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低利時代 多元布局掌握各類資產商機

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雖然美債實質殖利率隨經濟加速復甦預期增溫而攀升,但仍處於負利率,且低於過去水準,對經濟復甦影響溫和,投信法人強調,投資人可多元布局,掌握各類資產機會。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示,利率波動度雖隨美債殖利率急揚而攀升,但仍低於2013年時水準,且信用利差僅小幅擴大,使美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)等美國聯準會官員淡化近期美債殖利率急揚導致金融市場波動。

在投資方面,應平衡配置債券、股票、商品,才能成為低利率時代核心資產最佳方案,建議可透過組合基金抓住牛年多元投資機會。

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出,美國聯準會近期宣布,在疫情期間放寬銀行槓桿之措施將於3月底終止,致使近期金融類股波動增大,當市場受消息面震盪時,建議可布局債券以穩固資產。

債券除了比股票更抗波動外,只要公司具備還款能力,投資人都可不過於擔心價格的波動,而債市又以經濟及疫情皆相對穩定之亞洲為首選,選擇信評較佳的債,不僅具有全球主要股市連動度低之特性,還能讓自身資產在市場波動下賺取穩定息收。

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