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9/29盤中焦點股 重點摘要

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今(9/29)日熱門焦點股如下:

(1)陸限電轉單+綠能題材 華夏、亞聚瘋漲

受惠大陸能耗雙控的轉單效應,加上第四季傳統旺季,台聚家族中,華夏(1305)、亞聚(1308)今表現抗跌,早盤後也在買單拉抬下,聯袂勁揚逾3%,其中亞聚更站上50元大關,由於業界推估,大陸限電恐非短期政策,然而,華東地區為大陸石化產品生產重鎮,台系塑化廠轉單效應可期,另外,亞聚EVA具有太陽能題材,EVA供需吃緊狀況將維持到年底,對營運也為一大利多。

業界預估大陸限電恐非短期政策,而華東地區為大陸石化產品生產重鎮,在限電減產政策要求下,開工率受到壓抑,也推升近期塑化產品報價上漲,觀察上週五大泛用樹脂報價延續普遍上揚格局,以LDPE上漲2.86%,LLDPE及HDPE各上漲0.88%及1.89%,PP上揚0.88%,PVC上漲0.71%,PS則持平,預期在大陸能耗雙控政策,搭配年底旺季需求轉強,整體供需結構改善,有利塑化產品報價盤堅上揚。

目前大陸的PVC約有80%是採用電石法,電石法生產PVC,會消耗大量電力,排放大量二氧化碳和粉塵,在大陸官方積極推動「能耗雙控」政策,高耗能及高汙染的電石法PVC,產量將因限電停工而減少,有利推升PVC報價,在大陸產能緊縮下,不僅有利於報價支撐,台系PVC廠也有轉單效應可以期待,加上旺季、以及印度雨季將在9月結束,PVC需求回升,第四季PVC報價欲小不易。

亞聚受惠大陸年底衝刺太陽能裝機率,帶動EVA報價、利差強勢攀揚衝新高,8月自結稅前盈餘3.18億元,年增加高達347%,單月稅後盈餘2.69億元,年增加352%,單月每股獲利達0.45元,光是單月獲利就已經超過去年第三季全季獲利表現。

展望第四季,因大陸持續衝刺太陽能裝機率,加上又有3~4家大陸、韓國EVA廠預計在10~11月集體歲修,供需吃緊狀況將維持到年底,亞聚第四季營運仍有發揮空間。(時報資訊 王逸芯)

(2)台積電跌落半年線 聯電臉色鐵青

美國科技股重挫,費城半導體指數下挫3.8%,台積電美國存託憑證(ADR)下跌3.66%,台積電(2330)開盤跳空跌14元至580元,跌幅2.36%,跌破半年線關卡,也使得台股重挫逾200點,跌落一萬七千點關卡之下。

美國10年期公債殖利率攀高至1.53%,創3個月高,引發科技股賣壓出籠,台積電美國存託憑證(ADR)下跌3.66%,聯電ADR也下挫3.11%。

台積電股價開盤跳空至580元,下跌14元,繼周二跌破季線,今日跌落半年線關卡之下,目前最低下探578元。外資周二轉為賣超台積電4408張。

聯電(2303)今天股價同步走跌,開盤股價下跌1.7元,至63.6元,外資連兩日共賣超聯電38143張。(時報資訊 沈培華)

(3)盤中熱門焦點股:

