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綠債也可填色彩 東方匯理銀全新架構在台發行

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綠色債券的發行,可以為發行機構代言許多理念,歐洲綠色債券市場先驅的東方匯理銀行(Credit Agricole CIB),把全球永續金融市場第一檔加入「互惠共榮」設計的債券,選擇在台灣發行,由東方匯理銀行臺北分行擔任發行人,同時為新台幣計價的綠色債券商品開展全新局面。

東方匯理銀行臺北分行表示,此檔檔創新的互惠共榮綠色債券,發行7年期、總金額新台幣 17 億元,約當於 5000萬歐元,債券發行遵循母集團法國農業信貸集團(Credit Agricole Group)綠色債券投資計劃書框架,並取得中華民國證券櫃檯買賣中心的綠色債券資格認可。

東方匯理銀行臺北分行總經理白志堅(Benjamin Lamberg)表示,「此項創新的交易案,開啟了永續發展債券市場的新篇章」。

此檔債券發行所得的款項,東方匯理銀行臺北分行表示,將全數用於行內的綠色貸款,即其對離岸風力發電專案的融資;同時會以臺北分行名義,提供一筆公益捐款予國際環保專案Plastic Odyssey。

白志堅指出,綠色債券發行所得款項用於支持再生能源開發,以促進臺灣的能源轉型,並且積極支援 Plastic Odyssey 的永續計畫,以減少海洋中的塑膠污染,結合了兩個獨立、但相關的概念,以應對重大的環境永續挑戰。

在法國農業信貸集團 (Credit Agricole Group)中,東方匯理銀行扮演企業與投資銀行的角色,為大型企業與機構客戶提供環球資本市場、投資銀行、結構性融資、商業銀行和國際貿易等方面的產品和服務。此次在台灣安排的互惠共榮發債架構,其中的重要元素有相關機構,包括債券投資人、 發行財務顧問,以及發行人,彼此共同努力,為永續環境和社會責任作出貢獻,最終取得的成果也將為所有人共享。

基於活躍綠色金融生態系的出發點,東方匯理銀行臺北分行此次發債,得到所有發行財務顧問,包括元大證券、玉山商業銀行、群益金鼎證券,以及富邦綜合證券,對於這個創新互惠設計的支持。

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