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3/22盤前掃描》貨櫃三雄護國艦隊成形

  • 工商時報 梅中和

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台股3/22盤前掃瞄的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.陽明19日應證交所要求公布自結今年1月EPS 2.3元,讓法人、航運同業驚呼連連,因為這亮麗成績預告陽明在上半年EPS就有機會超過10元,大幅超前法人先前的預估。宏遠投顧高階指出,在電子股欠缺上漲動力情況下,貨櫃三雄將是未來股市的「護國艦隊」,並可帶領股價偏低的傳產股股價上揚。

陽明1月營收204.46億元,單月稅後淨利74.8億,2月營收208.29億元,預估2月獲利將會超過78億,法人表示,陽明自結稅後獲利已加上逾二成的稅金,但陽明有過去累積的78億元虧損可以抵減所得稅,實際獲利金額將會高於自結數。

在3月已確定市況相當良好情況下,法人估陽明首季EPS上看7元,甚或超過7元,第二季市場情況也不差,5月開始美國線新年度長約運價翻倍漲,陽明上半年EPS估計在10到11元之間。

2.歐美PVC石化事故掀起的全球供給缺口壓力至今未獲舒緩,近期又因內蒙古地區能耗雙控政策實施力度強大,致使大陸PVC上游電石開工率走低,加上亞洲歲休、印度需求升溫,進一步催化PVC供需緊繃狀態。

相關生產PVC廠商,包括台塑 (1301) 、華夏 (1305) 、聯成 (1313) 等喜上眉梢。

另外,台塑敦北總部都更案進入「拆/建照」申請衝刺階段。據悉,台塑都更案已於去年12月完成公聽會,最終修正版本已於1月初送達台北市府,正式邁入最後為期二年的實質審查階段,台塑集團並大幅加碼兩大公益空間回饋共計660坪,預估都更興建時程四年,都更案興建費用約160~180億元。

3.半導體產能供不應求,晶圓代工龍頭台積電產能早已滿載到年底,而台積電農曆年後開始接受客戶預訂2022年上半年產能,在所有客戶均擴大下單情況下,產能出現秒殺盛況,先進製程及成熟製程全線爆滿。台積電將在第二季下旬開始接受客戶預訂明年下半年產能,預期會出現產能秒殺、滿手訂單到明年底的榮景。

另外,台積電上周出席外資投資論壇時,針對近期缺水、缺產能等議題提出說明。台積電在論壇中指出,現階段所有製程產能都供給吃緊,會增加先進製程產能及提高生產效率解決。至於台灣缺水危機對台積電上半年營運不會造成影響,預期5月梅雨季及第三季颱風季節到來就會紓解缺水問題。

4.電動車夯熱,2030年將躍升為全球汽車市場主流,台灣機械工業公會理事長柯拔希為協助機械業搶食電動車金屬加工、複合材料、馬達、傳動系統及電子元件等每年數百億元商機,促成鴻海重返機械公會,搭橋協助機械業者參與鴻海主導的MIH電動車平台聯盟。

5.勞動部第一季基本工資工作小組預計在24日討論當前經濟指標,作為第三季基本工資審議的參考依據。至於是否會調漲,勞動部目前不願定論,但有工作小組委員透露,檢視目前經濟指標、調漲機率相當高。

6.根據台灣電路板協會(TPCA)預估,2021年受惠後疫情時代來臨,以及5G終端應用逐漸升溫,預期台商兩岸PCB產值今年有望再次創下新高。

法人表示,IC載板和HDI是目前PCB族群中,產能最為吃緊的兩項製程,載板供不應求從2019開始就陸續顯現,目前多數業者也預期,產能吃緊狀況會延續至2023年,南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)將持續受惠。HDI則受惠於產品功能升級,愈來愈多應用大量使用HDI製程,受惠廠商如臻鼎-KY(4958)、健鼎(3044)、華通(2313)等大廠。

7.成立半世紀的電源與工業自動化大廠台達電,不僅既有的電源相關事業持續暢旺,身為台灣電子業中的電動車先行者之一,台達電董事長海英俊表示,這是必須要發展的方向,執行長鄭平更指出,電動車與科技業生態實在太不一樣,投入至今學到非常多東西,目前看來,2022年電動車馬達與電源營收目標達到150億元,應該可以順利達陣。

8.5G將於2021年進入快速成長期,據了解,中華電信今年將對外擴大招募1,800人。中華電信表示,集團2021年預計釋出1,800個職缺,將透過多元徵才管道辦理招募。