1.台積電(2330):昨投信雖買超178張相挺,但昨夜ADR大跌3.66%,今早開低探至578元、跌逾2%,摔出5日線。

2.世界(5347):昨三大法人逆勢聯手買超311張支撐股價收高,今早空頭反撲,下殺逾6.5%,跌落5日線。

3.世紀鋼(9958):風電題材護體、自營商不離棄,今早股價逆勢漲近4%,收復月線。

4.中鋼構(2013):接單已看到明年,目前有5日線與60關雙重支撐,股價開低後,翻紅漲約2%。

5.聯嘉(6288):美國車廠客戶拉貨動能可望恢復,樂觀Q4業績重返成長,昨外資、投信聯手買超240張,今早股價逆漲近4%。

6.辣椒(4946):轉投資碩辣椒將跨足財經領域,與新創公司攜手推出擬真股票交易遊戲APP,盤初急拉漲停。

7.凱美(2375):限電之火愈燒愈旺,股價持續破底,早盤一舉殺低至81元,8字頭告急。

8.AES-KY(6781):今起開放信用交易,盤初大漲6%,敲門850元。

9.宏亞(1236):內需題材護體,股價相對抗跌,早盤逆勢走高,抗跌吸金。

10.三地開發(1438):房市旺,攜手京城開發仁德智慧科技園區,大陸雙控局外人,一度漲停。

11.台玻(1802):江蘇廠遭限電20-40%,周二外資賣超逾2800張,早盤再探波段底部,30元保衛戰開打。

12.金雨(4503):電池交換站業務靚,光陽訂單續增,激勵早盤一度大漲逾7%。

13.公準(3178):半導體需求熱,明年營運受惠,早盤續漲4.8%。

14.網家(8044):五倍券加持,早盤逆漲約4%、收復周線。

15.國泰金(2882):今年有望賺一股本,外資連4日買超,惟受大盤拖累,領跌金融股。

16.可寧衛(8422):認列紙業收入,估Q3營收季增逾3成,早盤放量長紅,創波段新高。

17.新興(2605):BDI飆漲逾5%,創13年新高,不畏外資連2賣超,早盤強漲逾5%。

18.中航(2612):下午線上法說先暖場,加上BDI指數給力,股價反彈漲逾3%。

19.亞聚(1308):不懼列入注意交易,8月獲利賺贏去年Q3,上月每股盈餘年增3.5倍,晨盤力漲逾5%。

20.國碩(2406):能源危機席捲全球,太陽能股獲買盤捧場,晨盤逆勢彈升3.5%,站上月線。

21.台塑化(6505):能源危機警報響,塑化股成避風港,今逆勢攀揚近5%,重返百元及半年線。

22.欣天然(9918):全球限能源危機,概念股竄出頭,連2日亮燈觸頂,衝上歷史高點55.4元。

23.中碳(1723):與鴻海、碩禾等四強聯手,衝刺電動車電池材料,晨盤急攻漲停慶賀,站上逾1年半高價。

24.碩禾(3691):搶攻全球電動商用車市場,拉閘限電點火太陽能族群發光,雙題材續發酵,今逆勢走揚3%,攻克半年線。

25.龍燈-KY(4141):Q4營運拚今年最高峰,延續前兩日攻頂態勢,晨盤放量大漲逾5.5%,攻上近2年半高點。

(時報資訊 李慧蘭)

(4)永豐實掛牌上市 早盤上漲逾9%

永豐實今天掛牌上市,成為台灣最大民生消費性產品上市公司。永豐實以承銷價每股新台幣52元掛牌上市,盤中高點至57.1元,上漲9.8%。

永豐實今天舉行上市典禮,以每股承銷價52元掛牌上市。永豐實董事長何奕達致詞時表示,永豐實成為台灣營業規模最大民生消費性產品上市公司,從投資人手上獲得資金,不只是肯定,也是更多責任的開始。

何奕達說,永豐實從紙出發,並奠定扎實的基礎,逐步建立多元的通路管理模式,以消費者為核心初衷,不斷挑戰市場的既定規則。永豐實傳承了永豐餘一貫勇於挑戰的精神,以厚實的基礎作為開創新局的動能。接下來將在資本市場的支持下,懷著不斷往前的堅定信心,從台灣走向全世界。

永豐實今年上半年合併營收50.2億元,稅後淨利約6.8億元,較去年同期成長5%,每股盈餘(EPS)達2.76元,寫下同期新高紀錄。永豐實主要業務包含家庭用紙、清潔品製造以及銷售代理,旗下品牌有五月花、得意、柔情、橘子工坊等。

永豐實指出,掛牌上市後將持續以消費者為核心,瞄準疫後經濟、宅經濟、綠色經濟等3大民生消費趨勢,推出高品質、高差異化的新品,為營運注入更多成長動能。(中央社)

(5)華景電掛牌上櫃 早盤股價大漲61.6%

半導體設備暨系統整合廠華景電今天以每股新台幣125元掛牌上櫃,股價表現強勁,早盤一度達202元,上漲77元,漲幅約61.6%。

華景電成立於民國89年,以晶圓製程AMC微污染防治設備產品為大宗,比重約7至8成,RFID整合派工系統產品約占1至2成。

隨著半導體製程持續推進,微污染防治設備需求提升,華景電今年接單及出貨狀況穩定,前8月營收6.38億元,年增34.64%。

華景電總經理羅宏輝今天在掛牌典禮中表示,隨著股票掛牌上櫃,代表著承擔社會責任的開始,未來經營團隊將秉持精益求精的精神,帶領華景電繼續往前走。希望能成為客戶最信賴的夥伴,業績隨著客戶擴增而成長。

