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日盛投信推新一代台股基金 訴求永續、成長、股息三大趨勢

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日盛投信26日表示, 過去一年投資市場資金浪潮湧向三大趨勢-即「永續投資」、「台股投資」及「棄債息轉股息」,台灣的永續投資彰顯了最強勁的吸金勢頭,僅僅2020年第三季度就淨流入約8億美元,超越世界大部分國家,時至2021年相關題材持續發燒。

日盛投信看好「台灣永續企業股票」長期實力,自4月12日起與保管銀行臺灣土地銀行,募集「日盛台灣永續成長股息基金」,為投資人掌握「永續」、「成長」、「股息」三大長線走勢。

日盛投信指出,日盛台灣永續成長股息基金採用之SGD投資策略為,屬於『永續成長股息』股票之總金額不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含),所謂「永續成長」(Sustainable永續、Growth成長)股票定義為同時符合:1.台灣企業信用風險指標TCRI評等小於等於5,或中華信評信用評等twA-以上(含);以及2.由指數編製公司所發行,具備永續發展、企業社會責任、公司治理等相關定義之指數成分股;或是臺灣證券交易所股份有限公司所出具最近一年上市、上櫃公司治理評鑑結果前35%之公司。再結合股息(Dividend股息)標準篩選出具備配發現金股息實力者,並整合「永續成長」標準挑選出約300檔個股成為可投資股票池。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示,就本基金投資流程,原則上將兼顧「成長與息收」,投資配置加減碼將隨著市場具體行情靈活調整,並不會有固定比例。當市場繁榮的時候,基金投資將著重「成長」、聚焦成長潛力高的個股投資。例如目前資本利得的成長機會佳,應將資源盡量投放於成長類股,才能增加獲利。一旦市場行情欠佳,基金投資將著重「息收」,主要是市場波動度高、風險升溫之際,較高的股息收益率就會帶來較佳的保護力,降低市場波動風險。

對台股後市,陳思銘指出,1.台灣股利率冠居全球且具備估值(P/E)便宜優勢,投資吸引力佳;2.全球貨幣政策寬鬆、資金滿溢,台灣經濟成長佳,坐擁內、外資金行情優勢;3.台灣電子產業居世界戰略地位,受惠全球科技發展浪潮,營收獲利如虎添翼,5G、AI、高速運算等新需求強勁,台灣憑藉著獨步全球的半導體技術,扮演啟動各種新領域的樞紐角色,三大優勢將使得今年台股多頭趨勢不變。

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