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知乎紐交所上市 募逾10億美元

知乎創辦人周源。圖/新華社
知乎創辦人周源。圖/新華社

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當前中美關係不佳,惟美股仍是中國科技業者上市熱門地點。赴美上市的中國最大網路問答平台「知乎」美東時間19日向美國證券交易委員會(SEC)更新招股文件,計畫在紐交所掛牌上市,知乎此次公開發行將同步進行私募配售(CPP),最高融資額超過10億美元。

財華網20日報導,知乎將以每股ADS(美國存托證券)9.5至11.5美元的價格,公開發行5,500萬股ADS,每股ADS對應0.5股A類普通股。阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games一併參與知乎此次私募配售,合計認購2.5億美元等值股份。瑞信、高盛、摩根大通則擔任此次上市主承銷商,並享有825萬股ADS的超額配售權。

2021年3月5日知乎首次向美國證券交易委員會提交IPO申請,更新後的招股書披露,知乎計畫將本次上市募集所得款項用於產品和服務的開發、行銷和用戶的增長、研究與開發技術,以及一般公司用途,包括潛在的戰略投資和收購。

招股書顯示,2020年第四季知乎平均月活用戶數達7,570萬,年增長33%。截至2020年12月31日,知乎累計擁有4,310萬內容創作者,已貢獻3.53億條內容,其中包括3.15億個問答。

2020年知乎總營收為人民幣(下同)13.52億元,相比2019年營收6.71億元,年增達101.7%,並達成連續四個季度的營收增長。知乎目前的主要變現途徑為線上廣告、付費會員、商業內容解決方案及其他服務(線上教育、電商)。

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