市場人士分析,加計台灣大哥大今年釋出千位職缺,及遠傳對外表示今年對外招募人力無上限來看,因應5G發展需求,電信三雄今年至少釋出3,000人以上的人力需求,將活絡就業市場。

9.長期看好特斯拉的方舟投資(Ark Invest)執行長伍德(Cathie Wood)預期特斯拉股價在2025年站上3,000美元,因為特斯拉在五年內推出全自駕無人計程車的機率提高。在最佳情境下,2025年特斯拉市值高達4兆美元。

10.中國人民銀行新科貨幣政策委員會委員、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴表示,目前宏觀政策「不急轉彎」,預期未來五年大陸GDP平均增速將保持在5%~5.5%之間。但他也強調需關注美國聯準會政策的邊際調整,或將影響大陸資本由流入轉為流出。

11.上銀集團、東台集團、程泰、高鋒及福裕等多家工具機廠及零件業者,瞄準電動車取代傳統汽油車的未來商機,提前卡位布局有成,陸續出貨。

12.任天堂遊戲機Switch在宅經濟需求持續發威效應下,傳出任天堂可望在截至2022年3月底的2021年會計年度調升Switch出貨量。法人看好,旺宏(2337)、瑞昱(2379)、原相(3227)及立積(4968)等任天堂概念股將有望持續吞下Switch遊戲機大單。

13.面板供應鏈喊缺,第二季包括驅動IC、T-Con,以及玻璃基板缺貨狀況加劇,大陸面板廠因料源限制,產能未如預期放大,影響IT面板供貨。WitsView研究部副總邱宇彬表示,3月份面板報價反應第二季缺料問題,監視器面板漲勢擴大,電視面板報價也維持大漲走勢。大尺寸面板第一季平均漲幅高達10~18%,預期4、5月面板價格續漲。

14.上市櫃公司年報公告進入尾聲,食品類股中尚未公告的大成(1210)、卜蜂(1215)、泰山(1218)、味全(1201)等值得關注,其中,飼料及肉品雙雄去年前三季獲利創高,全年獲利可期;泰山也在轉投資全家(5903)挹注及高毛利消費食品成長下,去年前三季獲利已超越前年;味全去年台灣本業終於虧轉盈,全年表現也備受關注。

B.利空因子:

1.中央銀行再度出手打炒房,多家大型行庫主管分析,這可能會帶來兩種效應,一是房貸或相關週轉金業務可能從民營銀行回流,牽動國內不動產授信洗牌;二是各大行庫未來對於中南部的房貸及工業區土地相關的土融貸款將更趨謹慎。

行庫主管分析,一般而言,法人戶大致以買商辦不動產居多,至於買自用住宅的法人戶,主要以上述的不動產開發公司為主,從此次央行祭出的新管制措施,以法人戶買自用住宅資金被緊縮幅度最大,「從第一戶就直接降為四成」,比原本六成的幅度縮水兩成,等於從銀行可取得的資金槓桿「直接被砍了三分之一」。

2.經濟部擬於明年開徵耗水費,據了解,經濟部已向行政院建議,以每月用水超過1萬度以上作為課徵對象,水利署調查,每月用水逾1萬度包括石化、造紙、光電、電子、鋼鐵業等五大產業,還有部分食品業、紡織業,及國營事業的台糖,共計1,817家廠商,每月用水量占比達4成1,是首當其衝要被納入徵收對象。

不過,官員透露,經濟部同步鼓勵業者節水,正評估獲工業局綠色工廠標章,或投資節水設備廠商,給予最高抵減6成耗水費,只需繳4成,廠商若需貸款投資節水設施,考慮予低利融資。另使用再生水及海淡水,廠商水量不計入稽徵耗水費。

3.木材、銅與原油等房屋建築的重要原料價格飛漲,促使建商和製造商轉嫁原料成本,推高美國房屋成本。

房屋建築的第三大成本木材,僅次於土地和勞工,目前價格攀升至歷史新高紀錄,約是歷年同期水準的兩倍有餘。CME木材期貨目前報價為每板呎886.6美元,一年前為322.3美元。

此外,油漆、屋頂瓦、地板材料的重要原料石油,自2020年10月以來價格飆漲逾80%。而水電管線必備的材料工業金屬銅,價格約較2020年秋季高出三分之一。(關注對通膨風險的影響)

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