華景電28日興櫃成交均價209.44元,今天掛牌上櫃,至9時32分股價一度達202元,較承銷價大漲77元,漲幅達61.6%。(中央社)

(6)H2營運轉強 虹堡逆揚

POS廠虹堡(5258)2021年下半年營運可望逐步轉佳,股價10日觸及32.5元的近5月高點後震盪回測27元。今(29)日雖受大盤重挫近300點影響開低下跌2.17%,但隨後在買盤敲進下翻紅上漲2.54%至28.3元,截至10點半維持近2%漲幅,領漲工業電腦族群。

虹堡上半年合併營收17.58億元、年減0.83%,歸屬母公司稅後淨利0.58億元、年減33.12%,仍雙創同期第三高,每股盈餘(EPS)0.65元。公司先前法說時表示,主要受到北亞市場訂單年減達74%影響。

虹堡指出,業界競爭對手近年陸續被整併,使市場出現變化,競爭門檻持續提升則將加速業界汰弱留強。無線通訊規格往4G移轉將出現一波新設備換機潮,原先預期去年4月將顯現,但受疫情影響而使換機計畫延遲。

不過,隨著全球近期陸續解封,虹堡預期因疫情延後的換機潮可望逐步顯現,配合英國子公司設立對北歐及西歐市場的掌握更完整全面,美國關鍵客戶日益認同公司解決方案,後續市場強勁需求可期,預期業績表現將隨解封而轉佳。

在美洲及南亞地區出貨增加帶動下,虹堡8月自結合併營收4.24億元,月增達30%、年增達66.78%,回升至今年高點,續創同期新高、並創歷史第四高。累計前8月合併營收25.15億元、年增達10.81%,幅度較前7月3.73%顯著增加、續創同期新高。

展望後市,由於市場換機需求隨著解封逐步顯現,虹堡預期9月營收仍可望顯著優於去年同期。惟新台幣強升、零組件缺料及海運費用暴增等不利因素仍存在,將審慎關注並靈活因應市場變化,盡可能降低出貨受影響程度。(時報資訊 林資傑)

(7)油價漲勢猛 台塑化是大贏家

大陸官方嚴格執行能耗雙控,產業哀鴻遍野,惟原物料股卻開始瘋漲,尤其以塑化股漲勢最為明顯,美布蘭特原油一度衝破80美元關卡。

有「亞洲最佳石化產業明星分析師」之稱的棣邁產業顧問公司總經理何耀仁分析,能耗雙控對煤化法生產的石化產品有利,加上國際油價大漲,台塑四寶有望從中受惠。尤其位居最上游煉油商機台塑化(6505)獲利成長將更有看頭,今逆勢大漲,表現出色。

何耀仁分析,中國大陸近期加強落實「能耗雙控」,限制高耗能產業煤、電兩者用量,浙江省、江蘇省等地中下游石化業產能開工率受到限制,採取高耗能電石法PVC、煤化工EG的產能,也因此受限,大陸工廠供給量減少,對同屬煤化法產出的台廠,包括台塑、華夏、東聯、聯成相對有利。

另外,因為限電,煤化苯供應也減少,則對南亞、台化有利。

而國際油價28日已升破每桶80美元,與油價連動性高的台塑化勢必受惠。何耀仁認為,整體而言,在這一波原物料漲價潮中,台塑集團垂直整合程度高,預期台塑四寶受益程度高。

此外,用於染整、造紙及製鋁相關副料的燒鹼,也因能耗雙控的限電影響,大陸工廠產能及供給下滑,帶動燒鹼價格水漲船高,相關產業也值得留意。

至於大陸長江三角洲的織布廠,預期因限電所減少的產能,約20~30%,但何耀仁認為,其他地區的織布產能,應可望補上缺口。(工商時報 李娟萍)

(8)BDI瘋狂 散裝航運突圍

大陸長期處於煤炭供給不足導致的電力短缺,加上近來在中澳關係惡化,引發購煤問題及煤價高漲,致使搶煤議題再起,散裝航運在BDI(波羅的海運價指數)連續兩天狂漲,讓相關個股在大盤大跌300點情況下,成為逆勢抗跌族群。新興(2605)、中航(2612)、台航(2617)、慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、正德(2641)、四維航(5608)早盤逆勢上漲。

