括4月下旬兩國領導人舉行線上「習拜會」、要求美方撤銷川普時期的制裁措施、重建定期高層會晤,以及建立「疫苗護照」核實免疫證明等。(後續消息面仍需追蹤,暫呈中性看待)

11.國際半導體產業協會(SEMI)18日公布最新一季全球晶圓廠預測報告指出,新冠肺炎疫情帶動電子設備需求激增,全球半導體產業正往連續三年創下晶圓廠設備支出新高的罕見紀錄邁進。

該數字繼2020年增長16%達646億美元規模後,2021年將續增16%達746億美元,2022年預估再成長12%達836億美元規模。法人看好家登、漢唐、京鼎等資本支出概念股的今、明兩年營運表現。

12.鴻海(2317)3+3佈局繼電動車後,花十年功佈局的機器人也將現身,鴻海董事呂芳銘直言,鴻海的5G+AMR(自主移動式機器人)機制已經正式上路,繼集團成員群創、鴻佰先行後,威州、印度、越南新廠也將陸續跟上。

13.塞港、缺櫃並未因亞洲農曆假期結束而緩解,各航線運價仍維持在高檔,北美航線仍穩在高檔不墜,由於運價強勁十足,國內外法人近期加碼發布貨櫃三雄的研究報告,特別鎖定北美航線占營收比重超過四成的長榮(2603)及陽明(2609),外資也掀回補潮,18日買超長榮3.95萬張,陽明1.04萬張。

經營北美、歐洲線為主的長榮及陽明2月合併營收已經繳出令市場驚艷的成績單,以當前的市況推估,維持在高檔不成問題,第一季獲利將有超出市場預期的好成績。

B.利空因子:

1.18日美國10年期公債殖利率又見急升,一舉攀上1.75%的14個月高點。歐美股市緊張氛圍再起,美國科技股大跌。

華爾街股市周四收黑,原因是美國公債殖利率飆高,科技股因此遭到重挫。包括蘋果、谷歌、臉書、亞馬遜、微軟、英特爾、美光、ASML、AMD與特斯拉等,分別重挫3.39%、2.62%、1.9%、3.44%、2.67%、3.12%、5.21%、3.64%、5.46%及6.93%。

另外,備受台股投資人關注的台積電ADR、聯電ADR與日月光投控ADR,也分別下挫3.59%、4.52%及0.4%。

2.中央銀行滾動檢討房市管制四指標後,18日理監事會議決議加碼打炒房,再調降貸款成數上限,同時明定工業區閒置土地最高貸款五成五。

央行總裁楊金龍強調,未來將密切關注房市發展及金融機構不動產授信風險控管情形,檢視執行成效,並適時滾動檢討調整管制措施。市場解讀,後續央行可能還有緊縮空間。

3.央行繼去年12月之後,再度出手打炒房,公司法人貸款緊縮到4成、第4戶以上貸款壓低至5成,在業界引發不小怨氣。中華民國不動產開發公會全國聯合會全國聯合會理事長楊玉全18日表示,政府打炒房,儼然已變成打建商,恐怕會造成已銷售且簽約的預售屋,在日後出現交屋糾紛或合約糾紛。

另外,房地合一2.0將直衝立院闖關,對於勢在必行的修法,全國商業總會主席、鄉林建設集團董事長賴正鎰18日表示,政府此次突襲式打房,對於房地產業者「很傷!」上周行政院通過後第一個週末假日,看屋客戶立刻少掉3成;預期在打房效應下,建商推案恐將觀望,全年推案量和成交量恐至少量縮3成。

4.由證交所與富時國際合編的台灣指數系列,以及台灣高股息指數成分股調整,今(19)日盤後生效,台灣50指數成分股納入亞德客-KY、南電,並刪除開發金、永豐金,後兩者與愛普、景碩、超豐等合計五檔納入中型100指數成分股;另台灣資訊科技指數成分股大舉新納入29檔科技股,多以蘋概股及電動車概念股為主。

證交所及投資專家一致指出,根據以往經驗,追蹤相關指數的被動式基金會在尾盤最後一筆大調整,常會爆量甩尾,值得留意相關調整個股股價及對台股加權指數影響。

5.南亞去年淨利257.09億元,年增11.4%,是台塑四寶中唯一獲利逆勢成長公司,EPS 3.24元。該公司董事會18日決議配發現金2.4元,配發率74.1%;對照18日股價76.6元,現金殖利率3.1%。加計先前台塑化、台化及台塑公布股利,台塑四寶合計將發出546億元現金股息;惟因疫情打擊,導致去年獲利、股利發放,同步年減42.7%,創六年新低。

6.國際能源署(IEA)17日發布報告預測,全球對於汽油的需求已經觸頂,不太可能恢復至疫情爆發前水平,原因在於各國加速發展電動車與汽車燃油效率不斷提升的衝擊,超越開發中國家汽油需求成長速度。

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