BDI昨日收盤來到4962點,上漲245點,漲幅5.19%,海岬型(Capesize)收在8322點,上漲722點,漲幅9.5%;巴拿馬極限型(Panamax)、輕便極限型(Supramax)及輕便型(Handysize),漲幅為0.25%、0.3%及0.67%。

載運鐵礦砂、煤炭海岬型船舶漲幅最大,代表供需吃緊情況,大陸原本煤炭庫存偏低,近來在中澳關係惡化,引發大陸購煤問題及煤價高漲,電費成本大幅攀升,加上習政府訂定的碳中和目標,使大陸各地持續針對用電進行管控,此降低用電量,將率先抑制煤價漲勢,但不倚賴澳洲煤礦,必須增加其他地區的煤礦,在原本今年就缺船情況下,推升運價的強彈。

先前大陸限制鋼鐵產出導致鐵礦砂價格重挫,但大陸港口碼頭作業效率降低影響,同樣影響船舶周轉率降低導致運力供給受限,即將進入第4季運煤旺季,預期裝卸效率偏低狀況難以大幅改善,運價將具支撐;另一方面,進入北美穀物運輸旺季,也有利於中小型船運價走勢,2022年在供給增速放緩之下,航商有望維持較佳的獲利水準。(時報資訊 莊丙農)

(9)PVC供給結構性限縮 台塑衝近3年高價

9月中旬起,大陸能耗雙控政策執行趨嚴,預計此政策將限縮第四季到明年第一季PVC、EVA供給,加上第四季原本就是產業旺季,台塑(1301)將順勢受益,台塑今早盤後黑翻紅、漲幅逾1%,股價一度衝上117元,股價創下2018年10月以來新高,目前台塑日K已經連續拉出5根紅K棒,台塑在旺季帶動需求下,看好第四季營業額、本業獲利都比第三季成長。

目前PVC供給已經出現結構性限縮,分析師點出,大陸PVC產能的限縮預計延續至明年第一季,歸納出主要動力來自四方面,首先,共36%大陸產能位於上半年消費強度紅燈省份;再者,內蒙古在第四季便提早訂定能耗雙控政策,並要求2022年底前淘汰小型電石爐;還有,電石庫存已在上半年去化;最後,在煤-電石供給短缺下,電石法PVC生產成本已達美金1419元,有利成本僅美金875元的乙烯法業者台塑。

台塑看好,由於第四季為PE、EVA及PP傳統需求旺季,加上印度雨季結束需求帶動回溫,同時,美國艾達颶風影響尚未完全恢復,故預計PVC、液(石咸)、PE、EVA及PP等產品價格可望反彈回升,台塑第四季營業額、本業獲利都比第三季成長。(時報資訊 王逸芯)

(10)法說行情失靈 一詮跌停

LED導線架廠一詮(2486)法說會釋出樂觀展望,不敵大盤指數重挫逾300點,29日股價以跌停板價位收市,並衝出4.88萬張成交量;惟在攻進新客戶有成之下,一詮明年在均熱片、IC導線架、光耦合器導線架、陶瓷電路板均有大幅度擴產計畫,新產能效應,激勵法人預估一詮今年獲利上看3.5元,明年獲利將持續成長。

一詮為LED導線架廠商,歷經多年轉型,今年上半年繳出1.06元亮麗財報,其中均熱片、IC導線架上半年營收合計攀升至27.45%,比重最高的LED導線架也因轉往光耦合器導線架,目前電鍍線稼動率滿載,公司看好各類產品線的新產能效應,2022年除了TV背光模組產品之外,其餘產品毛利率將優於今年。

一詮規劃,明年均熱片、IC導線架將擴產30-50%,LED導線架則轉向光耦合器領域,明年將擴產一倍,一詮預期,除了TV背光產品之外,明年各大產品線毛利率均看升。

一詮表示,因原物料價格上漲,第二季包括LED導線架、均熱片均有調價,漲價效應可望反應在第二季,今年7月卻提列一筆3,000萬元薪資費用,兩相加總之後,第三季營運仍將優於第二季,展望第四季雖進入往年的季節性淡季,但因LED往光耦合器導線架擴產,傳統的LED又只挑選利基、品質要求高的訂單生產,因此在不考慮大陸限電的變數之下,第四季有機會持續成長。(工商時報 李淑惠)

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